保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“爱康科技”） 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1169号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为16.00元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月3日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年8月2日公布的《江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的29个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为232,000万元,有效申购数量为14,500万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
本次配号总数为116个，起始号码为001，截止号码为116。
2011年8月4日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有8个号码中签，每一个中签号码获配125万股爱康科技股票。
中签号码为：002、004、022、042、062、082、102、104
三、网下配售结果
本次网下发行股数为1,000万股，网下摇号配售中签率为6.89655%，申购倍数为14.50倍，最终向股票配售对象配售股数为1,000万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 875 | 125 |
| 2 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 1000 | 125 |
| 3 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 125 | 125 |
| 4 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 250 | 125 |
| 5 | 富国可转换债券证券投资基金 | 1000 | 125 |
| 6 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 500 | 125 |
| 7 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 250 | 125 |
| 8 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 125 | 125 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
1、初步询价报价情况
2011年7月27日至2011年7月29日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年7月29日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的47家询价对象统一报价的77个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 14 | 375 |
| 15 | 375 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 18.5 | 1000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 13 | 1000 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金2号集合资产管理计划 | 15 | 125 |
| 16.2 | 125 | ||
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 14 | 1000 |
| 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日） | 14 | 875 | |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 15 | 875 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 11.8 | 1000 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日） | 11 | 1000 |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 16.5 | 1000 |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | 16.8 | 875 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 15 | 125 |
| 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 12.78 | 125 |
| 15.3 | 125 | ||
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 16 | 1000 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 13.2 | 125 |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 14.9 | 625 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 14 | 125 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 11.9 | 1000 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 12 | 125 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 10 | 1000 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 11 | 125 |
| 15.6 | 125 | ||
| 航天证券有限责任公司 | 航天证券有限责任公司自营投资账户 | 15 | 125 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 16.5 | 1000 |
| 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | 11 | 1000 | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 11 | 1000 |
| 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 11 | 1000 | |
| 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 11 | 1000 | |
| 浙江省能源集团财务有限责任公司 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | 13 | 125 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 15 | 500 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 13 | 750 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 16 | 125 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 16 | 500 | |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 16 | 125 | |
| 富国天利增长债券投资基金 | 16 | 1000 | |
| 富国天益价值证券投资基金 | 16 | 625 | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 16 | 125 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 16 | 250 | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 16 | 250 | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | 16 | 1000 | |
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日） | 16 | 125 |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 13 | 250 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 13 | 250 | |
| 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 11 | 125 |
| 12 | 125 | ||
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 11 | 500 |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 11 | 625 | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 11 | 500 | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 16 | 500 |
| 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 16.16 | 1000 | |
| 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 18.2 | 250 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 13.5 | 1000 |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 12 | 1000 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 10.8 | 1000 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 10 | 1000 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 13.5 | 125 |
| 15.3 | 125 | ||
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | 12.8 | 125 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 12 | 500 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 15 | 250 |
| 16.5 | 250 | ||
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 14 | 125 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 12 | 1000 | |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 12 | 750 | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日） | 14.5 | 125 |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日） | 14.5 | 125 | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日） | 14.5 | 125 | |
| 招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日） | 14.5 | 125 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 20 | 250 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 16 | 125 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 14.1 | 1000 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 17 | 1000 |
| 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 18 | 125 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 16 | 250 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 16 | 250 | |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 16 | 625 | |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | 16 | 250 | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 18 | 500 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 15.11 | 1000 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健2号 | 10 | 125 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 13 | 125 |
2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商研究员出具的爱康科技投资价值研究报告估值区间为16.50~18.48元。爱康科技成立于2006年，一直致力于光伏配件的研发设计、生产和销售，产品主要包括组件边框、EVA胶膜和安装支架等。据测算，2010年公司的边框销售额占全球市场的比例约为17%左右。主营产品相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年7月29日（T-3，周五）的2010年平均市盈率为39.80倍。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22621058、22626786
发行人：江苏爱康太阳能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○一一年八月五日