保荐人（主承销商）：

重要提示

1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为25.00元/股，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配100万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年8月17日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资。远闻（上海）律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年8月16日（T-1日）公布的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共34个，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为307,500万元,有效申购数量为12,300万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行共配号123个，起始号码为001，截止号码为123。发行人和保荐人（主承销商）于2011年8月18日（T+1）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

015、115、040、065、090。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为500万股，获配的配售对象为5家，有效申购获得配售的比例为4.06504065%，认购倍数为24.60倍，最终向配售对象配售股数为500万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购股数 （万股）	获配股数（万股）
1	浙商证券有限责任公司	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	400	100
2	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	500	100
3	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	500	100
4	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	500	100
5	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	400	100
合计			2,300	500

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次发行网下全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量 （万股）
1	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	29.00	400
2	银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	28.00	400
3	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	27.00	500
4	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	26.80	400
5	银华基金管理有限公司	银华信用双利债券型证券投资基金	26.80	400
6	银华基金管理有限公司	银华信用债券型证券投资基金	26.80	400
7	银华基金管理有限公司	银华优质增长股票型证券投资基金	26.80	100
8	银华基金管理有限公司	银华增强收益债券型证券投资基金	26.80	400
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	26.50	500
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	26.50	500

11	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	26.00	400
12	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	26.00	300
13	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	26.00	300
14	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	25.80	500
15	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	25.80	500
16	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	25.80	300
17	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	25.50	500
18	上海证大投资管理有限公司	联华国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期	25.50	500
19	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	25.20	100
20	浙商证券有限责任公司	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	25.10	400
21	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	25.00	400
22	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	25.00	500
23	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	25.00	300
24	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	25.00	500
25	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	25.00	500
26	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	25.00	500
27	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	25.00	400
28	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	25.00	300
29	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	25.00	200
30	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	25.00	200
31	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	25.00	100
32	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	25.00	200
33	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	25.00	200
34	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	25.00	200
35	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	24.80	300
36	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	24.00	100
37	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	24.00	100
38	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	23.90	500
39	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	23.60	400
40	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	23.50	100
41	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	23.50	200
42	中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	23.50	200
43	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	23.10	500
44	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	23.00	300
45	方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	23.00	200
46	富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	23.00	100
47	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	23.00	100
48	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	23.00	400
49	南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	23.00	300
50	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	23.00	200
51	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	23.00	100
52	新华基金管理有限公司	新华中小市值优选股票型证券投资基金	23.00	100
53	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	23.00	500
54	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	23.00	200
55	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	23.00	100
56	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	23.00	500
57	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.50	400
58	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	22.50	400
59	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	22.50	400
60	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	22.50	500
61	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22.00	100
62	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	22.00	300
63	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	22.00	300
64	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	22.00	100

65	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	22.00	400
66	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	22.00	200
67	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	22.00	500
68	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	21.90	500
69	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	21.50	100
70	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	21.50	100
71	泰康资产管理有限责任公司（推荐）	上海铁路局企业年金计划	21.16	200
72	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	21.00	200
73	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	21.00	300
74	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	21.00	500
75	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	21.00	100
76	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	21.00	100
77	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	21.00	200
78	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	21.00	100
79	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	21.00	400
80	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	21.00	300
81	招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	21.00	500
82	招商证券股份有限公司	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	21.00	500
83	招商证券股份有限公司	招商证券智远内需集合资产管理计划	21.00	500
84	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	20.00	100
85	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	20.00	100
86	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	20.00	300
87	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	20.00	200
88	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	20.00	100
89	建信基金管理有限责任公司	建信收益增强债券型证券投资基金	20.00	200
90	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	20.00	100
91	招商证券股份有限公司	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	20.00	500
92	中海基金管理有限公司	中海优质成长证券投资基金	20.00	500
93	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	20.00	500
94	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20.00	300
95	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	19.00	500
96	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	19.00	400
97	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	19.00	400
98	海富通基金管理有限公司	海富通风格优势股票型证券投资基金	18.70	500

99	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	18.70	300
100	海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	18.70	300
101	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	18.50	100
102	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	18.40	500
103	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	18.40	100
104	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	18.40	100
105	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	18.40	100
106	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	18.40	100
107	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	18.40	100
108	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.30	100
109	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	18.18	200
110	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18.00	100
111	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	18.00	300
112	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	18.00	200
113	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	18.00	200
114	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	18.00	300
115	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	18.00	200
116	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	18.00	100
117	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	18.00	100
118	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	17.50	300
119	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	17.50	500
120	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	17.00	400
121	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	17.00	400
122	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	17.00	100
123	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	16.00	100
124	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	15.80	500
125	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	15.05	500
126	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	15.00	100
127	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	14.70	100
128	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	13.80	200

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为23.8～26.8元。初步询价截止日（2011年8月12日）发行人同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为38.14倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169100、22169145、22169496

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年8月19日