⊙记者 朱剑平 ○编辑 邱江
日照港今日公告,将以每股4.27元的价格,通过向包括大股东在内的众多股东定向增发股份的方式,收购日照港集团的粮食、木材、木片等散杂货码头业务及相关资产,以及日照港集团从事拖轮、理货的港口支持业务及相关资产。这是日照港第二次获得股东资产注入,也是集团迈出整体上市的又一重要步伐。同时,日照港拟发行不超过5年期总额不超过5亿元的公司债。
据公告,日照港拟向大股东日照港集团及其全资子公司岚山港务、昱桥公司钢企股东非公开发行4.45亿股A股,用于收购目标资产。其中,日照港集团以其持有的裕廊公司70%股权、外理公司84%股权、集团拖轮业务及相关资产认购2.73亿股;集团全资子公司岚山港务以其拥有的岚山港区4#、9#泊位及拖轮业务相关资产认购7999.36万股;昱桥公司钢企股东以昱桥公司合计23.81%股权认购9191.43万股,其中山钢集团以其持有的昱桥公司10.47%股权认购4044.23万股,海鑫钢铁以其持有的6.67%股权认购2573.6万股,邯钢集团以其持有的4.76%股权认购1838.29万股,济源钢铁以其持有的1.91%股权认购735.31万股。
通过本次交易,日照港将进一步提升业务规模和完善产业链,增强为客户提供综合服务的能力,提升港口核心主业的竞争实力;有利于彻底解决与日照港集团及其控制的企业之间的潜在同业竞争,进一步规范关联交易,缓解公司现有泊位超负荷运转的局面,保证公司在大宗散杂货业务方面的竞争优势,为实现长远发展目标提供有力保障。此外,本次交易完成后,原昱桥公司钢企股东将成为日照港的股东,有利于进一步巩固和加强与钢铁企业的战略合作关系,提升公司矿石码头业务的竞争实力,从而进一步提高公司的吞吐量水平。
此前,市场一直期望日照港能够逐渐收购集团资产,实现日照港集团的整体上市。2009年,日照港曾通过非公开发行的方式募资收购了日照港集团散杂货业务资产,而本次以股份为对价的方式是日照港第二次获大股东资产注入。公司通过持续收购集团优质的港口核心主业及相关业务资产,将逐渐成为港口主业的统一经营平台。
值得一提的是,尽管日照港自2006年上市以来融资不断,但其募集资金项目的投产以及收购大股东的资产,使其效益的增长一直能够跟上股本的扩张。公司今年上半年净利润达2.61亿元,同比增长13.12%,如扣除2011年3月非公开发行新增股份影响,公司上半年实现基本每股收益0.116元。即使被3月非公开发行新增股份稀释后,其每股收益也有0.107元,比上年同期0.102元仍增长4.9%。