重要提示

１、上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”或“发行人”）首次公开发行１３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１２９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份公司确定本次发行价格为２７．５０元／股，网下发行数量为２７０万股，占本次发行总量的２０．００％；网上定价发行数量为１０８０万股，占本次发行总量的８０．００％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６７．５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配６７．５０万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年８月５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年８月４日公布的《上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１１年７月２８日至８月２日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年８月２日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由４６家询价对象统一申报的８４家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２７．２００	２７０．００００
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２６．０００	２７０．００００
	东北证券１号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月２０日）	２３．０００	６７．５０００
	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	２９．０００	２０２．５０００
	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	２９．０００	２７０．００００
方正证券股份有限公司	方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日）	２６．０００	１３５．００００
光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	２６．０００	２７０．００００
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２３．０００	２７０．００００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	２５．０００	２０２．５０００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	２８．６００	２７０．００００
	浙商金惠１号集合资产管理计划	２８．６００	１３５．００００
	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	２０．０００	２７０．００００
	浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日）	２８．６００	２７０．００００
	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	２８．６００	２７０．００００
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	２７．０００	２０２．５０００
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	２３．６００	２７０．００００
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１７．７５０	２７０．００００
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２９．３００	２７０．００００
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	２３．０００	１３５．００００
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	２５．１００	２７０．００００
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	２７．０００	２７０．００００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	２０．０００	６７．５０００
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	２３．０００	６７．５０００
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２０．０００	２７０．００００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２５．０００	２７０．００００
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１６．０００	２７０．００００

银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１８．０００	６７．５０００
		２８．２００	６７．５０００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	２６．０００	２７０．００００
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	２１．０００	１３５．００００
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	２３．６００	２７０．００００
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２５．０００	２７０．００００
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	２２．８００	６７．５０００
	鸿阳证券投资基金	２２．８００	２７０．００００
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	２８．０００	２７０．００００
富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	２０．０００	６７．５０００
	富国天利增长债券投资基金	２７．０００	２７０．００００
	富国可转换债券证券投资基金	２７．０００	２７０．００００
国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	２８．２２０	１３５．００００
	国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	２８．２２０	６７．５０００
	国泰金鹰增长证券投资基金	２８．２２０	１３５．００００
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	２２．５００	６７．５０００
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２５．０００	２７０．００００
	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	２５．０００	６７．５０００
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏回报二号证券投资基金	２６．０００	１３５．００００
	华夏优势增长股票型证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏债券投资基金	２６．０００	１３５．００００
	华夏复兴股票型证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏成长证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏回报证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏大盘精选证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	兴华证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２６．０００	２０２．５０００
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	２６．０００	１３５．００００
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００
	华夏收入股票型证券投资基金	２６．０００	２０２．５０００

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２３．０００	２７０．００００
	嘉实债券开放式证券投资基金	２６．５００	２０２．５０００
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２６．５００	２０２．５０００
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	２３．５００	２０２．５０００
	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	２３．５００	６７．５０００
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	１８．０００	６７．５０００
		２１．０００	６７．５０００
		２４．０００	６７．５０００
	诺安主题精选股票型证券投资基金	１８．８００	６７．５０００
		２３．５００	６７．５０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	２０．０００	１３５．００００
万家基金管理有限公司	万家公用事业行业股票型证券投资基金	２５．０００	１３５．００００
	万家增强收益债券型证券投资基金	２５．０００	２７０．００００
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	１９．８００	１３５．００００
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	２３．５００	２０２．５０００
	银华增强收益债券型证券投资基金	２３．５００	６７．５０００
	银华信用债券型证券投资基金	２３．５００	６７．５０００
	银华信用双利债券型证券投资基金	２３．５００	６７．５０００
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２８．２００	６７．５０００
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	２８．２００	６７．５０００
中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	１９．０００	２０２．５０００
	中银稳健增利债券型证券投资基金	１９．０００	２０２．５０００
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	２３．０００	６７．５０００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	２５．０００	２７０．００００
天弘基金管理有限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	２７．０００	６７．５０００
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	２１．４７０	６７．５０００
上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	２７．５００	２７０．００００
山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	２２．０００	１３５．００００
		２４．０００	１３５．００００
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	３０．０００	６７．５０００
	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	３０．０００	６７．５０００
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	２４．０００	２７０．００００

二、本次网下发行基本情况

本次发行价格为２７．５０元／股，对应市盈率为：

（１）３２．３５倍（每股收益０．８５元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（２）４３．６５倍（每股收益０．６３元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和２９０２．５０万股，超额认购倍数为１０．７５倍。

招商证券出具的卫宁软件投资价值研究报告的估值区间为２３．６０－２９．３０元／股。选取目前Ａ股主营业务与卫宁软件较相近的八家上市公司作为可比公司，以２０１０年每股收益及截止２０１１年８月２日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

证券代码	公司	股价（２０１１年８月２日）	ＥＰＳ（２０１０年）	ＰＥ２０１０（计算基准日８月２日）
００２２７９．ＳＺ	久其软件	１８．４４	０．４２	４４
３０００７５．ＳＺ	数字政通	２５．０６	０．６１	４１
００２４７４．ＳＺ	榕基软件	４０．２２	０．７５	５４
３００１６８．ＳＺ	万达信息	２１．１８	０．４４	４８
６００５７０．ＳＨ	恒生电子	１３．８８	０．３５	４０
００２０６３．ＳＺ	远光软件	１９．９７	０．５７	３５
６００７１８．ＳＨ	东软集团	１０．２２	０．３９	２６
６００５８８．ＳＨ	用友软件	２２．４５	０．４１	５５
平均				４３

资料来源：招商证券，Ｗｉｎｄ

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７９，８１８．７５万元，有效申购数量为２，９０２．５万股。本次网下发行向配售对象配售的股票数量为２７０万股，有效申购获得配售的网下中签率为９．３０２３２６％，认购倍数为１０．７５倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为４３个，起始号码为０１，截止号码为４３。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年８月８日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了卫宁软件首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	０３，３４，１４，２２

凡参与网下发行申购上海金仕达卫宁软件股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有４个，每个中签号码可以认购６７．５０万股卫宁软件股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	浙商证券有限责任公司	２７０．００	６７．５０
国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	２７０．００	６７．５０
宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	２７０．００	６７．５０
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	国泰基金管理有限公司	６７．５０	６７．５０
东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	东北证券股份有限公司	２０２．５０	０．００
东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	东北证券股份有限公司	２７０．００	０．００
浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	浙商证券有限责任公司	２７０．００	０．００
浙商金惠１号集合资产管理计划	浙商证券有限责任公司	１３５．００	０．００
浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日）	浙商证券有限责任公司	２７０．００	０．００
银泰证券有限责任公司自营投资账户	银泰证券有限责任公司	６７．５０	０．００
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	国泰基金管理有限公司	１３５．００	０．００
国泰金鹰增长证券投资基金	国泰基金管理有限公司	１３５．００	０．００
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	６７．５０	０．００
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	６７．５０	０．００
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	上海证大投资管理有限公司	２７０．００	０．００
云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	６７．５０	０．００
云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	云南国际信托有限公司	６７．５０	０．００

注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

邮 编：５１８０２６

联系电话：０７５５－８３７３４７９６，０７５５－２５３１００５７

联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

发行人：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年８月９日