⊙记者 刘宏鹏 ○编辑 祝建华

  广州控股今日发布非公开发行股票及资产收购预案补充修订公告，确定募集资金总额不超过43.85亿元，增发价格不低于6.52元/股，重组后将形成电力、燃气和煤炭三大支柱产业鼎立格局。由此，广州发展集团有限公司整体上市再迈一大步。

  公告显示，广州控股控股股东广州发展集团拟注入上市公司的广州燃气集团有限公司，资产评估作价18.54亿元，为2011年6月30日公司账面净资产值的1.33倍，“充分考虑了投资者的利益”。

  目前燃气集团资产规模已达45.03亿元，2010年实现营业收入20.46亿元，净利润1.10亿元；2011年上半年实现经营收入12.03亿元，净利润1.08亿元。本次注入后，广州控股将成为广州市天然气高压管网唯一建设和运营主体、天然气唯一购销主体，拥有覆盖广州大部分地区的燃气管网和燃气用户市场，建立了从气源接收、管网传输到终端市场的天然气一体化产业链。

  从本次定增募集的现金投向来看，4个项目中有3个用于燃气业务相关建设。广东珠海LNG项目一期工程，用于弥补广东省特别是珠江三角洲的天然气用气缺口，形成多回路燃气供应渠道；广州亚运城项目燃气配套工程项目，除满足区域天然气用气需求外，还将成为连通珠海LNG项目气源和广州市高压管网的重要组成部分；广州市天然气利用工程三期工程（西气东输）项目，将有效承接西气东输二线和川气东送的天然气气源，提升广州天然气利用规模和水平，改善广州能源利用和消费结构。本次资产收购和募投的实施，将推动广州市燃气管网建设迈上新台阶。

  据相关负责人介绍，为实现发展集团整体上市，公司还将收购发展集团旗下广州电力企业集团有限公司（简称“广电集团”）100%股权，广电集团核心业务为热电联产项目的投资、建设和经营，截至2011年6月底，广电集团资产规模11.28亿元。

  公司还将全面介入热电联产和分布式能源站业务。这对公司打造热电联产产业平台，发展分布式能源站业务，优化电力产业结构有积极意义。公司管理层表示，燃气集团和广电集团注入后，广州控股业务结构将迅速得到优化，形成电力、燃气、煤炭三大支柱产业互为支撑、协同发展的良好局面。