重要提示

1、北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“发行人”或“江河幕墙”）首次公开发行不超过11,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为11,000万股，占发行后总股本的19.65%。其中，网下发行2,200万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量8,800万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为20.00元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年8月9日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的61家询价机构管理的171家配售对象中，有170家配售对象参与了网下申购，171家按照 2011年 8月8日（T-1日）公布的《北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为131个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011 年8月8日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限18.50元/股的61家询价对象管理的171家配售对象中，有170家参与了本次网下申购报价，171家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为21,742,380,000元。其中，达到发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为131家，对应的有效申购总量为85,150万股，有效申购资金总额为1,703,000万元，网下配售比例为2.58367587%，认购倍数为38.70倍；有39家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币20元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）29.85倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）37.04倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为242,365户，有效申购股数为5,303,354,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为106,067,080,000元，网上最终发行股数为8,800万股，网上中签率为1.65932729%。

本次网上发行配号总数为5,303,354个；号码范围为10000001－15303354。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有131个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为85,150万股，有效申购资金总额为1,703,000万元，网下配售比例为2.58367587%，认购倍数为38.70倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购股数（股）	获配股数（股）
1	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	51,673
2	泰信增强收益债券型证券投资基金	1,000,000	25,836
3	泰信周期回报债券型证券投资基金	1,000,000	25,836
4	诺德价值优势股票型证券投资基金	1,000,000	25,836
5	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	5,000,000	129,183
6	中银收益混合型证券投资基金	3,000,000	77,510
7	中海优质成长证券投资基金	4,000,000	103,347
8	中海稳健收益债券型证券投资基金	1,000,000	25,836
9	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	22,000,000	568,477
10	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	8,000,000	206,694
11	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	12,000,000	310,041
12	博时稳定价值债券投资基金	4,000,000	103,347
13	博时宏观回报债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
14	博时行业轮动股票型证券投资基金	2,000,000	51,673
15	全国社保基金五零一组合	20,000,000	516,735
16	全国社保基金四零二组合	6,700,000	173,106
17	全国社保基金一零八组合	22,000,000	568,408
18	全国社保基金一零二组合	22,000,000	568,408
19	中银稳健增利债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
20	中银稳健双利债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
21	万家180指数证券投资基金	10,000,000	258,367
22	万家稳健增利债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
23	东莞证券有限责任公司自营账户	10,000,000	258,367
24	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	1,000,000	25,836
25	长盛积极配置债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
26	富兰克林国海中国收益证券投资基金	6,000,000	155,020
27	南方避险增值基金	15,000,000	387,551
28	南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,000,000	155,020
29	南方绩优成长股票型证券投资基金	20,000,000	516,735
30	全国社保基金四零一组合	2,000,000	51,673
31	富国天博创新主题股票型证券投资基金	8,000,000	206,694
32	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	25,836
33	汉盛证券投资基金	5,000,000	129,183
34	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	3,000,000	77,510
35	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	2,000,000	51,673
36	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	1,000,000	25,836
37	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至2013年4月1日）	1,000,000	25,836
38	中国华电集团财务有限公司自营账户	18,000,000	465,061
39	富国天利增长债券投资基金	5,000,000	129,183
40	富国可转换债券证券投资基金	2,000,000	51,673
41	银华核心价值优选股票型证券投资基金	11,000,000	284,204
42	银华保本增值证券投资基金	3,000,000	77,510
43	银华信用债券型证券投资基金	5,000,000	129,183
44	银华信用双利债券型证券投资基金	2,500,000	64,591
45	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	8,000,000	206,694
46	浙商金惠1号集合资产管理计划	2,000,000	51,673
47	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	4,000,000	103,347
48	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	10,000,000	258,367
49	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	4,500,000	116,265
50	交银施罗德增利债券证券投资基金	6,000,000	155,020
51	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	4,000,000	103,347
52	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,000,000	51,673
53	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	5,000,000	129,183
54	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	5,000,000	129,183
55	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	5,000,000	129,183

56	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	5,000,000	129,183
57	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	1,000,000	25,836
58	景顺长城动力平衡证券投资基金	1,000,000	25,836
59	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5,000,000	129,183
60	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	10,000,000	258,367
61	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,000,000	258,367
62	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	4,000,000	103,347
63	金元证券股份有限公司自营账户	9,600,000	248,032
64	广发聚丰股票型证券投资基金	22,000,000	568,408
65	广发策略优选混合型证券投资基金	22,000,000	568,408
66	华安行业轮动股票型证券投资基金	1,000,000	25,836
67	华安稳定收益债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
68	华安强化收益债券型证券投资基金	2,000,000	51,673
69	国海证券有限责任公司自营账户	6,000,000	155,020
70	华安稳固收益债券型证券投资基金	5,000,000	129,183
71	广发证券股份有限公司自营账户	9,700,000	250,616
72	诺安优化收益债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
73	泰达宏利行业精选证券投资基金	1,000,000	25,836
74	大成景阳领先股票型证券投资基金	10,000,000	258,367
75	大成价值增长证券投资基金	10,000,000	258,367
76	华富强化回报债券型证券投资基金	1,000,000	25,836
77	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	22,000,000	568,408
78	鹏华精选成长股票型证券投资基金	1,000,000	25,836
79	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	1,000,000	25,836
80	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,000,000	51,673
81	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	2,000,000	51,673
82	广州证券有限责任公司自营账户	4,000,000	103,347
83	中原信托有限公司自营账户	14,000,000	361,714
84	汇添富保本混合型证券投资基金	5,000,000	129,183
85	汇添富增强收益债券型证券投资基金	5,000,000	129,183
86	全国社保基金五零四组合	22,000,000	568,408
87	全国社保基金四零六组合	3,000,000	77,510
88	嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,000,000	25,836
89	东北证券股份有限公司自营账户	11,000,000	284,204
90	嘉实多元收益债券型证券投资基金	22,000,000	568,408
91	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	22,000,000	568,408
92	宝盈增强收益债券型证券投资基金	3,000,000	77,510
93	国联安信心增益债券型证券投资基金	7,000,000	180,857
94	银河银信添利债券型证券投资基金	1,100,000	28,420
95	银丰证券投资基金	5,000,000	129,183
96	银河银泰理财分红证券投资基金	1,500,000	38,755
97	银河稳健证券投资基金	1,000,000	25,836
98	银河收益证券投资基金	1,000,000	25,836
99	江海证券自营投资账户	12,400,000	320,375
100	易方达-交通银行灵活配置2号资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月29日)	1,000,000	25,836
101	易方达积极成长证券投资基金	5,000,000	129,183
102	全国社保基金四零七组合	8,000,000	206,694
103	全国社保基金一零九组合	22,000,000	568,408
104	易方达价值精选股票型证券投资基金	10,000,000	258,367
105	全国社保基金五零二组合	22,000,000	568,408
106	易方达中小盘股票型证券投资基金	2,000,000	51,673
107	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	25,836
108	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,000,000	25,836
109	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	2,000,000	51,673
110	华夏债券投资基金	4,000,000	103,347
111	华夏大盘精选证券投资基金	11,000,000	284,204
112	华夏红利混合型开放式证券投资基金	11,000,000	284,204
113	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	77,510
114	华夏沪深300指数证券投资基金	5,000,000	129,183
115	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,000,000	155,020
116	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	2,000,000	51,673
117	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	2,000,000	51,673
118	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	4,000,000	103,347
119	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	2,000,000	51,673
120	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	6,000,000	155,020
121	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	5,000,000	129,183
122	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,500,000	38,755
123	华泰资产管理有限公司策略投资产品	3,000,000	77,510
124	华夏基金专户成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	1,000,000	25,836
125	华夏基金专户中行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月5日）	2,000,000	51,673
126	华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月20日）	2,000,000	51,673
127	华夏基金专户农行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月22日）	1,500,000	38,755
128	华夏基金专户招行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月30日）	1,500,000	38,755
129	云南国际信托有限公司自营账户	5,000,000	129,183
130	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	22,000,000	568,408
131	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22,000,000	568,408

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外39个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	缴款但未申购

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	基金	20	200
2	泰信基金管理有限公司	泰信增强收益债券型证券投资基金	基金	20	100
3	泰信基金管理有限公司	泰信周期回报债券型证券投资基金	基金	20	100
4	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	基金	20	100
5	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	基金	19.5	100
6	诺德基金管理有限公司	诺德价值优势股票型证券投资基金	基金	19	100
7	中银基金管理有限公司	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	基金	20	500
8	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	基金	20	300

9	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	基金	20	400
10	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	20	100
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	20	2200
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	20	800
13	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	基金	20	1200
14	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心主题股票型证券投资基金	基金	19	100
15	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	基金	20	400
16	博时基金管理有限公司	博时宏观回报债券型证券投资基金	基金	20	300
17	博时基金管理有限公司	博时行业轮动股票型证券投资基金	基金	20	200
18	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	20	2000
19	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	20	670
20	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	基金	20	2200
21	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	基金	20	2200
22	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	18.5	800
23	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	20	300
24	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	基金	18.5	800
25	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	基金	20	300
26	万家基金管理有限公司	万家180指数证券投资基金	基金	20	1000
27	万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金	20	300
28	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	证券	20	1000
29	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	基金	20	100
30	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	20	300
31	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	基金	18.5	110
32	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	基金	20	600
33	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期	推荐	19.26	100
34	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	基金	20	1500
35	南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	基金	20	600
36	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	基金	20	2000
37	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	基金	20	200
38	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	基金	20	800
39	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	19	100
40	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	20	100
41	富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	基金	20	500
42	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	20	300
43	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	基金	19	200
44	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	基金	20	200
45	富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	基金	20	100
46	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	基金	18.5	350
47	富国基金管理有限公司	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至2013年4月1日）	基金	20	100
48	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	财务	20	1800
49	富国基金管理有限公司	富国天益价值证券投资基金	基金	18.5	500
50	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	基金	18.5	500
51	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	基金	18.5	400
52	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	18.6	900
53	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	19.2	600
54	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	20	500
55	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	基金	18.5	400
56	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	基金	18.5	100
57	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	基金	19.2	200
58	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	基金	20	200
59	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	18.5	400
60	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	基金	18.5	200
61	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	基金	20	1100
62	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	基金	19.5	1000
63	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	基金	20	300
64	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	基金	20	500
65	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	基金	20	250
66	中欧基金管理有限公司	中欧增强回报债券型证券投资基金	基金	19	100
67	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	20	800
68	浙商证券有限责任公司	浙商金惠1号集合资产管理计划	证券	20	200
69	浙商证券有限责任公司	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	证券	20	400
70	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	基金	20	1000
71	浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	证券	20	450
72	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	基金	20	600
73	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	基金	20	400
74	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	基金	20	200
75	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	基金	20	500
76	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	基金	20	500
77	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	基金	20	500
78	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	基金	20	500
79	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券	18.5	500
80	中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	证券	18.5	200
81	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	证券	20	100
82	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城动力平衡证券投资基金	基金	20	100
83	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	基金	20	500
84	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金	20	1000
85	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金	20	1000
86	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	18.5	200
87	齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	证券	20	400
88	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	18.5	550
89	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	证券	20	960
90	上海证券有限责任公司	上海证券理财1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月16日）	证券	19	150
91	广发基金管理有限公司	广发聚丰股票型证券投资基金	基金	20	2200
92	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	基金	20	2200
93	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	基金	18.5	500
94	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	基金	20	100
95	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	20	300
96	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	基金	20	200
97	国海证券有限责任公司	国海证券有限责任公司自营账户	证券	20	600
98	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	基金	20	500
99	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	20	970
100	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金	20	300
101	诺安基金管理有限公司	诺安主题精选股票型证券投资基金	基金	18.5	100
102	泰达荷银基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	基金	20	100
103	大成基金管理有限公司	大成景阳领先股票型证券投资基金	基金	20	1000
104	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	基金	20	1000
105	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	18.5	300

106	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险	18.5	100
107	农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	基金	19	330
108	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	18.5	100
109	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	20	100
110	申万巴黎基金管理有限公司	申万菱信盛利精选证券投资基金	基金	18.6	100
111	申万巴黎基金管理有限公司	申万菱信添益宝债券型证券投资基金	基金	18.6	120
112	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	基金	20	2200
113	申万巴黎基金管理有限公司	申万菱信深证成指分级证券投资基金	基金	18.6	100
114	鹏华基金管理有限公司	鹏华精选成长股票型证券投资基金	基金	20	100
115	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金	基金	20	100
116	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	基金	20	200
117	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司	推荐	18.5	550
118	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	推荐	20	200
119	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	20	400
120	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	信托	20	1400
121	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	19.05	500
122	汇添富基金管理有限公司	汇添富社会责任股票型证券投资基金	基金	19	2000
123	汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	基金	19	2100
124	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	基金	19	500
125	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	基金	20	500
126	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	19	500
127	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	20	500
128	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	20	2200
129	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金	20	300
130	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	基金	20	100
131	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	20	1100
132	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元收益债券型证券投资基金	基金	20	2200
133	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金	20	2200
134	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	基金	18.5	1100
135	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	基金	18.5	100
136	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	基金	18.5	1000
137	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	20	300
138	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	20	700
139	杭州万好万家股权投资有限公司	杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.5	330
140	银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	基金	20	110
141	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	基金	20	500
142	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	基金	20	150
143	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	基金	20	100
144	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	基金	20	100
145	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	20	1240
146	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	基金	18.5	1000
147	易方达基金管理有限公司	易方达-交通银行灵活配置2号资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月29日)	基金	20	100
148	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长证券投资基金	基金	18.5	1000
149	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	基金	18.5	1000
150	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	基金	20	500
151	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金	20	800
152	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	基金	20	2200
153	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金	20	1000
154	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	20	2200
155	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	基金	20	200
156	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	基金	20	100
157	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	基金	20	100
158	安信证券股份有限公司	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	证券	20	200
159	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	20	400
160	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	基金	20	1100
161	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	20	1100
162	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金	20	300
163	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300指数证券投资基金	基金	20	500
164	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	20	600
165	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	保险	20	200
166	华夏基金管理有限公司	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	基金	18.5	200
167	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	保险	20	200
168	华夏基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	基金	18.5	400
169	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	20	400
170	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	20	200
171	华夏基金管理有限公司	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）	基金	18.5	400
172	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险	20	600
173	华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	基金	20	500
174	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	保险	20	150
175	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	保险	20	300
176	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	基金	20	100
177	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户中行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月5日）	基金	20	200
178	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户浦发成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年1月20日）	基金	20	200
179	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户农行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月22日）	基金	20	150
180	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户招行成长1号资产管理计划（网下配售资格截至2013年1月30日）	基金	20	150
181	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	20	500
182	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	18.5	600
183	云南国际信托有限公司	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	信托	20	2200
184	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20	2200

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的江河幕墙投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为17.02元/股～19.98元/股，本次发行累计投标询价截止日（2011年8月9日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为50.33倍。

发行人：北京江河幕墙股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年8月11日

  保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司