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    浙江开山压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
    2011-08-11       来源:上海证券报      

    保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司

      重要提示

      1、浙江开山压缩机股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1191号文核准。

      2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

      3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为63.00元/股,发行数量为3,600万股。其中,网下发行数量为720万股,占本次发行总量的20.00%;网上定价发行数量为2,880万股,占本次发行总量的80.00%。

      4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签的方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(30万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个号码,最终摇出24个号码,每个号码可获配30万股股票。

      5、本次发行的网下发行工作已于2011年8月9日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经天健会计师事务所审验,并出具了验资报告;本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

      6、根据2011年8月8日公布的《浙江开山压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

      一、网下发行申购及缴款情况

      本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

      根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

      经核查确认,初步询价中提交有效申报的75个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为958,230万元,有效申购数量为15,210万股。

      二、网下申购配号及摇号抽签结果

      2011年8月10日(T+1日,周三)由保荐人(主承销商)、发行人和承办单位(深圳证券信息有限公司)在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将网下摇号抽签结果公告如下:

      参与本次网下摇号配售的有效申购股数为15,210万股,配号总数为507个,每一个申购单位(30万股)配一个号,起始号码为001,截止号码为507。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出24个号码,中签号码为:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号配售对象名称询价对象名称有效申购数量(股)获配股数(股)
    国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)国泰君安证券股份有限公司1,200,000300,000
    国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划国泰君安证券股份有限公司7,200,000300,000
    宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)宏源证券股份有限公司2,400,000300,000
    金元证券股份有限公司自营账户金元证券股份有限公司900,000300,000
    中航证券有限公司自营投资账户中航证券有限公司6,000,000300,000
    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金国泰基金管理有限公司600,000300,000
    华安中小盘成长股票型证券投资基金华安基金管理有限公司900,000300,000
    全国社保基金六零二组合嘉实基金管理有限公司1,500,000300,000
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金上投摩根基金管理有限公司4,500,000300,000
    10上投摩根内需动力股票型证券投资基金上投摩根基金管理有限公司7,200,000600,000
    11全国社保基金五零二组合易方达基金管理有限公司7,200,000600,000
    12全国社保基金一零九组合易方达基金管理有限公司7,200,000300,000
    13银河银信添利债券型证券投资基金银河基金管理有限公司300,000300,000
    14银华富裕主题股票型证券投资基金银华基金管理有限公司6,900,000300,000
    15全国社保基金一一零组合招商基金管理有限公司3,000,000300,000
    16工银瑞信增强收益债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司7,200,000600,000
    17工银瑞信信用添利债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司7,200,000300,000
    18工银瑞信双利债券型证券投资基金工银瑞信基金管理有限公司4,200,000300,000
    19汇添富均衡增长股票型证券投资基金汇添富基金管理有限公司6,900,000300,000
    20汇添富社会责任股票型证券投资基金汇添富基金管理有限公司6,900,000300,000
    21中欧增强回报债券型证券投资基金中欧基金管理有限公司300,000300,000
      合计 89,700,0007,200,000

      

      三、网下申购获配情况

      本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为720万股,获配的配售对象家数为21家,其中有3家获配2个号。有效申购获得配售的比例为4.73372781%,有效申购倍数为21.13倍,最终向股票配售对象配售股数为720万股。

      四、网下配售结果

      网下发行所有配售对象名称、询价对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    末尾位数中签号码
    末两位数35 10 60 85
    末三位数152 041 255 431

      

      注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

      2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

      五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

      1、初步询价报价情况

      2011年8月1日、2011年8月2日、2011年8月3日和2011年8月4日为初步询价日,发行人和保荐人(主承销商)对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月4日下午15:00 时,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的60家询价对象统一报价的134个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:

    询价对象名称 配售对象名称 申报价格(元)拟申购数量(万股)
    华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户35.50300
    云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户60.00120

    云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)60.0090

    渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户48.0090
    东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户53.00300

    东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)65.0060

    东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 60.0030
    方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)40.0030

    41.6030
    42.6030

    光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户 68.00360
    光大阳光5号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年1月21日) 57.0030
    64.0030
    光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 57.0090
    64.0030
    广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 62.0060
    65.0090
    国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 66.00720
    国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)63.00120
    国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 54.0030
    国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) 61.0030
    国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 58.0030
    国泰君安君得利二号货币增强集合资产管理计划 63.00120
    国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 63.0060
    国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 63.30720
    10海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 55.00570
    11宏源证券股份有限公司宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) 70.0090
    宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) 70.0030
    宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) 70.00240
    12浙商证券有限责任公司浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) 65.00120
    浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) 65.00120
    13金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户 66.0090
    14上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户 52.36210
    上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日) 52.0030
    15兴业证券股份有限公司兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日) 41.0030
    45.0030
    兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月26日) 45.0030
    16招商证券股份有限公司招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日) 56.80150
    17中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户 60.00660
    18西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户 50.00300
    58.60180
    19中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 52.00120
    20中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 68.00600
    21湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户 50.0030
    22西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户 45.00720
    23江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 50.00120
    24银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户 50.0030
    66.2030
    70.0030
    25泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) 61.00150
    26宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 45.00120
    27博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合 60.00600
    全国社保基金一零八组合 60.00600
    全国社保基金五零一组合 60.00210
    28大成基金管理有限公司大成创新成长混合型证券投资基金 60.00300
    29富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 61.0030
    汉盛证券投资基金 71.4090
    富国天利增长债券投资基金 60.0090
    65.0060
    71.4030
    富国天丰强化收益债券型证券投资基金 60.0060
    富国优化增强债券型证券投资基金 60.0030
    富国可转换债券证券投资基金 55.0060
    60.0060
    30国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 70.0030
    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 70.0060
    全国社保基金四零九组合 70.0090
    国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 70.0060
    国泰金鹰增长证券投资基金 70.00150
    国泰金马稳健回报证券投资基金 70.00120
    全国社保基金一一一组合 70.0090
    31海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 61.8890
    海富通风格优势股票型证券投资基金 61.88300
    海富通收益增长证券投资基金 61.88360

      

    36诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金56.0030
    60.0030
    诺安主题精选股票型证券投资基金60.0030
    37鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合 64.0060
    38上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金65.00150
    上投摩根成长先锋股票型证券投资基金65.00450
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金65.00720
    39万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金57.00120
    40泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金68.0090
    70.0090
    41易方达基金管理有限公司易方达价值精选股票型证券投资基金58.0030
    全国社保基金五零二组合 65.50720
    易方达积极成长证券投资基金 60.0060
    全国社保基金一零九组合 65.00720
    易方达增强回报债券型证券投资基金50.00300
    易方达中小盘股票型证券投资基金60.0030
    易方达岁丰添利债券型证券投资基金50.0090
    42银河基金管理有限公司银河银信添利债券型证券投资基金65.0030
    银河稳健证券投资基金 65.0030
    银河银泰理财分红证券投资基金 65.0030
    银河行业优选股票型证券投资基金65.0060
    银河创新成长股票型证券投资基金65.0030
    43银华基金管理有限公司银华富裕主题股票型证券投资基金66.00690

    32华安基金管理有限公司华安宏利股票型证券投资基金 55.00120
    华安策略优选股票型证券投资基金67.00600
    华安中小盘成长股票型证券投资基金66.6490
    华安行业轮动股票型证券投资基金66.0030
    华安稳固收益债券型证券投资基金67.0090
    33华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金69.00150
    34嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合 67.00150
    全国社保基金五零四组合 60.00150
    嘉实多元收益债券型证券投资基金67.00300
    嘉实稳固收益债券型证券投资基金67.00210

    35南方基金管理有限公司南方稳健成长贰号证券投资基金 50.0030
    南方绩优成长股票型证券投资基金56.00600
    南方高增长股票型开放式证券投资基金56.00300
    全国社保基金四零一组合 60.0090
    南方稳健成长基金 50.0030
    南方广利回报债券型证券投资基金62.00180

    44招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合 60.00150
    65.00300
    全国社保基金四零八组合 65.0030
    全国社保基金一一零组合 60.00150
    65.00300
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)65.0030
    招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)65.0030
    招商安瑞进取债券型证券投资基金 60.0030
    45国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 65.0030
    国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 65.0030

    46华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 60.0030
    66.0030
    47工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 62.00720
    工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 66.00720
    工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 66.00720
    工银瑞信双利债券型证券投资基金 66.00420
    48交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 65.00300
    49建信基金管理有限责任公司 建信稳定增利债券型证券投资基金 65.0090
    建信核心精选股票型证券投资基金 70.0030
    建信收益增强债券型证券投资基金 60.0090
    50汇添富基金管理有限公司 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 64.00690
    汇添富价值精选股票型证券投资基金 64.00120
    汇添富社会责任股票型证券投资基金 64.00690
    51中欧基金管理有限公司 中欧增强回报债券型证券投资基金 65.0030
    52华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 62.0030
    53德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 65.00360
    54华宝投资有限公司 华宝投资有限公司自有资金投资账户 60.0090
    55上海证大投资管理有限公司 联华国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期69.00120
    56上海朱雀投资发展中心(有限合伙)平安信托有限责任公司投资精英之朱雀 65.0530
    57天津远策投资管理有限公司 得利宝至尊10号 60.1030
    58航天科工资产管理有限公司 航天科工资产管理有限公司自营投资账户 61.5030
    59上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司自有资金投资账户 59.0030
    60上海国富投资管理有限公司 上海国富永泽投资中心(有限合伙)自有资金投资账户 65.0030

      2、保荐人(主承销商)投资价值研究报告的估值结论

      根据保荐人(主承销商)出具的《浙江开山压缩机股份有限公司投资价值研究报告》,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为发行人合理价值区间为60.00元/股~70.00元/股。发行人的主营业务是压缩机的研发、生产和销售,产品以螺杆式空气压缩机为主。与发行人主营业务相近的可比公司在本次发行询价截止日2011年8月4日的2010年摊薄后市盈率均值为51.61倍。

      3、定价情况

      发行人和保荐人(主承销商)根据本次路演与初步询价的情况,结合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次A股发行价格为人民币63.00元/股。

      此发行价格对应的市盈率为:

      (1)35.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

      (2)46.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行3,600万股计算)。

      六、持股锁定期限

      本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

      七、冻结资金利息的处理

      配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

      八、保荐人(主承销商)联系方式

      中信证券股份有限公司

      法定代表人:王东明

      住 所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

      电 话:(010)6083 3600

      联系人:资本市场部

      发行人:浙江开山压缩机股份有限公司

      保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

      2011年8月11日