本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大秦铁路股份有限公司（以下简称“发行人”或“大秦铁路”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１２５２号文核准。

  发行人于２０１１年８月１７日在中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）进行了网上路演推介。８月１７日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定大秦铁路股份有限公司２０１１年公司债券发行规模为４０ 亿元，票面利率为５．４８％。

  公司将按此票面利率于２０１１年８月１８日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９９５”，简称为“１１ 大秦０１”），于２０１１年８月１８日至８月２２日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１１年８月１６日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《２０１１年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  大秦铁路股份有限公司

  2011年8月17日