保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
１、上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”或“发行人”）首次公开发行不超过２，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０９０号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为２１元／股，发行数量为２，３５０万股。其中，网下发行数量为４７０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，８８０万股，占本次发行总量的８０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配９４万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行工作已于２０１１年７月２６日结束。参与网下申购的配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所审验，并出具了验资报告。北京市天元律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年７月２５日公布的《上海姚记扑克股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３３５，５８０，０００元，有效申购数量为１，５９８万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为１７个，起始号码为０１，截止号码为１７。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年７月２７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了姚记扑克首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码。
中签号码为：０１、０４、１０、１２、１４
凡参与网下发行申购姚记扑克股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购９４万股姚记扑克股票。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为４７０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的配售比例为２９．４１％，认购倍数为３．４倍，最终向股票配售对象配售股数为４７０万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ９４ | ９４ |
| ２ | 易方达策略成长证券投资基金 | ９４ | ９４ |
| ３ | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ９４ | ９４ |
| ４ | 招商行业领先股票型证券投资基金 | ９４ | ９４ |
| ５ | 东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日） | ９４ | ９４ |
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下报价情况
在２０１１年７月１９日至２０１１年７月２１日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年７月２１日下午１５：００，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由５１家询价对象统一申报的９６家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申购数量（万股） |
| １ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ２５．００ | ９４ |
| ２ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | ２５．００ | ９４ |
| ３ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９４ |
| ４ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２３．００ | ９４ |
| ５ | 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９４ |
| ６ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | ２３．００ | ９４ |
| ７ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | ２２．５０ | ９４ |
| ８ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达行业领先企业股票型证券投资基金 | ２２．５０ | ９４ |
| ９ | 中广核财务有限责任公司 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | ２２．０４ | ９４ |
| １０ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日） | ２２．００ | ９４ |
| １１ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | ２２．００ | ９４ |
| １２ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日） | ２２．００ | ９４ |
| １３ | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | ９４ |
| １４ | 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２１．１０ | ９４ |
| １５ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ９４ |
| １６ | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２１．００ | ９４ |
| １７ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ９４ |
| １８ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | ２０．１１ | ９４ |
| １９ | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日） | ２０．００ | ９４ |
| ２０ | 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２０．００ | ９４ |
| ２１ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ２０．００ | ９４ |
| ２２ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | ９４ |
| ２３ | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ２０．００ | ９４ |
| ２４ | 深圳市中信联合创业投资有限公司 | 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 | ２０．００ | ９４ |
| ２５ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０．００ | ９４ |
| ２６ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２０．００ | ９４ |
| ２７ | 中航证券有限公司 | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | １９．００ | ９４ |
| ２８ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | １９．００ | ９４ |
| ２９ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １９．００ | ９４ |
| ３０ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １９．００ | ９４ |
| ３１ | 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | １９．００ | ９４ |
| ３２ | 深圳华强投资担保有限公司 | 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 | １９．００ | ９４ |
| ３３ | 安徽省百川商贸发展有限公司 | 安徽省百川商贸发展有限公司自有资金投资账户 | １９．００ | ９４ |
| ３４ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １８．８０ | ９４ |
| ３５ | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | １８．５０ | ９４ |
| ３６ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １８．００ | ９４ |
| ３７ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | １８．００ | ９４ |
| ３８ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | １８．００ | ９４ |
| ３９ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ９４ |
| ４０ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ９４ |
| ４１ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １８．００ | ９４ |
| ４２ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金一零九组合 | １８．００ | ９４ |
| ４３ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １８．００ | ９４ |
| ４４ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １８．００ | ９４ |
| ４５ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １７．６０ | ９４ |
| ４６ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １７．５０ | ９４ |
| ４７ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １７．５０ | ９４ |
| ４８ | 南方基金管理有限公司 | 天元基金 | １７．５０ | ９４ |
| ４９ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | １７．１０ | ９４ |
| ５０ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠１号集合资产管理计划 | １７．１０ | ９４ |
| ５１ | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | １７．００ | ９４ |
| ５２ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | １６．５０ | ９４ |
| ５３ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | １６．５０ | ９４ |
| ５４ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | １６．５０ | ９４ |
| ５５ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ９４ |
| ５６ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６．００ | ９４ |
| ５７ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １６．００ | ９４ |
| ５８ | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | １６．００ | ９４ |
| ５９ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | １６．００ | ９４ |
| ６０ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １６．００ | ９４ |
| ６１ | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １６．００ | ９４ |
| ６２ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １６．００ | ９４ |
| ６３ | 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | １６．００ | ９４ |
| ６４ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １６．００ | ９４ |
| ６５ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．００ | ９４ |
| ６６ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ９４ |
| ６７ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | １５．００ | ９４ |
| ６８ | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９４ |
| ６９ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １５．００ | ９４ |
| ７０ | 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １５．００ | ９４ |
| ７１ | 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | １５．００ | ９４ |
| ７２ | 银华基金管理有限公司 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | １５．００ | ９４ |
| ７３ | 银华基金管理有限公司 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | １５．００ | ９４ |
| ７４ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５．００ | ９４ |
| ７５ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５．００ | ９４ |
| ７６ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １４．７４ | ９４ |
| ７７ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １４．２０ | ９４ |
| ７８ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | １３．８８ | ９４ |
| ７９ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | １３．８８ | ９４ |
| ８０ | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | １３．８８ | ９４ |
| ８１ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | １３．６０ | ９４ |
| ８２ | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | １３．５０ | ９４ |
| ８３ | 中商外贸有限公司 | 中商外贸有限公司自有资金投资账户 | １３．５０ | ９４ |
| ８４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １３．２０ | ９４ |
| ８５ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | １３．２０ | ９４ |
| ８６ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | １３．２０ | ９４ |
| ８７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | １３．２０ | ９４ |
| ８８ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | １３．２０ | ９４ |
| ８９ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | １３．２０ | ９４ |
| ９０ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | １３．０５ | ９４ |
| ９１ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １３．０５ | ９４ |
| ９２ | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １３．００ | ９４ |
| ９３ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １３．００ | ９４ |
| ９４ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １２．６０ | ９４ |
| ９５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １０．００ | ９４ |
| ９６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １０．００ | ９４ |
本次发行的价格２１元／股对应市盈率及有效报价情况为：
（１）２３．６０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（２）３１．３４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，３５０万股计算）。
（３）报价不低于本次发行价格２１元／股的所有有效报价对应的累计申购数量之和为１，５９８万股，累计认购倍数为３．４倍。
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商向询价对象提供的姚记扑克投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为１９．３６－２２．５６元／股。由于公司是Ａ股市场第一家扑克牌上市公司，目前暂没有同类可比公司，主承销商选取了相关的文教体育用品公司，同行业可比上市公司作为可比公司，以２０１１年每股收益及截止２０１１年７月２１日收盘价计算可比公司的动态市盈率为４３．２９倍。
六、持股锁定期限
本次股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路６８９号１４楼
联系电话：０２１－２３２１９４９６、０２１－２３２１９７５３
联系人：资本市场部
发行人：上海姚记扑克股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
２０１１年７月２8日