重要提示

1、洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为13.50元/股，网下发行数量为1340万股，占本次发行数量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（167.50万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配167.50万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年8月23日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年8月22日公布的《洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有60家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为658,023.75万元，有效申购数量为48,742.50万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号291个，起始号码为001，截止号码为291。发行人和保荐人（主承销商）于2011年8月24日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	87 37
末三位数	079 277

三、网下申购获配情况

本次网下发行数量为1340万股，有效申购获得配售的比例为2.7494089%，认购倍数为36.38倍，最终向配售对象配售股数为1340万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配股数（万股）
1	宏源证券股份有限公司自营账户	837.50	167.50
2	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	1005.00	167.50
3	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	167.50	167.50
4	华夏希望债券型证券投资基金	1340.00	167.50
5	招商信用添利债券型证券投资基金	1340.00	167.50
6	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1340.00	167.50
7	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1340.00	167.50
8	云南国际信托有限公司自营账户	1005.00	167.50
	合计	8375.00	1340.00

注: 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、初步询价期间配售对象的报价明细

所属行业	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量 （万股）
证券公司	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.60	1340.00
	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	10.81	335.00
	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	13.00	1340.00
		东北证券1号动态优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年7月20日）	12.00	167.50
		东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	13.00	837.50
		东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	13.00	1340.00
	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	13.50	1340.00
	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	11.00	167.50
	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	11.00	670.00
	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	167.50
			12.90	167.50
			14.00	837.50
	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.50	1340.00
	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	13.50	837.50
	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	12.50	335.00
			13.50	670.00
	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	9.66	167.50
	浙商证券有限责任公司	浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）	11.40	670.00
	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	13.30	837.50
	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	13.00	1340.00
	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	10.00	1340.00
	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	9.80	670.00
			11.50	670.00
	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	13.00	335.00
	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	13.10	1340.00
	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	10.79	670.00
	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	11.50	502.50
			12.00	167.50
	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	11.10	502.50
	安信证券股份有限公司	安信理财1号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月21日）	13.00	335.00

	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	11.00	670.00
			13.00	335.00
	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	14.00	1340.00
		中航金航2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月27日）	12.80	167.50
	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	12.00	335.00
	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	11.00	167.50
			13.00	167.50
	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	8.90	502.50
	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	13.00	1340.00
	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	9.50	1340.00
	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	12.00	1340.00
	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	8.00	335.00
			10.00	502.50
			13.50	502.50
保险公司	华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	14.00	1340.00
	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	13.00	335.00
		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）	13.00	1340.00
	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	13.00	1340.00
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13.00	1340.00
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13.00	1340.00
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	13.00	1340.00
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	13.00	1340.00
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	13.00	1340.00
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）	13.13	335.00
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	13.13	670.00
	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10.50	1340.00
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	15.00	1005.00
		受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	10.50	1340.00
		中国人保资产安心收益投资产品	7.50	1172.50
			9.00	167.50
		受托管理天安保险股份有限公司自有资金	13.20	1340.00
		中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	8.00	1340.00
	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	10.00	335.00
		中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	10.00	335.00
		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	10.00	167.50
	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10.20	167.50
	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	11.18	335.00
		合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	11.18	335.00
财务公司	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	13.50	1340.00
	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	13.30	1340.00
	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	13.00	1340.00
	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	10.50	335.00
	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	11.00	335.00
			12.00	1005.00
基金公司	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	12.50	1340.00
		鸿阳证券投资基金	13.00	1340.00
	博时基金管理有限公司	博时稳定价值债券投资基金	13.00	502.50
		全国社保基金四零二组合	11.00	670.00
		全国社保基金五零一组合	11.00	1340.00
		博时宏观回报债券型证券投资基金	10.60	335.00
	长城基金管理有限公司	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	13.80	167.50
		长城积极增利债券型证券投资基金	13.80	167.50
	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	13.80	1340.00
		长盛中信全债指数增强型债券投资基金	13.80	335.00
		长盛积极配置债券型证券投资基金	13.80	1005.00
	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	14.00	502.50
		富国天合稳健优选股票型证券投资基金	12.00	167.50
		汉兴证券投资基金	15.00	502.50
		富国天博创新主题股票型证券投资基金	13.00	502.50
		富国天利增长债券投资基金	13.85	502.50
			14.20	670.00
			15.00	167.50
		富国天益价值证券投资基金	13.00	1005.00
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	13.50	167.50
		山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	13.00	335.00
		富国优化增强债券型证券投资基金	13.80	670.00
		富国可转换债券证券投资基金	13.85	502.50
			14.20	670.00
			15.00	167.50
		富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	13.00	167.50
	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	13.00	167.50
	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	9.73	335.00
		全国社保基金四零九组合	9.73	502.50
	华安基金管理有限公司	华安中小盘成长股票型证券投资基金	13.00	502.50
		华安稳定收益债券型证券投资基金	13.20	502.50
		华安强化收益债券型证券投资基金	13.50	167.50
		华安稳固收益债券型证券投资基金	13.20	502.50
	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	10.00	1340.00
		华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	11.00	335.00

	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	12.00	1172.50
		华夏债券投资基金	13.50	1340.00
		全国社保基金四零三组合	13.00	502.50
		华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	12.00	837.50
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	12.00	1172.50
		华夏希望债券型证券投资基金	13.50	1340.00
	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	11.61	1340.00
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	11.61	1340.00
	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13.50	1340.00
		景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	13.50	1340.00
		景顺长城优选股票证券投资基金	13.50	1340.00
		景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	13.50	1340.00
	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	15.00	670.00
		摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	15.00	335.00
		摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	15.00	167.50
		摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	15.00	335.00
	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	11.00	1340.00
		南方多利增强债券型证券投资基金	12.00	837.50
		南方广利回报债券型证券投资基金	12.50	1340.00
	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	11.00	335.00
			12.00	167.50
			12.50	167.50
		诺安中证100指数证券投资基金	10.00	167.50
	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	11.50	335.00
		全国社保基金四零四组合	11.00	335.00
		普天债券投资基金	11.00	167.50
		鹏华丰收债券型证券投资基金	11.00	167.50
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	11.00	167.50
		鹏华丰润债券型证券投资基金	11.00	670.00
	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	12.20	1340.00
	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	12.00	502.50
		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	11.25	167.50
		易方达增强回报债券型证券投资基金	15.00	1340.00
		易方达行业领先企业股票型证券投资基金	11.25	167.50
		易方达岁丰添利债券型证券投资基金	13.50	1340.00
	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	13.80	1340.00
		全国社保基金四零八组合	13.50	502.50
		招商安泰股票证券投资基金	13.80	167.50
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）	13.50	167.50
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）	13.50	167.50
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）	13.50	167.50
		招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）	13.50	167.50
		招商信用添利债券型证券投资基金	13.80	1340.00
		招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）	14.00	167.50
		招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）	14.00	167.50
		招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	13.50	167.50
		招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）	13.50	167.50
		招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）	13.50	167.50
		招商安瑞进取债券型证券投资基金	13.80	335.00
	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	10.50	167.50
	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	13.00	1005.00
	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	15.00	837.50
		中银中国精选混合型开放式证券投资基金	15.00	837.50
		中银稳健增利债券型证券投资基金	15.00	1340.00
		中银稳健双利债券型证券投资基金	15.00	1340.00
	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	12.50	502.50
			13.20	502.50
	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	13.50	1340.00
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	13.50	1340.00
		工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	10.00	167.50
	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	12.60	670.00
	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	13.80	1340.00
		建信优化配置混合型证券投资基金	13.80	1340.00
		建信稳定增利债券型证券投资基金	13.80	1340.00
建信收益增强债券型证券投资基金		13.80	335.00

推荐 机构	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	13.77	1340.00
	上海景林资产管理有限公司	华润信托-景林稳健2号	6.10	167.50
	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	13.00	837.50

信托 公司	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	13.80	1005.00
		云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	13.00	1340.00
		云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.00	1340.00
		云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.00	1340.00
		瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	12.00	1340.00
	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	10.20	670.00
			12.50	670.00
	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	10.00	335.00
			11.50	335.00
	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	13.00	1005.00
	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	11.50	167.50
	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	13.00	670.00
			13.80	670.00
	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	11.00	1172.50
	合计			138187.50

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计 申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后 市盈率（倍）
1	15.00	9045.00	9045.00	6.75	49.56
2	14.20	1340.00	10385.00	7.75	46.92
3	14.00	4355.00	14740.00	11.00	46.26
4	13.85	1005.00	15745.00	11.75	45.76
5	13.80	12897.50	28642.50	21.38	45.60
6	13.77	1340.00	29982.50	22.38	45.50
7	13.50	18760.00	48742.50	36.38	44.60
8	13.30	2177.50	50920.00	38.00	43.94
9	13.20	2847.50	53767.50	40.13	43.61
10	13.13	1005.00	54772.50	40.88	43.38
11	13.10	1340.00	56112.50	41.88	43.28
12	13.00	28307.50	84420.00	63.00	42.95
13	12.90	167.50	84587.50	63.13	42.62
14	12.80	167.50	84755.00	63.25	42.29
15	12.60	2010.00	86765.00	64.75	41.63
16	12.50	4355.00	91120.00	68.00	41.30
17	12.20	1340.00	92460.00	69.00	40.31
18	12.00	11892.50	104352.50	77.88	39.65
19	11.61	2680.00	107032.50	79.88	38.36
20	11.50	2010.00	109042.50	81.38	38.00
21	11.40	670.00	109712.50	81.88	37.67
22	11.25	335.00	110047.50	82.13	37.17
23	11.18	670.00	110717.50	82.63	36.94
24	11.10	502.50	111220.00	83.00	36.67
25	11.00	8877.50	120097.50	89.63	36.34
26	10.81	335.00	120432.50	89.88	35.72
27	10.79	670.00	121102.50	90.38	35.65
28	10.60	335.00	121437.50	90.63	35.02
29	10.50	4522.50	125960.00	94.00	34.69
30	10.20	837.50	126797.50	94.63	33.70
31	10.00	4690.00	131487.50	98.13	33.04
32	9.80	670.00	132157.50	98.63	32.38
33	9.73	837.50	132995.00	99.25	32.15
34	9.66	167.50	133162.50	99.38	31.92
35	9.50	1340.00	134502.50	100.38	31.39
36	9.00	167.50	134670.00	100.50	29.74
37	8.90	502.50	135172.50	100.88	29.41
38	8.00	1675.00	136847.50	102.13	26.43
39	7.50	1172.50	138020.00	103.00	24.78
40	6.10	167.50	138187.50	103.13	20.15

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

公司类别	报价区间(元)	算术平均价格(元)	中位数(元)	加权平均价(元)	申报数量占比
基金公司	9.73~ 15.00	12.94	13.50	13.04	48%
证券公司	8.00~ 14.00	11.88	12.00	12.07	22%
财务公司	10.50~ 13.50	12.22	12.50	12.75	4%
信托投资公司	10.00~ 13.80	12.09	12.00	12.25	9%
保险公司	7.50~ 15.00	11.69	13.00	12.02	16%
QFII机构	0	0.00	0.00	0.00	0%
推荐机构	6.10~ 13.77	10.96	13.00	12.95	1%
所有配售对象	6.10~ 15.00	12.42	13.00	12.59	100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为10.50-13.00元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为33.96倍。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：资本市场部

联系电话：010-63212086，63212050

传 真：010-66030102

发行人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2011年8月25日

  保荐人（主承销商）