保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

重要提示

1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工、发行人”）首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1237号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券有限责任公司协商确定本次发行价格为15.5元，网下发行数量为680万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为2,720万股，占本次发行量的80.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，每一配售对象获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配170万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年8月17日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年8月16日（T-1日）公布的《广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的34个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为274,040.00万元，有效申购数量为17,680万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号104个，起始号码为001，截止号码为104。发行人和保荐机构（主

承销商）于2011年8月18日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出4个号码，中签结果为：

末尾位数	中签号码
末两位数	08,58,28
末三位数	053

凡参与网下发行申购东方精工股票的配售对象持有的申购配号末尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有4个,每个中签号码可以认购170万股东方精工股票。

三、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为680万股，有效申购获得配售的配售比例为3.8461538462%，认购倍数为26倍。最终向股票配售对象配售股数为680万股。股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量（万股）
1	广州证券有限责任公司自营账户	340	170
2	银华保本增值证券投资基金	510	170
3	招商安本增利债券型证券投资基金	680	170
4	招商安瑞进取债券型证券投资基金	680	170

注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下报价情况

在2011年8月8日至2011年8月12日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月12日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由66家询价对象统一申报的137家股票配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）
1	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	18	170
2	浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	17	510
3	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	16.8	170
4	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	16.8	170
5	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	16.8	170
6	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16	680
7	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	16	340
8	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	16	680
9	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	16	340
10	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	16	170
11	浙商证券有限责任公司	浙商金惠1号集合资产管理计划	16	340
12	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	16	680
13	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16	680
14	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	16	340
15	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	16	680
16	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	16	340
17	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	16	680
18	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	16	680
19	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期	16	680
20	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	15.9	680
21	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	15.9	680

22	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.8	680
23	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	15.8	510
24	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	15.8	680
25	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	15.8	170
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	15.8	680
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	15.8	680
28	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	15.66	510
29	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	15.66	680
30	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	15.66	680
31	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	15.5	680
32	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	15.5	170
33	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	15.5	340
34	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	15.5	680
35	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	15.5	680
36	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	15.2	680
37	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	15.11	680
38	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	15.1	170
39	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	15	170
40	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	15	510
41	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	15	680
42	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	15	680
43	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	15	340
44	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	15	680
45	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	15	340
46	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	15	680
47	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	15	680
48	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	15	680
49	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	15	170
50	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	15	170
51	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	15	340
52	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	15	170
53	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	15	170
54	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）	15	170
55	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	15	170
56	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	15	170
57	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	15	170
58	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	15	170
59	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	15	170
60	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	15	680
61	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	15	680
62	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	15	680
63	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	15	680
64	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	15	170
65	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	14.84	680
66	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	14.8	340
67	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.75	680
68	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	14.75	170
69	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	14.75	170
70	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.7	680
71	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.7	680
72	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.7	680
73	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14.7	680
74	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	14.5	340
75	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	14.5	680

76	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	14.5	340
77	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	14.36	680
78	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	14.16	510
79	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	14.16	510
80	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	14.16	510
81	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	14.16	340
82	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	14	340
83	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	14	340
84	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	14	340
85	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	14	680
86	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14	680
87	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	14	680
88	云南国际信托有限公司	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	14	680
89	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	14	510
90	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	13.6	340
91	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	13.57	340
92	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	13.5	170
93	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	13.2	510
94	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	13.2	680
95	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	13	680
96	招商证券股份有限公司	招商证券智远内需集合资产管理计划	13	680
97	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	13	680
98	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	13	680
99	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	13	170
100	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	13	170
101	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	13	170
102	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13	680
103	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13	680
104	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13	680
105	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	13	680
106	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	13	680
107	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	12.5	170
108	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	12.5	510
109	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	12.5	510
110	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	12.5	170
111	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	12.18	680
112	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	12.18	680
113	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.08	340
114	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.08	340
115	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.08	340
116	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	12.08	340
117	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.08	340
118	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	12	680

119	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	12	680
120	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	12	170
121	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	12	170
122	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	12	170
123	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	12	340
124	南方基金管理有限公司	南方宝元债券型基金	12	170
125	万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	12	510
126	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	12	680
127	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	12	340
128	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	11.96	340
129	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	11.96	340
130	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	11.8	170
131	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	11.5	680
132	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.33	170
133	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	11.25	680
134	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	11.25	510
135	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	11.25	680
136	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	11	680
137	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	11	340
138	泰信基金管理有限公司	泰信周期回报债券型证券投资基金	11	170
139	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	10.5	170
140	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	10.5	510
141	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	10.2	170
142	华泰证券股份有限公司	华泰紫金2号集合资产管理计划	10.2	170
143	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	10.08	680
144	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	10	170
145	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	10	170
146	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	9.9	510
147	华泰证券股份有限公司	华泰紫金2号集合资产管理计划	9.5	170
148	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	9.4	170
149	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	9	680
150	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	8.85	340
151	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	8	170

本次发行价格为15.50元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）50.00倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）37.80倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为17,680万股，超额认购倍数为26倍。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的东方精工投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为14.16-16.52元/股。公司的主营产品为瓦楞纸箱多色印刷成套设备，在目前国内A股上市公司中没有完全可比的对象，主承销商选取同属于印刷、包装机械大类的4家上市公司加以比较。以2010年每股收益及截止2011年8月1日收盘价计算可比公司的市盈率为41.88倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：王琴、田昊、于颖欣

地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

联系电话：010-85130636、010-85156387

发行人：广东东方精工科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2011年8月19日