上海航天汽车机电股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	航天机电
股票代码	600151
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王慧莉	乔国银
联系地址	上海市漕溪路222号航天大厦南楼	上海市漕溪路222号航天大厦南楼
电话	021-64827176	021-64827176
传真	021-64827177	021-64827177
电子信箱	saae@ht-saae.com	saae@ht-saae.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	8,868,939,311.48	7,897,409,738.28	12.30
所有者权益（或股东权益）	2,663,707,499.16	2,686,909,102.18	-0.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.782	2.806	-0.86
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	46,544,249.19	101,790,435.97	-54.27
利润总额	51,177,540.91	102,234,916.05	-49.94
归属于上市公司股东的净利润	74,478,696.22	69,429,453.48	7.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,192,918.25	10,867,435.95	-1,288.81
基本每股收益(元)	0.078	0.087	-10.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.135	0.014	-1,064.29
稀释每股收益(元)	0.078	0.087	-10.34
加权平均净资产收益率(%)	2.734	5.212	减少2.478个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	-436,668,168.37	-117,331,464.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.456	-0.147	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	221,110,095.32	出售国泰君安证券股份有限公司股权和减资退出上海汽车空调器厂产生的收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,169,100.42	主要为本期的科研经费和财政补助
对外委托贷款取得的损益	1,136,160.04	对合营企业委托贷款的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	699,090.43
所得税影响额	-22,456,550.55
少数股东权益影响额（税后）	-986,281.19
合计	203,671,614.47

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				142,838户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海航天工业总公司	国有法人	41.60	398,350,534		0	无
上海新光电讯厂	国有法人	4.76	45,617,029		0	无
上海航天有线电厂	国有法人	4.71	45,054,498		0	无
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	未知	0.26	2,521,967		0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.22	2,073,318		0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	未知	0.17	1,620,000		0	未知
王立明	未知	0.15	1,443,800		0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	1,248,982		0	未知

中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	未知		0.13		1,217,169		0		未知
中信信托有限责任公司－建苏708	未知		0.13		1,215,200		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海航天工业总公司				398,350,534				人民币普通股
上海新光电讯厂				45,617,029				人民币普通股
上海航天有线电厂				45,054,498				人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金				2,521,967				人民币普通股
大成价值增长证券投资基金				2,073,318				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金				1,620,000				人民币普通股
王立明				1,443,800				人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户				1,248,982				人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金				1,217,169				人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏708				1,215,200				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
汽车零配件	14,904.83	12,886.75	13.54	-58.95	-53.57	减少10.02个百分点
新能源	100,570.61	108,567.61	-7.95	67.63	92.68	减少14.03个百分点
新材料	7,357.90	5,509.44	25.12	-7.59	3.61	减少8.10个百分点
其他业务	2,290.27	1,776.13	22.45	23.06	34.11	减少6.39个百分点
合 计	125,123.61	128,739.93	-2.89	17.90	41.87	减少17.39个百分点
分产品
太阳能电池产品	77,829.36	78,783.26	-1.23	60.01	74.21	减少8.26个百分点
汽车电子类	14,904.83	12,886.75	13.54	26.49	48.30	减少12.71个百分点

其中：报告期内公司向控股股东的关联企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,786.87万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	104,798.14	51.31
东北	1,725.32	-65.91
西北	11,807.86	189.46
华北	7,108.63	4.68
其他	4,767.69	10.36
小计	130,207.64	45.46
内部抵消	-41,101.92	不适用
国外	36,017.88	91.63
合计	125,123.61	17.90

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

随着光伏产业的产能释放，光伏产业在主营收入中的比重大幅提高，由去年同期的56.53%上升到报告期的80.38%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务毛利率-2.89%，同比减少17.39个百分点，主要是光伏产业受市场政策影响，组件出口受阻，产品价格快速跌落；同时，汽配产业因国内整车市场销量增速减缓及主要原材料价格和人工成本上涨，毛利率下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	1,261,311,072.99		本报告期已使用募集资金总额		345,747.24
			已累计使用募集资金总额		1,261,311,072.99
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	否	800,000,000.00	800,000,000.00	是	税后内部收益率为19.75%，静态投资回收期从投资之日起约为5.07年。	-119,292,847.92
通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”）	否	461,311,072.99	461,311,072.99	是	内部收益率为17.99%，静态投资回收期从投资之日起为5.13年。	-40,073,744.18
合计	/	1,261,311,072.99	1,261,311,072.99	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			详见2011年8月16日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立上海航天控股（香港）有限公司	960万美元	100%	尚未产生收益

经公司第四届董事会第三十三次会议批准， 投资设立全资子公司“上海航天控股（香港）有限公司”，注册资本960万美元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海汽车空调器厂	上海德尔福汽车空调系统有限公司37.5%股权	2010-12	21,827.41	2,344.89	-	否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海钢垒企业发展有限公司	国泰君安证券股份有限公司500万股股权	2011-01	6,300	-	5,840.94	否	是	是
上海宝投物资有限公司	国泰君安证券股份有限公司474.4767万股股权	2011-01	5,978.41	-	5,542.78	否	是	是
上海汽车空调器厂	减资退出上海汽车空调器厂65%的股权	2010-12	34,226.50	-	10,750.78	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
环球科技	2010年8月3日	4,100万欧元	连带责任担保	2010年10月28日～2025年10月27日	否	是
报告期内担保发生额合计			4,100万欧元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			158,102.30
报告期末对子公司担保余额合计			156,400.60
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			4,100万欧元+156,400.60
担保总额占公司净资产的比例(%)			73.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			103,800
担保总额超过净资产50％部分的金额			61,596.15
上述三项担保金额合计			103,800

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
航天科技财务有限责任公司			96,000	166,000
上海航天技术研究院			55,000	55,000
合计			151,000	221,000

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	4,590,000	5,000,000	0.1064	4,590,000			长期股权投资	参与发起

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注 （六）	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	630,801,033.94	594,001,689.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	100,371,876.95	220,329,713.40
应收账款	4	729,304,370.40	455,736,537.41
预付款项	6	586,343,998.14	274,989,889.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	601,774.56
应收股利	3	47,072,326.83	37,034,076.51
其他应收款	5	138,948,369.21	65,249,748.37
买入返售金融资产
存货	7	752,749,114.34	522,586,003.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,985,591,089.81	2,170,529,433.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	8	96,420,360.00	90,706,950.00
长期应收款
长期股权投资	10	530,785,336.33	602,138,075.61
投资性房地产
固定资产	11	2,484,969,366.88	2,600,007,066.27
在建工程	12	2,285,064,565.67	2,004,851,966.23
工程物资
固定资产清理		-10,920.48	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	413,489,565.56	355,278,060.04
开发支出	13	43,911,650.54	27,904,781.33
商誉	14	0.00	1,083,999.72
长期待摊费用	15	17,480,785.89	29,990,218.49
递延所得税资产	16	11,237,511.28	14,919,187.46
其他非流动资产
非流动资产合计		5,883,348,221.67	5,726,880,305.15
资产总计		8,868,939,311.48	7,897,409,738.28
流动负债：
短期借款	18	1,219,000,000.00	738,800,000.00

(下转B44版)