股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2011-013

青岛碱业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司六届十一次董事会于2011年8月19日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于青岛天柱化工集团有限公司拟对青岛天柱化肥有限公司增资的议案》；

关联董事罗方辉先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，

表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于青岛天柱化肥有限公司关停并实施整体搬迁改造的议案》；

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票通过，0票反对，0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一一年八月十九日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2011-014

青岛碱业股份有限公司

关于青岛天柱化工（集团）有限公司

对青岛天柱化肥有限公司增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司（以下简称“青岛碱业”或“公司”）于2011年8月19日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于青岛天柱化工（集团）有限公司向青岛天柱化肥有限公司增资的议案》。青岛天柱化工（集团）有限公司（以下简称“天柱集团”）是本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的全资子公司，故本次增资事项构成关联交易。

一、增资情况概述

青岛天柱化肥有限公司（以下简称“天柱化肥”）系本公司的全资子公司，于2009年底设立，原注册资本5000万元人民币。天柱化肥目前占用土地143608平方米，其中41665平方米为该企业拥有的工业出让地，其余101943平方米土地为租赁天柱集团的工业出让地。

青岛碱业与天柱集团在2011年6月2日签署了《投资备忘录》，双方初步确定了天柱集团增资意向及大致方案。2011年8月18日，双方签署了正式的《增资协议》，天柱集团将天柱化肥现租赁使用的101943平方米土地评估作价，作为出资投入到天柱化肥。

本次交易已经公司六届十一次董事会审议通过，与会的3名关联董事回避了对该议案的表决。公司非关联董事共8人，到会8人，以全部8票通过了该议案。

二、关联方的基本情况介绍

青岛天柱化工（集团）有限公司成立于1995年5月1日，注册地址为青岛平度市青岛路92号，注册资本为1200万元，法定代表人为李丰坤，经营范围为煤气供应，配件经营，煤气维修、安装，化工产品、橡胶制品、塑钢门窗，复合肥制造（以上项目仅限分支机构经营）。天柱集团是本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的全资子公司。

三、增资标的公司基本情况

青岛天柱化肥有限公司系青岛碱业的全资子公司，于2009年底设立，注册资本5000万元，经营范围主要是尿素、合成氨、液体二氧化碳、甲醇、硬脂酸的生产、销售。2009年天柱化肥实现销售收入37107.56万元，亏损14453.45万元；2010年实现销售收入48933.53万元，亏损6346.29万元；2011 年 1-5 月份实现销售收入16440.25万元，亏损6158万元。截止2011年5月31日，天柱化肥总资产24928.36万元，净资产为4208.86万元，（2011年度财务数据已经审计）。

四、增资协议的主要内容

天柱集团将位于平度市青岛路96号的101943平方米土地委托青岛衡元德地产评估策划有限责任公司评估作价，投入到天柱化肥作为出资，评估价值为2673万元；青岛碱业将天柱化肥的资产以2011年5月31日为基准日，委托山东正源和信资产评估有限公司进行整体评估，评估后净资产3832万元。双方的评估结果目前正在青岛市国资委备案确认过程中，待备案确认后，将根据最终结果对双方的出资额进行调整。

完成增资后，天柱化肥的注册资本将变更为6505万元，其中青岛碱业出资3832万元，占58.91%，为控股股东；天柱集团出资2673万元，占41.09%。

五、此次增资对上市公司的影响

本次天柱集团的增资将为天柱化肥搬迁改造奠定良好的基础，增资完成后，天柱化肥将拥有143608平方米土地，该土地出让总价款在扣除国有土地收益基金和农业土地开发资金等项目后，剩余款项支付天柱化肥作为土地补偿金用于天柱化肥的职工安置和新项目建设。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次关联交易严格遵循了有关法律法规的规定，关联董事在董事会审议此项关联交易事项时均回避表决。本次关联交易表决程序符合相关规定，关联交易操作程序规范。本次关联交易定价均以经过审计、评估的资产为依据，交易价格公允、合理。

本次增资完成后，天柱集团将101943平方米土地注入天柱化肥，能够解决天柱化肥下一步实施搬迁改造的问题，且能很大程度上减少天柱化肥后续亏损对青岛碱业的影响，从长远看，对公司及其他非关联股东都是有益的。

七、备查文件

（一）青岛碱业股份有限公司六届十一次董事会决议；

（二）青岛碱业股份有限公司与关于青岛天柱化工（集团）有限公司签订的《增资协议》；

（三）青岛碱业股份有限公司独立董事意见；

（四）青岛衡元德地产评估策划有限责任公司出具《资产评估报告书》；

（五）青岛天柱化肥有限公司的财务审计报告。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2011-015

青岛碱业股份有限公司

关于青岛天柱化肥有限公司关停

并实施整体搬迁改造的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步整合资源，优化产业结构，增强公司的核心竞争能力，2011 年 8月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对青岛天柱化肥有限公司关停并实施整体搬迁改造的议案》，决定对青岛天柱化肥有限公司（以下简称“天柱化肥”）进行关停并实施整体搬迁改造。现将有关情况介绍如下：

一、天柱化肥基本情况

天柱化肥原注册资本5000万元，公司持有其100%股权，公司六届十一次董事会审议通过了《关于青岛天柱化工（集团）有限公司拟对青岛天柱化肥有限公司增资的议案》，天柱化肥注册资本将变更为6505万元，其中青岛碱业出资3832万元，占58.91%；天柱集团出资2673万元，占41.09%。天柱化肥经营范围主要是尿素、合成氨液体二氧化碳、甲醇、硬脂酸的生产销售。2009年天柱化肥实现销售收入37107.56万元，亏损14453.45万元；2010年实现销售收入48933.53万元，亏损6346.29万元； 2011 年 1-5 月份实现销售收入16440.25万元，亏损6158万元。截止2011年5月31日，天柱化肥总资产24928.36万元，净资产为4208.86万元，（2011年度财务数据已经审计）。

二、天柱化肥关停原因

1、从国家政策上看，国家支持发展大型化肥企业，天柱化肥这种小型化肥生产企业从资源、规模、技术上已无竞争力。

2、近三年来，该企业生产经营困难，连年亏损且亏损金额较大，已无法继续运营。

三、天柱化肥搬迁改造原因

天柱化肥目前产品已丧失竞争力，亏损数额较大，另外该企业地处青岛平度市区中心区域，平度市委、市政府已将天柱化肥列入搬迁规划。《2011年平度市政府工作报告》明确指出要“积极推进天柱化肥搬迁改造”。公司认为天柱化肥应借搬迁改造之机，转方式、调结构，实现新的发展。

四、搬迁改造对天柱化肥的影响

根据财政部财会【2009】8号“企业会计准则解释第3号第四条关于企业收到政府给予的搬迁补偿款应当如何进行会计处理的规定”，经测算，天柱化肥关停后，每月亏损数额在300万元以内，较1-5月份月均亏损数额将有较大幅度的降低。

本次天柱化肥增资完成后，天柱化肥将拥有143608平方米土地，平度市政府拟将该地段规划为商、住用地；根据青岛市青政发【2008】44号《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》，市土地储备中心将上述143608平方米土地收储后，进行招拍挂，土地出让总价款在扣除国有土地收益基金和农业土地开发资金等项目后，剩余款项支付天柱化肥作为土地补偿金用于天柱化肥的职工安置和项目建设。目前对天柱化肥获得的土地补偿金具体金额无法预测，因此对天柱化肥的具体影响同样无法预测。

天柱化肥确定投资项目、实施搬迁后，有利于其实现“转方式、调结构”，重新步入可持续发展的轨道。

五、独立董事意见

公司关停天柱化肥，有利于进一步整合资源，优化产业结构，增强公司核心竞争能力。公司对天柱化肥关停并实施整体搬迁改造，可降低并直至消除天柱化肥对公司盈利能力的负面影响。天柱化肥通过新的投资项目，实现转方式、调结构，从而提高上市公司的资产质量及盈利水平，对公司的长远发展和公司的广大投资者是有益的。

六、其他事宜

天柱化肥下一步重点工作是搬迁项目的确定、部分职工的分流安置及资产的处置。公司董事会授权经理层根据实际情况，本着降低损失、争取最大利益的原则，具体决定关停及搬迁改造过程中的相关事宜。关于天柱化肥拟搬迁投资项目目前正在积极论证中。

公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履 行信息披露义务。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一一年八月十九日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2011-016

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]346号）核准，公司向8 家特定投资者非公开发行人民币普通股10,066万股，每股发行价格为人民币4.84 元， 募集资金总额为人民币48,719.44万元，扣除发行承销费共计人民币1,400万元后，公司收到募集资金为人民币47,319.44万元，由主承销商（保荐人）国都证券有限责任公司于2009年6月12日缴存入公司在交通银行青岛市南一支行开设的募集资金专户内（账号：372005510018170035571）。另扣减其余发行费用人民币299.44万元后，本次发行实际募集资金净额为人民币47,020万元。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述募集资金到位情况进行验证， 并出具了（2009）汇所验字第5-003 号《验资报告》。

截至2011年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	47,020.00
减：累计使用募集资金	41,919.96
加：累计募集资金利息	397.09
尚未使用的募集资金余额	5,497.13

二、募集资金管理情况

2007年11月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议， 依据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。2009年6月26日，公司第五届董事会第二十八次会议根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《募集资金使用管理办法》进行了进一步修订和完善，公司新的《募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2009年6月26日，公司五届二十八次董事会通过了《关于签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，并与保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司青岛市南一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2011年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2011年6月30日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

交通银行股份有限公司青岛市南一支行, 账号: 372005510018170035571, 金额: 5,497.13万元, 尚未使用的募集资金余额为5,497.13万元。

三、募集资金的实际使用情况

截止2011年6月30日，已累计使用募集资金41,919.96万元,详细募集资金使用情况对照表见附表一

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年6月30日，公司变更的募集资金项目 “青岛碱业碳回收利用升级改造项目”，计划投资6,429.42万元，募集资金已投入3,129.38万元；变更募集资金项目结余资金补充流动资金共计14,446.43万元。

变更募集资金投资项目情况表见附表二

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

二○一一年八月十九日

附表一：募集资金使用情况对照表

  单位：万元

募集资金总额				47,020		本年度投入募集资金总额					1,557.81
变更用途的募集资金总额				20,875.85		已累计投入募集资金总额					41,919.96
变更用途的募集资金总额比例				44.39%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
纯碱系统节能技改项目	-	15,312.0	15,312.0	15,312.0		15,312.0		100	2010	967	是	否
年产30 万吨复合肥项目	-	11,813.2	11,813.2	9,000.0		9,000.0		100	2011	-	-	否
年产30 万吨硫磺制酸装置项目	-	20,908.0	32.15	32.15		32.15			详见说明3	-	-	是
	青岛碱业碳回收利用升级改造项目		6,429.42	3,100	1,557.81	3,129.38	29.38	101
	结余募集资金补充流动资金		14,446.43	14,446.43		14,446.43
合计	-	48,033.2	48,033.2	41,890.58	1,557.81	41,919.96	29.38		-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					-
项目可行性发生重大变化的情况说明					说明3
募集资金投资项目先期投入及置换情况					说明1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					说明2
募集资金结余的金额及形成原因					-
募集资金其他使用情况					-

说明1：公司于2009年6月26日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；7月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；7月17日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

说明2：公司于2009年7月31日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币20,000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；8月18日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。8月25日，公司使用募集资金20,000万元补充流动资金，2010年2月公司将相关款项归还到募集资金专户。

说明3: 年产30 万吨硫磺制酸装置项目变动原因:第一、自2009年二季度开始，该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，并且在可预见的时期内没有回升迹象。第二、高新区产业调整定位后，受环保等方面因素的约束，大部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品没有了市场，同时造成该项目的副产蒸汽丧失了销路。第三、如果选择青岛市以外进行建设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此该项目难以达到原可行性研究报告所预期的经济效益，如果仍按原计划实施项目，将导致项目无法达到预期收益，投资风险较大。 公司于2010年4月22日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资6,429.42万元。将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金14,446.43万元,公司拟将该部分结余募集资金补充流动资金。5月10日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。上述议案均已在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。

附表二： 变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青岛碱业碳回收利用升级改造项目	年产30 万吨硫磺制酸装置项目	6,429.42	3,100	1,557.81	3,129.38	101	2011			否
结余募集资金补充流动资金	年产30 万吨硫磺制酸装置项目	14,446.43	14,446.43		14,446.43
合计	—	20,875.85	17,546.43	1,557.81	17,575.81	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				说明3
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2011-017

青岛碱业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年8月19日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告》及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

与会监事一致认为：公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

青岛碱业股份有限公司监事会

二○一一年八月十九日