保荐机构 (主承销商)：中原证券股份有限公司

特别提示

山西仟源制药股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价及网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

重要提示

1、山西仟源制药股份有限公司（以下简称“仟源制药”或“发行人”）首次公开发行不超过3,380万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1188号文核准。仟源制药的股票代码为300254，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下发行数量不超过670万股，占本次发行总股数的19.82%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次发行初步询价报价时间为2011年8月1日（T-5日，周一）至2011年8月3日（T-3日，周三）期间的三个工作日9:30至15:00,其他时间的报价将视作无效。

4、本次发行的网下网上申购日为T日（2011年8月8日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

5、中原证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年8月1日（T-5日）至2011年8月3日（T-3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象及配售对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

6、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，包括中原证券自主推荐且已向中国证券业协会备案的11家询价对象。

7、2011年8月3日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。主承销商的自营账户、与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的配售对象不得参与网下申购。

8、本次询价以股票配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时，需同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

9、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中原证券研究所对发行人的合理估值区间，经发行人和保荐机构（主承销商）协商，主承销商将配售对象的最低申购数量、申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为134万股，即配售对象的每档申购数量必须是134万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过670万股。

10、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序，计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

11、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

12、本次网下发行申购结束后，若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。主承销商将根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，按每134万股依次配号，每一申购单位（134万股）获配一个编号，每个配售对象获配编号的个数等于其资金有效的申购量除以申购单位134万股后所得的整数，然后通过随机摇号，确定5个中签申报号，每一中签申报号可获配134万股。

若网下有效申购总量等于670万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于670万股，经发行人与主承销商协商一致，可中止本次发行。

13、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

14、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由主承销商推荐的投资者认购。回拨数量不低于网上申购不足的部分，且为134万股（网下申购单位）的整数倍。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

15、发行人及主承销商将在2011年8月10日（T+2日）刊登的《山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露配售结果及配售对象的报价情况。

16、本次发行如出现下列情形，发行人和主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜：

（1）初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；

（2）初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和主承销商预期；

（3）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行总量670万股；

（4）网上申购不足，向网下回拨后仍然申购不足的。

17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年7月29日（T-6日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站www.cy-pharm.com的《招股意向书》全文，《山西仟源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2011年7月29日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
T-5日 2011年8月1日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-4日 2011年8月2日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3日 2011年8月3日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日 2011年8月4日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1日 2011年8月5日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2011年8月8日(周一)	网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1日 2011年8月9日(周二)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T＋2日 2011年8月10日(周三)	网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3日 2011年8月11日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：①T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；

②上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改发行日程；

③如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

二、推介的具体安排

中原证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）,负责组织本次发行的初步询价和现场推介工作。中原证券将于2011年8月1日（T-5日，周一）至2011年8月3日（T-3日，周三）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2011年8月1日 （T-5日，周一）	9:30-11:30	深圳福田香格里拉大酒店三楼香格里拉一厅	深圳市福田区益田路4088号
2011年8月2日 （T-4日，周二）	9:30-11:30	上海丽思卡尔顿大酒店三楼宴会厅2厅	浦东新区世纪大道8号国金中心
2011年8月3日 （T-3日，周三）	9:30-11:30	北京金融街洲际酒店五层西安一厅	北京市西城区金融街11号

注：以上时间、地点如有变动，另行公告。

三、初步询价安排

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价时间为2011年8月1日（T-5日，周一）至2011年8月3日（T-3日，周三）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。

3、股票配售对象应自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为0.01元，每个股票配售对象最多可申报3档价格，每档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为134万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为134万股，即每个股票配售对象的每档申购数量必须是134万股的整数倍，且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过670万股。股票配售对象提交申报价格及申报数量时需注意：

假设某一股票配售对象填写了3档申报价格分别是P1、P2、P3、，且P1>P2>P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，若P>P1，则该股票配售对象不能参与网下申购；若P1≥P>P2，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2≥P>P3，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3≥P，则该股票配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。

4、配售对象申报的以下情形将被视为无效申报：配售对象未在初步询价截止日2011年8月3日（T-3日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过670万股以上的部分，或者任一档申报数量不符合134万股的最低数量要求，或者任一档申报数量不符合134万股的整数倍要求。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

发行人： 山西仟源制药股份有限公司

法定代表人： 翁占国

住所： 山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号

电话： 0352－6116426

联系人： 宣航

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：石保上

住所： 郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦

电话： 010－88088832

联系人： 杨成娇、申璐

发行人：山西仟源制药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

2011年7月29日