股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-019

  马鞍山钢铁股份有限公司

  2011年公司债券票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1177号文核准，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过55亿元的公司债券。

  根据《马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本期债券包括3年期固定利率债券和5年期固定利率债券两个品种，票面利率询价区间分别为 5.40%-5.90%和5.50%-6.00%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

  2011年8月24日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券3年期品种票面利率为5.63%，5年期品种票面利率为5.74%。

  发行人将按上述票面利率于2011年8月25日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券3年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“11马钢01”， 5年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“11马钢02”；于2011年8月25日－2011年8月29日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2011年8月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：马鞍山钢铁股份有限公司

  保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司

  二○一一年八月二十五日