首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
重要提示
１、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“金信诺”） 首次公开发行２，７００万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１３０号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１６．２０元／股，发行数量为２，７００万股，其中网下发行数量为５４０万股，占本次发行总量的２０．００％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１３５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１３５万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年８月１日（Ｔ日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东瀚宇律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年７月２９日公布的《深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有２９家，该２９家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为１７７，１４７．万元，有效申购数量为 １０，９３５万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号８１个，起始号码为０１，截止号码为８１。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年８月２日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了金信诺首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ４个号码，中签号码为：
４０；５０；３７；７２。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５４０万股，获配的配售对象家数为３家，有效申购获得配售的比例为４．９３８２７１６％，有效申购倍数为２０．２５倍，最终向股票配售对象配售股数为５４０万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （股） | 获配数量 （股） |
| １ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ５４０００００ | ２７０００００ |
| ２ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ５４０００００ | １３５００００ |
| ３ | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ４０５００００ | １３５００００ |
| 合计 | １４８５００００ | ５４０００００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １２．００ | ５４０ |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １５．００ | １３５ | |
| 鸿阳证券投资基金 | １５．８０ | ５４０ | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | １７．００ | ５４０ |
| 富国天利增长债券投资基金 | １７．００ | ５４０ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | １６．２０ | ５４０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １７．００ | ２７０ |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １５．００ | １３５ |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | １５．００ | １３５ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | １３．００ | ５４０ |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | １３．００ | ２７０ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | １３．００ | ２７０ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | １７．００ | ２７０ |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | １７．００ | ４０５ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | １３．００ | ４０５ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １５．００ | ２７０ | |
| 华夏债券投资基金 | １５．００ | ２７０ | |
| 全国社保基金四零三组合 | １６．５０ | ２７０ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | １８．００ | １３５ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １８．８０ | ４０５ |
| 全国社保基金五零四组合 | １７．００ | ５４０ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | １６．００ | ２７０ |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １６．００ | ２７０ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １２．００ | ４０５ |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １１．００ | １３５ |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １２．００ | １３５ | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １３．００ | １３５ | |
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | １２．６０ | １３５ | |
| 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | １７．００ | １３５ |
| 泰信基金管理有限公司 | 泰信先行策略开放式证券投资基金 | １８．００ | １３５ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １３．６０ | ２７０ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １３．００ | ２７０ | |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | １４．３０ | ４０５ |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | １７．５５ | ４０５ | |
| 银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １７．５５ | １３５ | |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | １４．３０ | １３５ | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １５．００ | ２７０ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | １８．００ | ４０５ |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １８．００ | ４０５ | |
| 二、推荐公司 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | １４．１１ | ２７０ |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金账户 | １７．１８ | １３５ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２０．００ | ５４０ |
| 珠海铧创投资管理有限公司 | 珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户 | １９．４７ | １３５ |
| 三、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １６．２０ | ４０５ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ５４０ |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | １７．８０ | ５４０ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １６．００ | ２７０ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | １３．００ | １３５ |
| 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １４．００ | ２７０ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １４．００ | １３５ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | １７．００ | １３５ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １８．２０ | ５４０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １３．００ | ５４０ |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | １２．００ | １３５ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １６．００ | ２７０ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ２７０ |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | １０．２８ | １３５ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | １７．８０ | ５４０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | １４．５０ | ５４０ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １３．００ | １３５ |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | １５．００ | ５４０ |
| 浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日） | １５．００ | ４０５ | |
| 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日） | １５．００ | ２７０ | |
| 四、信托投资公司 | |||
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １８．８０ | ５４０ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １５．００ | ５４０ |
| 五、财务公司 | |||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １７．００ | ２７０ |
| 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １７．５０ | ２７０ | |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １６．５０ | ５４０ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的金信诺投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１７．７０元／股～２１．６０元／股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年７月２７日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为３９．２倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８３６８９７８３
联 系 人：资本市场部
发行人：深圳金信诺高新技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
２０１１年８月３日