保荐机构（主承销商）:招商证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1126号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”）负责组织实施。
3、根据初步询价结果，发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为14.50元/股，发行数量为3,000万股，其中，网下配售数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2011年8月4日结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2011年8月2日公布的《深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、 本次初步询价报价及发行定价情况
2011年7月26日至2011年7月29日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月29日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认以下询价对象（配售对象）的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 13.6 | 150 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 16.5 | 600 |
| 东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日） | 10 | 150 | |
| 东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日） | 13 | 450 | |
| 东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日） | 13 | 600 | |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日） | 13.75 | 300 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 11.5 | 600 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 11 | 300 |
| 12 | 300 | ||
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 13.5 | 150 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 11 | 150 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 14.5 | 600 |
| 浙商金惠1号集合资产管理计划 | 14.5 | 450 | |
| 浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日） | 14.5 | 600 | |
| 浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日） | 14.5 | 600 | |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 14 | 450 |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 15 | 450 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 12.7 | 600 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 11 | 600 |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日） | 11 | 450 | |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 12.5 | 600 |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 13.5 | 600 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 13.76 | 150 |
| 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月9日） | 11 | 150 | |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 13.5 | 300 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 13 | 300 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 15 | 600 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 10 | 150 |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 13.6 | 150 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 12 | 600 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 11 | 150 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 7 | 600 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 10 | 150 |
| 13.1 | 150 | ||
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 10.16 | 150 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 11 | 600 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 11 | 600 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 11 | 600 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 11 | 600 | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 11 | 600 |
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 8.2 | 600 | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 10 | 600 |
| 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 10 | 600 | |
| 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 10 | 600 | |
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 10.5 | 150 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 13 | 300 |
| 13.8 | 300 | ||
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 11 | 150 |
| 深圳市有色金属财务有限公司 | 深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户 | 9.01 | 150 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 9 | 150 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 9.5 | 300 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 12 | 150 | |
| 富国天利增长债券投资基金 | 13.5 | 600 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 13.5 | 300 | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | 13.5 | 600 | |
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日） | 13 | 150 | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 14 | 600 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 15 | 600 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 11 | 450 |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 11 | 600 | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 11 | 450 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 10 | 300 |
| 10.5 | 300 | ||
| 全国社保基金四零三组合 | 10 | 600 | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 10 | 600 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 13 | 600 |
| 嘉实债券开放式证券投资基金 | 12 | 600 | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 13 | 600 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 12 | 600 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 13 | 300 | |
| 南方避险增值基金 | 12 | 600 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 12.5 | 150 |
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 11.6 | 150 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 13 | 300 |
| 全国社保基金四零四组合 | 13 | 300 | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 13 | 300 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 12 | 150 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 13.5 | 600 | |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 12.5 | 600 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 16 | 150 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 13.5 | 150 | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 10 | 600 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 11 | 600 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 13.3 | 600 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 14.01 | 600 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 | 13.1 | 600 |
| 山东金阳企业管理有限公司 | 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 | 10 | 150 |
| 11 | 150 | ||
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 10.25 | 600 |
| 瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 10.25 | 600 | |
| 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 14 | 600 |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 11 | 600 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 14 | 600 |
本次发行定价确定为14.50元/股。招商证券研究员出具的捷顺科技投资价值研究报告的估值区间为12.70-14.90元。研究报告所选取的可比公司在初步询价截止日的平均市盈率为44.78倍。
二、网下申购情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
经核查，在初步询价中提交有效申报的9家配售对象中有8家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为60,900万元，有效申购数量为4,200万股。1家配售对象未按照《发行公告》的要求及时足额缴纳申购款，为无效申购。
网下申购中的无效申购情况：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格 （元） | 拟申购数量 （万股） |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠1号集合资产管理计划 | 14.5 | 450 |
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股，有效申购数量为4,200万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为14.29%，认购倍数为7倍。
四、网下发行配号及摇号中签结果
根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司于2011年8月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为4,200万股，配号总量为28个，配号起始号码为01，截止号码为28。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末一位数 | 5 |
| 末二位数 | 10 |
凡参与网下发行申购深圳市捷顺科技实业股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有4个,每个中签号码可以认购150万股深圳市捷顺科技实业股份有限公司股票。
五、网下配售结果
配售对象获配情况列示如下：
| 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 实际获配股数（万股） |
| 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 浙商证券有限责任公司 | 150.0000 |
| 浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日） | 浙商证券有限责任公司 | 150.0000 |
| 中航证券有限公司自营投资账户 | 中航证券有限公司 | 150.0000 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 国联安基金管理有限公司 | 150.0000 |
配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
邮 编：518026
联系电话：0755－25310057 0755-83734796
联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨
发行人：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2011年8月5日