10亿元“11重机债”
今起发行
今起发行
2011-08-17 来源:上海证券报 作者:⊙记者 吴耘 ○编辑 祝建华
⊙记者 吴耘 ○编辑 祝建华
重庆机电股份有限公司不超过10亿元人民币2011年公司债券今日起发行。根据网下簿记询价结果,最终确定本期债券票面利率为6.59%。发行期限8月17日至8月22日(工作日)。本次公司债券的发行由保荐人(主承销商)招商证券组织承销团,采取余额包销的方式承销。
据了解,此次债券发行人为在香港联交所上市的H股上市公司。债券拟采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向拥有合法证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网上发行的期限为1个工作日,即发行首日8月17日。本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券初始发行规模的比例分别为5%和95%。本次债券发行采取双向回拨,发行人和保荐人有权根据网上网下的发行情况决定是否启动回拨机制。本期债券网上发行代码为“751996”,简称为“11重机债”。网下发行仅面向机构投资者进行,发行期限为4个工作日。本次债券为5年期,债券债项评级为AA+。重庆机电控股(集团)公司为本次公司债券提供全额不可撤销连带责任保证担保。募集资金主要用于偿还银行贷款并补充流动资金。