证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2011-041

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于在境外发行债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年6月17日、2011年6月28日及2011年7月1日（详见本公司“临2011－031号” 、“临2011－034号”、 “临2011-036号”公告）披露了有关本公司下属全资子公司紫金国际融资有限公司（以下简称“紫金国际融资”）作为发行人，根据美国证券法S规例向美国境外的机构及专业投资者提呈发售2016年到期280,000,000美元，固定年利率为4.25%的信用增强债券事宜，有关发行本金额度为280,000,000美元债券已经于2011年6月30日完成交割。

  在已发行债券基础上，紫金国际融资根据美国证券法S规例向美国境外的机构及专业投资者提呈发售额外的2016年到期，本金额为200,000,000美元，固定年利率为4.25%信用增强债券，该后续债券与已发行债券为一个整体，由中国银行巴黎分行出具的备用信用证支持，并已于2011年7月27日完成交割。

  截止本公告日，紫金国际融资根据美国证券法S规例所发行的2016年到期，固定年利率为4.25%的信用增强债券总额为480,000,000美元。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年七月二十九日