证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011-033
2011年半年度报告摘要
江苏洋河酒厂股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨廷栋、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 洋河股份 |
| 股票代码 | 002304 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 丛学年 |
| 联系地址 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 |
| 电话 | 025-52489218 |
| 传真 | 025-52489218 |
| 电子信箱 | yhcxn188@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 12,199,698,236.33 | 11,480,070,462.44 | 6.27% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,683,452,836.26 | 6,919,479,404.44 | 11.04% |
| 股本（股） | 900,000,000.00 | 450,000,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.54 | 7.69 | 11.05% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 6,171,743,874.03 | 3,487,100,334.32 | 76.99% |
| 营业利润（元） | 2,579,350,993.41 | 1,435,088,979.48 | 79.73% |
| 利润总额（元） | 2,586,262,051.88 | 1,430,794,854.71 | 80.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,813,856,743.92 | 1,067,232,395.43 | 69.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,809,783,125.11 | 1,071,873,504.72 | 68.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.02 | 1.19 | 69.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.02 | 1.19 | 69.75% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 24.34% | 19.45% | 4.89% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 24.29% | 19.53% | 4.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,962,137,813.84 | 1,196,671,046.71 | 63.97% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 2.18 | 1.33 | 63.91% |
注：因报告期内，公司实施了资本公积转增股本事宜，为了保持会计指标的前后期可比性，按调整后的股数重新计算比较期间的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,359,769.79 | 为固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,117,500.00 | 详见附注五.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,153,328.26 | 主要为违约金收入和捐赠支出等收支差额 |
| 所得税影响额 | -1,940,364.06 | |
| 少数股东权益影响额 | -897,075.60 | |
| 合计 | 4,073,618.81 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 245,069,328 | 54.46% | 245,069,328 | 384,528 | 245,453,856 | 490,523,184 | 54.50% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 156,362,985 | 34.75% | 156,362,985 | 156,362,985 | 312,725,970 | 34.75% | |||
| 3、其他内资持股 | 74,250,000 | 16.50% | 74,250,000 | 74,250,000 | 148,500,000 | 16.50% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 74,250,000 | 16.50% | 74,250,000 | 74,250,000 | 148,500,000 | 16.50% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 14,456,343 | 3.21% | 14,456,343 | 384,528 | 14,840,871 | 29,297,214 | 3.26% | ||
| 二、无限售条件股份 | 204,930,672 | 45.54% | 204,930,672 | -384,528 | 204,546,144 | 409,476,816 | 45.50% | ||
| 1、人民币普通股 | 204,930,672 | 45.54% | 204,930,672 | -384,528 | 204,546,144 | 409,476,816 | 45.50% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 450,000,000 | 100.00% | 450,000,000 | 450,000,000 | 900,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 16,956 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江苏洋河集团有限公司 | 国有法人 | 34.05% | 306,449,654 | 306,449,654 | ||
| 宿迁市蓝天贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 11.19% | 100,675,600 | 76,612,500 | ||
| 宿迁市蓝海贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 10.50% | 94,466,200 | 71,887,500 | ||
| 上海海烟物流发展有限公司 | 国有法人 | 9.64% | 86,731,034 | 0 | ||
| 南通综艺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.16% | 82,476,000 | 0 | ||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.50% | 40,474,482 | 0 | ||
| 江苏省高科技产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 12,660,000 | 0 | ||
| 杨廷栋 | 境内自然人 | 1.08% | 9,727,524 | 7,295,642 | ||
| 张雨柏 | 境内自然人 | 0.73% | 6,535,386 | 4,901,540 | 600,000 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 0.70% | 6,276,316 | 6,276,316 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 上海海烟物流发展有限公司 | 86,731,034 | 人民币普通股 | ||||
| 南通综艺投资有限公司 | 82,476,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 40,474,482 | 人民币普通股 | ||||
| 宿迁市蓝天贸易有限公司 | 24,063,100 | 人民币普通股 | ||||
| 宿迁市蓝海贸易有限公司 | 22,578,700 | 人民币普通股 | ||||
| 江苏省高科技产业投资有限公司 | 12,660,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国食品发酵工业研究院 | 5,782,070 | 人民币普通股 | ||||
| 陈宗敬 | 5,384,401 | 人民币普通股 | ||||
| 南通盛福工贸有限公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 4,316,456 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为0.73%；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为10.50%；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司34.84%的股权。张雨柏先生同时担任本公司副董事长兼总裁、宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 杨廷栋 | 董事长 | 4,863,762 | 4,863,762 | 0 | 9,727,524 | 7,295,642 | 0 | 资本公积金转增 |
| 张雨柏 | 副董事长、总裁 | 3,267,693 | 3,267,693 | 0 | 6,535,386 | 4,901,540 | 0 | 资本公积金转增 |
| 赵凤琦 | 副董事长 | 0 | 678,000 | 0 | 678,000 | 508,500 | 0 | 大宗交易、资本公积金转增 |
| 李风云 | 董事、副总裁 | 0 | 505,000 | 90,000 | 415,000 | 378,750 | 0 | 大宗交易、资本公积金转增、二级市场减持 |
| 韩锋 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 昝圣达 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 柏树兴 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 冯攀台 | 董事、副总裁 | 1,759,527 | 1,759,527 | 0 | 3,519,054 | 2,639,290 | 0 | 资本公积金转增 |
| 顾汉德 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 王林 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 刘建华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 屠建华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 高学飞 | 监事 | 1,759,527 | 1,759,527 | 0 | 3,519,054 | 2,639,290 | 0 | 资本公积金转增 |
| 龚如杰 | 监事 | 700 | 700 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 资本公积金转增 |
| 左松林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 耿开亮 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 尹秋明 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未有变化 |
| 王述荣 | 副总裁 | 1,759,527 | 1,759,527 | 0 | 3,519,054 | 2,639,290 | 0 | 资本公积金转增 |
| 朱广生 | 副总裁 | 1,759,527 | 1,759,527 | 0 | 3,519,054 | 2,639,290 | 0 | 资本公积金转增 |
| 钟玉叶 | 副总裁 | 1,759,527 | 1,759,527 | 0 | 3,519,054 | 2,639,290 | 0 | 资本公积金转增 |
| 丛学年 | 董事会秘书、副总裁、财务总监 | 1,005,444 | 1,005,444 | 0 | 2,010,888 | 1,508,166 | 0 | 资本公积金转增 |
| 周新虎 | 总工程师 | 1,005,444 | 1,005,444 | 0 | 2,010,888 | 1,508,166 | 0 | 资本公积金转增 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 白酒业务收入 | 611,239.32 | 259,772.01 | 57.50% | 76.57% | 78.62% | -0.49% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 中高档白酒 | 547,158.60 | 199,900.03 | 63.47% | 80.41% | 91.66% | -2.14% |
| 普通白酒 | 64,080.72 | 59,871.98 | 6.57% | 49.42% | 45.56% | 2.47% |
| 合计 | 611,239.32 | 259,772.01 | 57.50% | 76.57% | 78.62% | -0.49% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 省内 | 406,255.48 | 73.01% |
| 省外 | 204,983.84 | 84.08% |
| 合计 | 611,239.32 | 76.57% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 260,032.95 | 本报告期投入募集资金总额 | 40,919.51 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 177,276.90 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 名优酒酿造技改项目 | 否 | 26,959.57 | 26,959.57 | 4,974.78 | 22,362.67 | 82.95% | 2012年 12月31日 | 1,464.97 | 是 | 否 | ||
| 名优酒陈化老熟和包装技改项目 | 否 | 38,539.91 | 38,539.91 | 6,089.05 | 38,200.65 | 99.12% | 2012年 12月31日 | 1,938.00 | 是 | 否 | ||
| 白酒酿造副产物循环再利用项目 | 否 | 9,724.50 | 9,724.50 | 0.00 | 428.04 | 4.40% | 2012年 12月31日 | 0.00 | 否 | 是 | ||
| 营销网络建设项目 | 否 | 7,440.37 | 7,440.37 | 0.00 | 2,430.01 | 32.66% | 2012年 12月31日 | 增强销售终端控制力 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 82,664.35 | 82,664.35 | 11,063.83 | 63,421.37 | - | - | 3,402.97 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 购买经营用地 | 否 | 17,486.66 | 17,486.66 | 0.00 | 17,486.66 | 100.00% | 2010年06月08日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 竞购双沟酒业部分股权 | 否 | 53,639.94 | 53,639.94 | 0.00 | 53,639.94 | 100.00% | 2010年04月08日 | 不适用 | 是 | 否 | ||
| 名优酒酿造技改二期工程 | 否 | 110,609.00 | 110,609.00 | 29,855.68 | 42,728.93 | 38.63% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 181,735.60 | 181,735.60 | 29,855.68 | 113,855.53 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 264,399.95 | 264,399.95 | 40,919.51 | 177,276.90 | - | - | 3,402.97 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 名优酒酿造技改项目和白酒酿造副产物循环再利用项目未达到计划投入进度，主要原因是公司2010年新征三块经营用地，酿酒生产布局正在重新规划。营销网络建设项目未达到计划投入进度，主要原因是公司在2010年以及报告期内收购了江苏双沟酒业股份有限公司股权，公司需重新规划调整全国的营销网络。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 由于公司近年来部分酿酒车间技改扩产，需要大量酒糟用来新窖池升缸，以及现代生物技术的应用，使得酒糟的淀粉残留量大大降低。同时，公司通过技术攻关，有效控制了黄水、底锅水的产生量，所以“白酒酿造副产物循环再利用项目”继续建设已失去意义。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、2010年3月19日第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司40.598%的股权(共计44,658,280股)。报告期内，已完成了上述收购事项，使用超募资金53,639.94万元，其中包含支付双沟股权转让款53,589.94万元和双沟股权转让交易服务费50万元。 3、2010年5月10日第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》，同意公司投资110,609万元，投资建设名优酒酿造技改二期工程，资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金，不足部分公司自筹资金解决。截止2011年6月30日公司名优酒酿造技改二期工程累计投入42,728.93万元用于建设酿酒厂房。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 1、在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金投入募集资金投资项目。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司专项审核：截止2009年11月30日，公司以自筹资金实际投资32,097.14 万元，其中名优酒酿造技改项目投资9,270.36 万元；名优酒陈化老熟和包装技改项目投资20,101.01万元；白酒酿造副产物循环再利用项目投资428.04万元；营销网络建设项目投资2,297.74万元。 2、募集资金到位后，经2009年12月3日公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司以募集资金32,097.14万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司及控股子公司江苏洋河包装有限公司、全资子公司江苏洋河酒业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁洋河支行、中国银行股份有限公司宿迁洋河支行、中信银行股份有限公司南京玄武支行开设了募集资金专用账户，实行专户存储，尚未使用的募集资金均存放在上述账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经2011年8月11日公司第三届董事会第十六次会议审议通过，拟不再实施原募投项目三"白酒酿造副产物循环再利用项目"，将该募集资金变更投入"名优酒酿造技改二期工程"，已投入的募集资金428.04万元将由公司以自有资金进行置换。该方案，尚需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。（详见公司2011年8月13日相关公告） | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50-70% | ||||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 1,535,676,342.46 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 产品销售结构优化、销售区域结构优化、省外市场拓展迅速等原因。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 宿迁产业发展集团有限公司以及赵凤琦、李风云等10位自然人 | 江苏双沟酒业股份有限公司少数股权 | 2011年04月01日 | 117,615.10 | 0.00 | 0.00 | 是 | 竞拍价格 | 是 | 是 | 关联法人 关联自然人 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 宿迁蓝天贸易有限公司； 宿迁蓝海贸易有限公司。 | 报告期内，原第二大股东“南京蓝天白云贸易有限公司”名称变更为“宿迁蓝天贸易有限公司”；第三大股东“南京蓝海方向投资管理有限公司”名称变更为“宿迁蓝海贸易有限公司”。名称变更不影响相关承诺的效力。 公司股东宿迁蓝天贸易有限公司、宿迁蓝海贸易有限公司承诺：（1）本公司持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让；（2）公司股票在证券交易所上市交易满一年后，本公司每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；（3）及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。（4）本公司现主要从事投资管理，未经营与发行人相同或相关联的业务。本公司将不从事与发行人业务相同或相关联的业务，不损害发行人的利益，也不在发行人谋取不正当的利益；（5）如本公司违背上述第四项承诺，发行人有权要求其赔偿因此给发行人造成的经济损失，并支付违约金人民币500 万元，同时有权要求以该业务项目的市场价格或设立成本价格（以二者孰低为原则）收购该业务项目；（6）本承诺非经发行人同意，不得撤销。 | 报告期内，相关承诺人严格遵守前述承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年 03月30日 | 公司南京营运中心 | 实地调研 | 法国里昂证券基金经理、研究员计３人； | 公司对白酒行业认知、公司生产经营情况和营销方面； |
| 2011年 04月22日 | 公司南京营运中心 | 实地调研 | 工银瑞信、广发基金、申万证券、汇添富基金、国泰君安证券、华夏基金、银华基金、博时基金、瑞银证券等,计51人。 | 营销人员的激励、发展空间和潜力、白酒行业发展态势看法等等。 |
| 2011年1月至 6月 | 公司证券部投资者专线电话 | 电话沟通 | 2011年1月－6月接待投资者来电咨询沟通交流约800次 | 公司生产经营情况，产业整合进程及公司未来发展规划等相关问题。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 6,053,799,335.11 | 1,759,620,350.96 | 6,883,981,348.94 | 3,101,686,056.08 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 85,187,598.35 | 9,577,826.42 | 126,078,150.14 | 40,509,460.46 |
| 应收账款 | 43,955,370.15 | 31,816,373.71 | 39,556,770.46 | |
| 预付款项 | 271,855,427.01 | 150,596,420.02 | 100,381,459.75 | 2,699,506.75 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | 9,378,238.80 | 9,378,238.80 | ||
| 其他应收款 | 56,565,819.42 | 105,122,835.50 | 55,937,929.03 | 4,667,928.55 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 2,096,549,911.69 | 1,761,735,633.10 | 1,870,616,233.99 | 1,511,998,548.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 8,607,913,461.73 | 3,796,031,304.80 | 9,068,811,495.56 | 4,710,496,509.71 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 269,861,649.00 | 2,413,509,847.23 | 13,935,200.00 | 980,830,438.23 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 967,138,084.54 | 604,957,503.94 | 880,386,170.94 | 529,317,649.55 |
| 在建工程 | 1,006,397,217.21 | 824,865,142.19 | 377,524,460.93 | 333,771,423.38 |
| 工程物资 | 20,821,963.61 | 20,821,963.61 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 684,374,910.76 | 324,741,706.44 | 715,209,681.76 | 328,169,148.65 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 276,001,989.95 | 276,001,989.95 | ||
| 长期待摊费用 | 1,467,404.99 | 713,521.09 | ||
| 递延所得税资产 | 365,721,554.54 | 1,463,938.79 | 147,487,942.21 | 646,199.05 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 3,591,784,774.60 | 4,250,420,102.20 | 2,411,258,966.88 | 2,232,794,858.86 |
| 资产总计 | 12,199,698,236.33 | 8,046,451,407.00 | 11,480,070,462.44 | 6,943,291,368.57 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 155,300,000.00 | 35,000,000.00 | 203,450,000.00 | 139,700,000.00 |
| 应付账款 | 454,410,440.87 | 424,397,792.34 | 433,479,616.77 | 450,878,127.37 |
| 预收款项 | 206,596,730.20 | 2,645,004,509.06 | 1,026,282,690.48 | 1,053,644,505.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 22,646,294.21 | 6,382,513.89 | 94,326,140.75 | 4,367,943.88 |
| 应交税费 | 1,086,132,802.34 | -11,038,724.53 | 829,688,807.45 | -1,639,235.55 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 21,452,616.00 | 56,621,761.20 | ||
| 其他应付款 | 2,238,942,312.93 | 70,763,408.61 | 1,118,104,034.73 | 42,900,228.90 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 4,185,481,196.55 | 3,170,509,499.37 | 3,761,953,051.38 | 1,689,851,569.61 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 242,029,144.92 | 148,929,215.15 | 242,722,545.51 | 149,180,215.74 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 79,877,247.37 | 87,077,094.48 | ||
| 其他非流动负债 | 696,666.67 | 696,666.67 | 744,166.67 | 744,166.67 |
| 非流动负债合计 | 323,003,058.96 | 150,025,881.82 | 330,943,806.66 | 150,324,382.41 |
| 负债合计 | 4,508,484,255.51 | 3,320,535,381.19 | 4,092,896,858.04 | 1,840,175,952.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,506,526,387.41 | 2,106,409,699.51 | 2,556,409,699.51 | 2,556,409,699.51 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 | 225,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 5,051,926,448.85 | 1,494,506,326.30 | 3,688,069,704.93 | 1,871,705,717.04 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,683,452,836.26 | 4,725,916,025.81 | 6,919,479,404.44 | 5,103,115,416.55 |
| 少数股东权益 | 7,761,144.56 | 467,694,199.96 | ||
| 所有者权益合计 | 7,691,213,980.82 | 4,725,916,025.81 | 7,387,173,604.40 | 5,103,115,416.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,199,698,236.33 | 8,046,451,407.00 | 11,480,070,462.44 | 6,943,291,368.57 |
7.2.2 利润表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 6,171,743,874.03 | 2,154,889,699.55 | 3,487,100,334.32 | 1,963,262,446.01 |
| 其中：营业收入 | 6,171,743,874.03 | 2,154,889,699.55 | 3,487,100,334.32 | 1,963,262,446.01 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,592,392,880.62 | 2,046,749,121.90 | 2,052,011,354.84 | 1,385,662,628.62 |
| 其中：营业成本 | 2,646,977,151.57 | 1,892,435,953.07 | 1,474,286,329.62 | 1,267,553,924.43 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 92,742,323.69 | 7,408,147.07 | 35,841,173.98 | 12,373,750.47 |
| 销售费用 | 583,856,963.39 | 51,797.25 | 373,069,561.04 | |
| 管理费用 | 291,176,762.43 | 149,844,209.41 | 190,543,824.46 | 122,648,309.32 |
| 财务费用 | -25,022,774.26 | -6,261,943.86 | -18,299,585.21 | -17,302,304.13 |
| 资产减值损失 | 2,662,453.80 | 3,270,958.96 | -3,429,949.05 | 388,948.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,175,416.68 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,579,350,993.41 | 109,315,994.33 | 1,435,088,979.48 | 577,599,817.39 |
| 加：营业外收入 | 23,019,368.70 | 2,918,616.82 | 7,671,080.25 | 1,438,443.98 |
| 减：营业外支出 | 16,108,310.23 | 13,933,932.72 | 11,965,205.02 | 1,067,825.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,632,864.66 | 635,136.50 | 505,878.40 | 504,858.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,586,262,051.88 | 98,300,678.43 | 1,430,794,854.71 | 577,970,435.79 |
| 减：所得税费用 | 657,070,715.46 | 25,500,069.17 | 362,218,358.53 | 146,207,458.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,929,191,336.42 | 72,800,609.26 | 1,068,576,496.18 | 431,762,976.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,813,856,743.92 | 72,800,609.26 | 1,067,232,395.43 | 431,762,976.97 |
| 少数股东损益 | 115,334,592.50 | 1,344,100.75 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 2.02 | 0.08 | 1.19 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 2.02 | 0.08 | 1.19 | 0.48 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 1,929,191,336.42 | 72,800,609.26 | 1,068,576,496.18 | 431,762,976.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,813,856,743.92 | 72,800,609.26 | 1,067,232,395.43 | 431,762,976.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 115,334,592.50 | 1,344,100.75 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,426,868,203.26 | 4,181,562,888.05 | 4,107,585,741.46 | 2,342,886,538.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 402,312,743.45 | 12,476,777.49 | 170,851,130.20 | 25,642,791.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,829,180,946.71 | 4,194,039,665.54 | 4,278,436,871.66 | 2,368,529,330.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,639,614,274.89 | 2,143,215,075.85 | 1,301,028,460.89 | 1,190,575,976.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,945,315.74 | 91,359,396.01 | 272,749,707.73 | 82,717,559.83 |
| 支付的各项税费 | 2,208,861,176.60 | 545,913,536.83 | 1,176,648,033.66 | 654,294,671.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 659,622,365.64 | 162,024,303.11 | 331,339,622.67 | 47,445,253.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,867,043,132.87 | 2,942,512,311.80 | 3,081,765,824.95 | 1,975,033,460.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,962,137,813.84 | 1,251,527,353.74 | 1,196,671,046.71 | 393,495,869.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,175,416.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,611,390.00 | 1,175,390.00 | 826,960.00 | 826,960.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,611,390.00 | 2,350,806.68 | 826,960.00 | 826,960.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 877,674,463.47 | 713,254,256.54 | 357,078,625.72 | 339,512,316.67 |
| 投资支付的现金 | 1,432,877,409.00 | 1,432,679,409.00 | 706,549,360.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 385,335,484.55 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 2,310,551,872.47 | 2,145,933,665.54 | 742,414,110.27 | 1,046,061,676.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,308,940,482.47 | -2,143,582,858.86 | -741,587,150.27 | -1,045,234,716.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 2,400,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 2,400,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,000.00 | 2,400,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 109,000,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,179,345.20 | 450,010,200.00 | 359,668,667.29 | 359,063,271.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,169,145.20 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 485,179,345.20 | 450,010,200.00 | 468,668,667.29 | 359,063,271.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483,379,345.20 | -450,010,200.00 | -466,268,667.29 | -359,063,271.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -830,182,013.83 | -1,342,065,705.12 | -11,184,770.85 | -1,010,802,118.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,883,981,348.94 | 3,101,686,056.08 | 4,676,420,533.20 | 4,215,556,948.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,053,799,335.11 | 1,759,620,350.96 | 4,665,235,762.35 | 3,204,754,830.25 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用（下转B75版）