四川依米康环境科技股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

四川依米康环境科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-07-27 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

重要提示

１、四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“发行人”）首次公开发行不超过１，９６０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１０４号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本情况、所处行业、可比公司估值水平、市场情况等因素，发行人和海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际大和”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为１７．５０元／股，网下发行数量为３９２万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９８万股）配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配９８万股股票。

４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年７月２５日（Ｔ日）结束。立信大华会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京市大成律师事务所上海分所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年７月２２日（Ｔ－１日）公布的《四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效报价且不低于本次发行价格的１７个配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为８４，０３５万元，有效申购数量为４，８０２万股。

二、网下发行配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为４９个，配号起始号码为０１，截止号码为４９。发行人与海际大和于２０１１年７月２６日（Ｔ＋１日）在深圳市红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了依米康首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。本次网下发行共计摇出４个号码，每个号码获配９８万股依米康股票。现将中签结果公告如下：

中签号码为：０４、１５、３３、４５

三、网下配售结果

本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为３９２万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为８．１６％，认购倍数为１２．２５倍，最终向配售对象配售股数为３９２万股。

根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号配售对象名称有效申购股数（万股）配售股数（万股）
１兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金３９２９８
２富国天利增长债券投资基金３９２９８
３东航集团财务有限责任公司自营账户３９２９８
４东北证券２号成长精选集合资产管理计划２９４９８
合计３９２

注：１、上表中“配售股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

２、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价报价情况

２０１１年７月１８日至２０１１年７月２０日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月２０日下午１５：００时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的６２家询价对象统一报价的１１１家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序
  号
询价对象名称配售对象名称申报价格
  （元）
拟申购数量
  （万股）
１渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户１５．８０３９２
２东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户１７．００３９２
东北证券１号动态优选集合资产管理计划１８．３０９８
东北证券２号成长精选集合资产管理计划１８．３０２９４
东北证券３号主题投资集合资产管理计划１８．３０３９２
３方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司自营账户１５．００３９２
方正金泉友１号集合资产管理计划１２．００９８
１４．２０９８
方正金泉友２号集合资产管理计划１６．００１９６
１８．４２１９６
４光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户１５．００１９６
５广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户１４．００９８
１５．００１９６
１７．００９８

６国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户１６．１０３９２
７华安证券有限责任公司华安理财１号稳定收益集合资产管理计划１３．００９８
８浙商证券有限责任公司浙商汇金１号集合资产管理计划１８．１０３９２
浙商金惠１号集合资产管理计划１８．１０１９６
９金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户１６．００３９２
１０平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户１７．１０３９２
１１招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划１３．００３９２
招商证券基金宝二期集合资产管理计划１３．００３９２
招商证券股票星集合资产管理计划１３．００３９２
１２中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户１２．００３９２
江苏交通控股系统企业年金计划１２．６０９８
１３中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户１７．００３９２
１４东莞证券有限责任公司东莞证券有限责任公司自营账户１５．８０３９２
１５国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户１６．００９８
１６中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户１７．００１９６
１７安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司自营账户１８．００３９２
１８民生证券有限责任公司民生证券有限责任公司自营账户１２．００９８
１９中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户１６．５０１９６
１７．００１９６
中航证券金航１号集合资产管理计划１８．００９８
２０湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户１２．６０９８
２１大通证券股份有限公司大通星海１号集合资产管理计划１４．９０３９２
２２中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划１６．００３９２
２３西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户１４．４０３９２
２４江海证券有限公司江海证券自营投资账户１５．００３９２
２５东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户１２．００３９２
２６银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户１２．５０９８
１５．１０９８
２７兵器财务有限责任公司兵器财务有限责任公司自营账户１３．００９８
２８东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户１８．００３９２
２９五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户１４．００３９２
３０中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户１５．００３９２
３１宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金１２．６０３９２
宝盈鸿利收益证券投资基金１２．６０１９６
宝盈增强收益债券型证券投资基金１８．００３９２
３２长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合１５．００３９２
长盛积极配置债券型证券投资基金１５．００３９２
３３富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金１８．００９８
富国天利增长债券投资基金１８．００１９６
１９．００９８
２０．００９８
富国可转换债券证券投资基金１８．００１９６
１９．００９８
２０．００９８
３４广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金１６．８０３９２
３５国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金１６．００９８
１８．００２９４
国联安信心增益债券型证券投资基金１６．００９８
１８．００２９４
３６中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金１５．００９８
１５．５０９８
中海优质成长证券投资基金１５．００９８
１５．５０９８
３７国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金１４．１８１９６
３８海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金１５．００１９６
海富通风格优势股票型证券投资基金１５．００３９２
海富通收益增长证券投资基金１５．００１９６

３９华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金１６．２０２９４
华安强化收益债券型证券投资基金１６．２０９８
华安行业轮动股票型证券投资基金１６．００９８
４０华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金１３．８６２９４
华夏回报二号证券投资基金１３．８６２９４
华夏债券投资基金１６．００１９６
全国社保基金四零三组合１６．００１９６
全国社保基金一零七组合１２．６０２９４
华夏成长证券投资基金１３．８６２９４
华夏回报证券投资基金１３．８６２９４
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）１３．８６２９４
华夏平稳增长混合型证券投资基金１３．８６２９４
华夏希望债券型证券投资基金１６．００１９６
华夏收入股票型证券投资基金１７．０１２９４
４１嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合１５．００３９２
全国社保基金四零六组合１５．００３９２
嘉实债券开放式证券投资基金１７．００２９４
嘉实稳固收益债券型证券投资基金１７．００２９４
４２南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金１５．００２９４
南方多利增强债券型证券投资基金１５．００２９４
南方广利回报债券型证券投资基金１５．００１９６
４３诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金１３．８０９８
１５．００１９６
１６．００９８
诺安主题精选股票型证券投资基金１３．５０９８
４４兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）１７．００３９２
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金１８．１１３９２
４５招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金１５．００３９２
４６国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金１６．００１９６
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金１３．００９８
４７中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金１６．００１９６
４８中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金１７．００２９４
中银稳健双利债券型证券投资基金１７．００２９４
４９华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金１５．５０９８
５０工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金１２．００３９２
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金１２．００３９２
工银瑞信双利债券型证券投资基金１２．００１９６
５１建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金１５．００１９６
建信收益增强债券型证券投资基金１５．００１９６

５２汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金１２．５０１９６
５３中欧基金管理有限公司中欧增强回报债券型证券投资基金１５．００９８
５４新华基金管理有限公司新华优选分红混合型证券投资基金１６．００９８
５５农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金１５．７５９８
５６德意志银行德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户１８．９０９８
５７上海国富投资管理有限公司上海国富永泽投资中心（有限合伙）自有资金投资账户１２．５０９８
５８云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户１６．００３９２
云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划１３．００３９２
云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划１３．００３９２
云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划１３．００３９２
云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划１３．００３９２
云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划１４．５０３９２
云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划１６．００３９２
５９中信信托有限责任公司新股申购投资集合资金信托计划２期１３．５０１９６
１５．２０１９６
６０山西信托有限责任公司山西信托有限责任公司自营账户１５．００３９２
６１昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户１７．００３９２
６２山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划１６．１８９８

五、投资价值研究报告的估值结论

保荐人（主承销商）提供的发行人投资价值研究报告，根据相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为１５．７５—１８．４２元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年７月２０日的２０１０年平均市盈率为５４．４２倍。

六、股份锁定期限

网下配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号恒生银行大厦４５楼

邮编：２００１２０

联系电话：０２１－３８５８２０５１、３８５８２０５２

发行人：四川依米康环境科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海际大和证券有限责任公司

２０１１年７月２７日

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