重要提示
１、株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“旗滨集团”）首次公开发行不超过１６，８００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１２７号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为１６，８００万股，占发行后总股本的２５．１５％。其中网下发行３，３６０万股，占本次发行数量的２０％；网上发行１３，４４０万股，占本次发行数量的８０％。
３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为９元／股。
４、本次发行的网下发行工作已于２０１１年８月４日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的３０家询价机构管理的６３家配售对象中，有６３家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照２０１１年８月３日（Ｔ－１日）公布的《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
５、达到本次最终确定的发行价格９元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５６个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。
６、根据２０１１年８月３日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价中有３０家询价对象管理的６３家配售对象报价在价格区间下限（８．３８元／股）及以上（下称“有效报价”）。截至２０１１年８月４日（Ｔ日）下午１５：００，中投证券通过上交所网下申购电子平台系统共收到由３０家询价对象统一申报的６３家配售对象的累计投标询价报价，并且３０家询价对象管理的６３家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为７７２，２４７万元。其中：达到发行价格９元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为５６家，对应的有效申购总量为７９，３６０万股，对应的有效申购资金总额为７１４，２４０万元，网下配售比例为４．２３３８７０９７％，认购倍数为２３．６２倍。有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币９元／股，该价格对应的市盈率为：
１、１３．８５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
２、１８．７５倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４２３，６８０户，有效申购股数为１６，２２２，２１５，０００股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为１４５，９９９，９３５，０００元，网上最终发行股数为１３，４４０万股，网上中签率为０．８２８４９３５２％。
本次网上发行配号总数为１６，２２２，２１５个；号码范围为１００００００１－２６２２２２１５。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市中伦律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为５６个配售对象，对应的有效申购股数为７９，３６０万股，对应的有效申购资金总额为７１４，２４０万元，网下最终配售股数为３，３６０万股，网下配售比例为４．２３３８７０９７％，认购倍数为２３．６２倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 宝盈基金 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ６．４ | ２０００ |
| ２ | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | ８ | １５０ |
| ３ | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | ７．２ | １７０ |
| ４ | 北京国际信托 | 北京国际信托有限公司自营账户 | ６．８ | ２００ |
| ５ | 渤海证券 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ７．２ | １０００ |
| ６ | 东北证券 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １１ | １５００ |
| ７ | 方正证券 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ９ | １００ |
| ８ | 方正证券 | 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | ９ | １００ |
| ９ | 方正证券 | 方正证券股份有限公司自营账户 | ８．４ | ５００ |
| １０ | 方正证券 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ８ | １００ |
| １１ | 富国基金 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ８．４ | ３００ |
| １２ | 富国基金 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | ８．４ | １００ |
| １３ | 富国基金 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ８．４ | ５００ |
| １４ | 富国基金 | 富国天利增长债券投资基金 | ８．４ | １６８０ |
| １５ | 富国基金 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ８．４ | ７００ |
| １６ | 富国基金 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ８．４ | １００ |
| １７ | 富国基金 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ８．４ | ５００ |
| １８ | 富国基金 | 富国可转换债券证券投资基金 | ８．４ | １２００ |
| １９ | 富国基金 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ７ | ５００ |
| ２０ | 富国基金 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | ７ | １００ |
| ２１ | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ８．６ | １６８０ |
| ２２ | 工银瑞信基金 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ８．６ | １６８０ |
| ２３ | 工银瑞信基金 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ８．６ | １６８０ |
| ２４ | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ７．２ | １６８０ |
| ２５ | 光大保德信基金 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ８．５ | ２００ |
| ２６ | 光大证券 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ８．４１ | １００ |
| ２７ | 光大证券 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ８．０１ | ２００ |
| ２８ | 光大证券 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ７．８１ | ３００ |
| ２９ | 广发基金 | 广发增强债券型证券投资基金 | ８．７ | １１００ |
| ３０ | 国都证券 | 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月９日） | ８．８ | ５００ |
| ３１ | 国联安基金 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ８．４ | ５００ |
| ３２ | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ６ | １６８０ |
| ３３ | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ５ | １６８０ |
| ３４ | 国投瑞银基金 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ８ | ５００ |
| ３５ | 海富通基金 | 海富通收益增长证券投资基金 | ６ | ２００ |
| ３６ | 海富通基金 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ６ | ２００ |
| ３７ | 海富通基金 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | ６ | １５００ |
| ３８ | 华安基金 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ８．５ | ２００ |
| ３９ | 华安基金 | 华安宏利股票型证券投资基金 | ８ | ３００ |
| ４０ | 华安基金 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ７ | ２００ |
| ４１ | 华安证券 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ８．６ | ２４０ |
| ４２ | 华安证券 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ８．５ | ３００ |
| ４３ | 华宸信托 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ９．０１ | ２００ |
| ４４ | 华商基金 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | ８．５ | １００ |
| ４５ | 华夏基金 | 华夏债券投资基金 | ６．９ | １６８０ |
| ４６ | 华夏基金 | 华夏希望债券型证券投资基金 | ６．９ | ８４０ |
| ４７ | 华夏基金 | 全国社保基金四零三组合 | ６．８ | １０００ |
| ４８ | 嘉实基金 | 宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日） | ９ | ４２０ |
| ４９ | 嘉实基金 | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日） | ９ | １６００ |
| ５０ | 嘉实基金 | 全国社保基金一零六组合 | ９ | ３００ |
| ５１ | 嘉实基金 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ９ | １６８０ |
| ５２ | 嘉实基金 | 全国社保基金六零二组合 | ９ | ６００ |
| ５３ | 嘉实基金 | 全国社保基金五零四组合 | ９ | ３３６０ |
| ５４ | 嘉实基金 | 全国社保基金四零六组合 | ９ | ６００ |
| ５５ | 嘉实基金 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ９ | １０００ |
| ５６ | 嘉实基金 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ９ | １６８０ |
| ５７ | 建信基金 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ８ | ５００ |
| ５８ | 江海证券 | 江海证券自营投资账户 | ６ | ５００ |
| ５９ | 江苏瑞华 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | ８．５１ | １６８０ |
| ６０ | 金元证券 | 金元证券股份有限公司自营账户 | ７．１ | ８００ |
| ６１ | 南方基金 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ６．３ | ３０００ |
| ６２ | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ８．５ | １５０ |
| ６３ | 诺安基金 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | ８．５ | ２００ |
| ６４ | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ８ | ２００ |
| ６５ | 诺安基金 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | ８ | ２００ |
| ６６ | 诺安基金 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ７．５ | ２００ |
| ６７ | 诺安基金 | 诺安主题精选股票型证券投资基金 | ７．５ | ２００ |
| ６８ | 鹏华基金 | 全国社保基金五零三组合 | ８ | ２００ |
| ６９ | 青岛以太 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金账户 | ８．８ | １００ |
| ７０ | 青岛以太 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金账户 | ８．０８ | １００ |
| ７１ | 融通基金 | 融通行业景气证券投资基金 | ８．６ | １００ |
| ７２ | 上海证大 | 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期 | ８．２ | １００ |
| ７３ | 泰康资产 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３０日） | ７．０５ | １００ |
| ７４ | 泰康资产 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | ７．０５ | １００ |
| ７５ | 泰康资产 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ７．０５ | ５００ |
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
有７家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格９元／股，未获得配售。
五、网下初步询价的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 获配数量 （股） |
| １ | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，６０８ |
| ２ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ３ | 中国电力财务有限公司自营账户 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ４ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ５ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ６ | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ７ | 全国社保基金五零四组合 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ８ | 嘉实债券开放式证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| ９ | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| １０ | 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日） | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| １１ | 云信成长２００７－２号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| １２ | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| １３ | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ３３６０ | １，４２２，５８０ |
| １４ | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２７００ | １，１４３，１４５ |
| １５ | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ２５２０ | １，０６６，９３５ |
| １６ | 富国天利增长债券投资基金 | ２５００ | １，０５８，４６７ |
| １７ | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | ２０００ | ８４６，７７４ |
| １８ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２０００ | ８４６，７７４ |
| １９ | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | １６８０ | ７１１，２９０ |
| ２０ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １６８０ | ７１１，２９０ |
| ２１ | 东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日） | １６００ | ６７７，４１９ |
| ２２ | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １５００ | ６３５，０８０ |
| ２３ | 全国社保基金四零七组合 | １５００ | ６３５，０８０ |
| ２４ | 全国社保基金四零五组合 | １３６０ | ５７５，８０６ |
| ２５ | 富国可转换债券证券投资基金 | １２００ | ５０８，０６４ |
| ２６ | 全国社保基金六零二组合 | １２００ | ５０８，０６４ |
| ２７ | 广发增强债券型证券投资基金 | １１００ | ４６５，７２５ |
| ２８ | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １０００ | ４２３，３８７ |
| ２９ | 国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月９日） | １０００ | ４２３，３８７ |
| ３０ | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １０００ | ４２３，３８７ |
| ３１ | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ８４０ | ３５５，６４５ |
| ３２ | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ８００ | ３３８，７０９ |
| ３３ | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ７４０ | ３１３，３０６ |
| ３４ | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ７００ | ２９６，３７０ |
| ３５ | 全国社保基金四零六组合 | ６００ | ２５４，０３２ |
| ３６ | 全国社保基金一零六组合 | ６００ | ２５４，０３２ |
| ３７ | 宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日） | ４２０ | １７７，８２２ |
| ３８ | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | ４００ | １６９，３５４ |
| ３９ | 中原信托有限公司自营账户 | ４００ | １６９，３５４ |
| ４０ | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ３００ | １２７，０１６ |
| ４１ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ３００ | １２７，０１６ |
| ４２ | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | ２００ | ８４，６７７ |
| ４３ | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２００ | ８４，６７７ |
| ４４ | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２００ | ８４，６７７ |
| ４５ | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２００ | ８４，６７７ |
| ４６ | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | １５０ | ６３，５０８ |
| ４７ | 银河银信添利债券型证券投资基金 | １５０ | ６３，５０８ |
| ４８ | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | １２０ | ５０，８０６ |
| ４９ | 中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） | １２０ | ５０，８０６ |
| ５０ | 融通行业景气证券投资基金 | １００ | ４２，３３８ |
| ５１ | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | １００ | ４２，３３８ |
| ５２ | 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １００ | ４２，３３８ |
| ５３ | 方正证券股份有限公司自营账户 | １００ | ４２，３３８ |
| ５４ | 青岛以太投资管理有限公司自有资金账户 | １００ | ４２，３３８ |
| ５５ | 东北证券股份有限公司自营账户 | １００ | ４２，３３８ |
| ５６ | 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 | １００ | ４２，３３８ |
| 合计 | ７９３６０ | ３３，６００，０００ | |
| ７６ | 泰康资产 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 | ７．０５ | ４００ |
| ７７ | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ７ | １６００ |
| ７８ | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ７ | １６００ |
| ７９ | 泰信基金 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | ９ | １００ |
| ８０ | 万家基金 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ５．４ | １４００ |
| ８１ | 万家基金 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | ５．４ | ７００ |
| ８２ | 西部证券 | 西部证券股份有限公司自营账户 | ７．６ | ８００ |
| ８３ | 西藏投资 | 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 | ９．１ | １００ |
| ８４ | 西藏投资 | 西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户 | ７．７ | １００ |
| ８５ | 西南证券 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ６．４ | ６００ |
| ８６ | 西南证券 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ５．８ | １０００ |
| ８７ | 湘财证券 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ７．５ | １００ |
| ８８ | 信达证券 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ７．５ | １００ |
| ８９ | 信达证券 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ７ | １００ |
| ９０ | 信达证券 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ６．５ | １００ |
| ９１ | 易方达基金 | 全国社保基金四零七组合 | ８．８ | １５００ |
| ９２ | 易方达基金 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ８．８ | １６８０ |
| ９３ | 易方达基金 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ８．８ | １６８０ |
| ９４ | 易方达基金 | 易方达价值成长混合型证券投资基金 | ７ | ５００ |
| ９５ | 银河基金 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | ８．８ | １５０ |
| ９６ | 银华基金 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ７ | ３３６０ |
| ９７ | 银泰证券 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ６ | ２００ |
| ９８ | 银泰证券 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ５ | ２００ |
| ９９ | 云南国际信托 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ９ | １０００ |
| １００ | 云南国际信托 | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ９ | １６８０ |
| １０１ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ９ | １６８０ |
| １０２ | 云南国际信托 | 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日） | ８．７５ | １７００ |
| １０３ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－２号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ８．７５ | １７００ |
| １０４ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ７ | １６８０ |
| １０５ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ７ | １６８０ |
| １０６ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ７ | １６８０ |
| １０７ | 云南国际信托 | 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ７ | １６８０ |
| １０８ | 长盛基金 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ８．８ | １５０ |
| １０９ | 长盛基金 | 全国社保基金四零五组合 | ８．８ | ６８０ |
| １１０ | 长盛基金 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ８．８ | ５００ |
| １１１ | 招商基金 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ８．６ | １５００ |
| １１２ | 招商基金 | 全国社保基金四零八组合 | ８．５ | ２００ |
| １１３ | 招商证券 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ５．５ | １６００ |
| １１４ | 浙江能源财务 | 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 | ７ | ２００ |
| １１５ | 浙商证券 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ９ | １７００ |
| １１６ | 中国电力财务 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ９．５ | １６８０ |
| １１７ | 中国国际金融 | 全国社保基金四一零组合 | ７ | ５００ |
| １１８ | 中国人保资产 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ８ | １００ |
| １１９ | 中国人保资产 | 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 | ７ | １６００ |
| １２０ | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | ５ | ３３６０ |
| １２１ | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红 | ５ | ３３６０ |
| １２２ | 中国人寿资产 | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险 | ５ | ３３６０ |
| １２３ | 中海基金 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | ８．１ | １００ |
| １２４ | 中海基金 | 中海优质成长证券投资基金 | ７．８ | １００ |
| １２５ | 中海基金 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ７．８ | １００ |
| １２６ | 中海基金 | 中海优质成长证券投资基金 | ７．７ | １００ |
| １２７ | 中海基金 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ７．７ | １００ |
| １２８ | 中航证券 | 中航证券有限公司自营投资账户 | １０ | １６８０ |
| １２９ | 中航证券 | 中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日） | １０ | １００ |
| １３０ | 中航证券 | 中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） | １０ | １００ |
| １３１ | 中信基金 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ６．９ | ８４０ |
| １３２ | 中信基金 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ６．５ | ８４０ |
| １３３ | 中信证券 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ６．６ | ４００ |
| １３４ | 中银国际证券 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ７．７ | ２００ |
| １３５ | 中银国际证券 | 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日） | ７．７ | １００ |
| １３６ | 中银基金 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ９ | １６８０ |
| １３７ | 中银基金 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ９ | １６８０ |
| １３８ | 中银基金 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | ８．７５ | １６８０ |
| １３９ | 中原信托 | 中原信托有限公司自营账户 | ８．９ | ６００ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为９．２１－１１．７６元／股，本次发行累计投标询价截止日（２０１１年８月４日）同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为３５．９３倍。
发行人：株洲旗滨集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
２０１１年８月８日