重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为7,500万股，占发行后总股本的25.86%。其中网下发行1,500万股，占本次发行数量的20%；网上发行6,000万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为18.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月1日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的38家询价机构管理的49家配售对象中，有47家配售对象参与了网下申购，并全部按照2011年7月29日（T-1日）公布的《江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格18.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为34个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外13个申购价格低于本次最终确定的发行价格18.00元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年7月29日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的38家询价对象管理的49家配售对象中，有36家询价对象管理的47家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款；有2家询价对象管理的2家配售对象缴纳了申购款但未参与本次网下申购。网下冻结资金总额为428,562万元，其中，达到发行价格18.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为34家配售对象（47家配售对象中有13家配售对象未达到发行价格18.00元/股的条件）对应的有效申购总量为16,320万股，有效申购资金总额为293,760万元，网下配售比例为9.1911764705%，认购倍数为10.88倍；有13家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格18.00元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币18.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、23.59倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、31.82倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经立信会计师事务所上海分所审验，本次网上发行有效申购户数为120,857户，有效申购股数为2,678,449,000股，冻结资金量为48,212,082,000元，网上最终发行股数为6,000万股，网上中签率为2.24010239%。

本次网上发行配号总数为2,678,449个；

号码范围为10000001-12678449。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东华商律师事务所见证、立信会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为27家询价对象管理的34个配售对象，对应的有效申购股数为16,320万股，有效申购资金总额为293,760万元，网下配售比例为9.1911764705%，认购倍数为10.88倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数（股）
1	北京国际信托有限公司自营账户	100	91,911
2	民生证券有限责任公司自营账户	100	91,911
3	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	100	91,911
4	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	91,911
5	全国社保基金四零八组合	100	91,911
6	新时代证券有限责任公司自营账户	100	91,911
7	工银瑞信双利债券型证券投资基金	150	137,867
8	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	150	137,867
9	华安稳定收益债券型证券投资基金	150	137,867
10	华安稳固收益债券型证券投资基金	150	137,867
11	诺安主题精选股票型证券投资基金	150	137,867
12	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	150	137,867
13	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	190	174,632
14	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	200	183,823
15	建信收益增强债券型证券投资基金	250	229,779
16	渤海证券股份有限公司自营账户	300	275,735
17	全国社保基金四零六组合	300	275,735
18	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	300	275,735
19	汇添富增强收益债券型证券投资基金	330	303,308
20	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	500	459,558
21	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合	500	459,558
22	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	500	459,558
23	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	459,558
24	中国人保资产安心收益投资产品	500	459,558
25	东北证券股份有限公司自营账户	550	505,514
26	富国可转换债券证券投资基金	600	551,470
27	平安证券有限责任公司自营账户	700	643,382
28	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）	750	689,338
29	金元证券股份有限公司自营账户	750	689,338
30	东莞证券有限责任公司自营账户	1,100	1,011,029
31	富国天利增长债券投资基金	1,500	1,378,676
32	全国社保基金五零四组合	1,500	1,378,676
33	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	1,500	1,378,696
34	中航证券有限公司自营投资账户	1,500	1,378,676
合计		16,320	15,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外13个申购价格低于本次最终确定的发行价格18.00元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	中广核财务有限责任公司	大亚湾核电财务有限责任公司自营账户	缴款但未申购
2	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	缴款但未申购

六、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	价格 （元/股）	申购 数量（万股）
1	北京国际信托投资有限公司	北京国际信托有限公司自营账户	信托	18.00	100
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	18.00	300
3	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	18.00	500
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	18.00	550
5	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	16.00	450
6	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	证券	18.00	1,100
7	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	基金	18.00	600
8	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	18.00	1,500
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	18.00	150
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	15.00	350
11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	18.00	500
12	工银瑞信基金管理有限公司（推荐）	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合	推荐	18.00	500
13	工银瑞信基金管理有限公司（推荐）	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理组合	推荐	15.00	1,000
14	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	17.00	100
15	国都证券有限责任公司	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	证券	18.00	190
16	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日）	证券	18.00	750
17	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	18.00	150
18	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	16.21	100
19	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	15.10	100
20	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	18.00	150
21	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	基金	18.00	150
22	华宝兴业基金管理有限公司	宝康债券投资基金	基金	16.00	100
23	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	18.00	330
24	嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	基金	15.00	330
25	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金	18.00	300
26	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	18.00	1,500
27	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	基金	18.00	250
28	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	18.00	500
29	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	15.00	600
30	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	15.00	300
31	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	证券	18.00	750
32	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	证券	18.00	100
33	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	基金	17.50	800
34	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	基金	16.00	200
35	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	基金	16.80	100
36	南方基金管理有限公司	南方稳健成长基金	基金	16.00	100
37	南方基金管理有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	基金	16.00	600

38	南京泛伦斯投资有限公司	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.00	100
39	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	基金	16.00	150
40	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	16.00	100
41	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	17.00	100
42	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	18.00	100
43	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	基金	18.00	150
44	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	18.00	700
45	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	推荐	18.00	300
46	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	推荐	16.11	100
47	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	15.00	500
48	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	证券	18.00	100
49	新世纪基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	基金	16.30	100
50	长和投资有限公司	长和投资有限公司自有资金投资账户	推荐	17.00	100
51	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	18.00	100
52	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.00	150
53	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	推荐	17.00	150
54	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	财务	18.00	200
55	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	18.00	1,500
56	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	15.00	500
57	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	16.00	500
58	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	18.00	500
59	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	18.00	1,500

2、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格 区间(元/股)	算术平均 价格	加权平均价格	配售对象报价 中位数	申购数量占比
基金公司	22	15.00-18.00	17.14	17.43	18.00	39.04%
证券公司	14	15.00-18.00	17.44	17.56	18.00	40.63%
财务公司	1	18.00	18.00	18.00	18.00	0.84%
信托公司	1	18.00	18.00	18.00	18.00	0.42%
保险公司	2	16.21-18.00	16.39	16.40	23.00	7.76%
QFII	-	-	-	-	-	-
推荐类询价对象	7	15.00-18.00	16.90	16.39	17.00	11.32%
合计/均值	47	15.00-18.00	17.14	17.29	18.00	100.00%

七、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的林洋电子投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为22.40元/股～25.20元/股。本次发行累计投标询价截止日（2011年8月1日）同行业可比上市公司2010年平均市盈率为44.16倍。

江苏林洋电子股份有限公司

广发证券股份有限公司

2011 年8月3日

  保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司