重要提示

１、浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１１９０号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２１元／股，发行数量为２，５００万股，其中，网下发行数量为５００万股，占本次发行数量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年８月８日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年８月５日（Ｔ－１日）公布的《浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有６５家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４３０，５００万元，有效申购数量为２０，５００万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号２０５个，起始号码为００１，截止号码为２０５。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年８月９日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：

０２２、０７２、１２２、１６６、１７２。

三、网下配售结果

本次网下发行数量为５００万股，有效申购获得配售的比例为２．４３９０２４％，认购倍数为４１倍，最终向配售对象配售股数为５００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	５００	１００
２	汉兴证券投资基金	３００	１００
３	德盛增利债券证券投资基金	５００	１００
４	国联安信心增益债券型证券投资基金	５００	１００
５	华安宏利股票型证券投资基金	５００	１００
	合计	２，３００	５００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１９．００	２００
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２２．００	２００
３	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	２１．８０	３００
４	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	２０．５０	２００
５	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	２１．００	１００
６	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２３．００	１００
７	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２２．００	４００
８	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安明星价值股票集合资产管理计划	２５．００	１００
９	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	２４．００	１００
１０	浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	２５．００	５００
１１	浙商证券有限责任公司	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	２０．５０	２００
１２	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	２４．００	１００

１３	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	２２．９６	１００
１４	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	２１．４０	４００
１５	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	２２．９６	５００
１６	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日）	２３．００	５００
１７	招商证券股份有限公司	招商证券智远成长集合资产管理计划	２０．８０	５００
１８	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日）	２４．００	５００
１９	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	２０．００	５００
２０	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	２６．０４	５００
２１	国都证券有限责任公司	国都安心成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月９日）	２２．００	５００
２２	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	１６．８０	３００
２３	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１８．００	１００
２４	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	２３．５０	２００
２５	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	２２．５０	３００
２６	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１６．００	１００
２７	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	２２．００	１００
２８	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	２０．００	１００
２９	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	２１．０９	３００
３０	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２２．００	２００
３１	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１４．４０	５００
３２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２２．００	２００
３３	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	２０．００	２００
３４	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１６．００	５００
３５	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	２１．００	１００
３６	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	２１．００	５００
３７	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１８．５５	５００
３８	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２１．００	５００
３９	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	２１．００	３００
４０	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	１８．００	１００
４１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	２１．００	５００
４２	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	２１．００	５００
４３	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２４．００	４００
４４	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	２３．００	１００
４５	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	２４．００	５００
４６	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	１５．００	３００
４７	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	１６．００	３００
４８	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	１６．００	５００
４９	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	１６．００	３００
５０	华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	２５．５０	５００
５１	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	２６．００	５００
５２	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	２６．００	１００
５３	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	２６．００	２００
５４	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	２４．８８	２００
５５	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	２５．８８	４００
５６	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	２５．８８	２００
５７	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	１８．００	２００
５８	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	１６．４０	１００
５９	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	１６．８０	３００
６０	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	２０．００	５００
６１	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２１．００	４００
６２	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	２８．００	１００
６３	金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资基金	２８．００	１００
６４	金鹰基金管理有限公司	金鹰主题优势股票型证券投资基金	２４．００	１００
６５	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	２３．２０	２００

６６	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	２３．２０	２００
６７	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	２３．２０	２００
６８	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１８．００	４００
６９	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	２２．００	４００
７０	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	２０．５０	１００
７１	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	１８．０５	１００
７２	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	１７．２５	１００
７３	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	２０．００	２００
７４	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	１６．００	２００
７５	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	２０．００	１００
７６	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	２１．００	３００
７７	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	２１．００	１００
７８	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	２１．００	１００
７９	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	２２．００	１００
８０	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２３．００	１００
８１	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	２３．００	１００
８２	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	２１．００	４００
８３	中银基金管理有限公司	中银动态策略股票型证券投资基金	２１．００	２００
８４	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	２１．００	４００
８５	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	２１．００	４００
８６	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	１９．００	１００
８７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	２０．００	５００
８８	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２４．００	５００
８９	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２４．００	５００
９０	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	２２．００	３００
９１	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	２２．００	２００
９２	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	１８．８６	１００
９３	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	２２．００	４００
９４	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	２０．１１	５００
９５	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	２３．１０	５００
９６	上海德汇集团有限公司	中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购（４）资金信托	２２．００	３００
９７	深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	２２．００	５００
９８	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２１．４０	１００
９９	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１５．００	５００

１００	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１５．００	５００
１０１	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１５．００	５００
１０２	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	５００
１０３	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２１．００	５００
１０４	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	２０．００	５００
１０５	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）	１５．００	５００
１０６	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）	１５．００	５００
１０７	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	２１．４０	１００
１０８	云南国际信托有限公司	云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）	１５．００	５００
１０９	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	２３．５０	５００
１１０	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２６．８０	５００
	合计			３３，４００

２、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为２１．３２－２５．４２元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为４８．９１倍。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

传真：０７５５－８２１３３３０３

联系人：资本市场部

发行人： 浙江星星瑞金科技股份有限公司

保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司

２０１１年８月１０日