获取7.9亿现金替代注资
⊙记者 施浩 ○编辑 裘海亮
ST筑信今日披露,公司拟以不低于6.21元/股向海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司独家非公开发行不超过1.27亿股,以获得其7.9亿元的现金注入;其中,5.6亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充营运资金。
据介绍,海岛建设是海航集团旗下重点企业,业务涉足酒店、商业等多个领域,此次认购ST筑信的股份,是在以人民币现金注入方式,代替海航置业履行此前的“股权分置改革资产注入承诺”。对此,公司强调称,海岛建设代替海航置业履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案,为ST筑信本次非公开发行A股股票的前提条件,若该议案未获通过,则本次非公开发行方案未获通过,只有在该议案获通过且其他关于本次非公开发行的相关议案均获通过的情况下,本次非公开发行方案方为通过。
公开信息显示,海航置业曾于2009年8月以增资方式控股ST筑信的控股股东天津大通,从而间接控股ST筑信。海航置业在2009年8月14日公布的《详式权益变动报告书》中承诺,海航置业作为天津大通的控股股东,继续促使天津大通履行在ST筑信股改时作出的承诺,以不低于5亿元的优质资产进行注入,提高ST筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务,则由海航置业承担相应义务;所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于6000万元,如实际净利润未达到前述标准,差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足。
此后,公司曾于2010年3月1日实施重大事项停牌并启动重大资产重组,与海航置业及相关各方就资产重组事宜进行积极的磋商和论证,但由于受拟注入资产所在行业的特殊宏观调控政策影响,于2010年3月31日暂停实施重大资产重组事项并复牌。今年8月份,公司拟延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案也未能在临时股东大会上获得通过。
去年以来,海南国际旅游岛建设不断推进,ST筑信却因债台高筑而无法抓住商机大举发展。根据海南统计局资料,海南岛2010年共接待国内游客2521万人,同比增长14.8%。海南省商业百货零售业将在未来若干年内迎来历史性发展机遇,而公司控股子公司海南民生百货商场已获准成为境外旅客购物离境退税定点商店。但与此同时,公司目前却处于资产负债率高位运行状态,截至2011年3月31日,公司资产负债率高达95.32%,流动比率和速动比率分别为0.15和0.14,各项偿债能力指标低于同行业其他上市公司,存在一定的偿债风险,同时也使得公司在战略实施上只能处于较为保守的位置。公司表示,此次采用非公开发行方式募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金,将使公司突破这一发展瓶颈,有利于公司抓住海南国际旅游岛建设的机遇,加快未来业务规模的扩张。