(上接B161版)

单位：万元

项目	2011年1-6月 营业收入	较上年同期增减（%）	2011年1-6月 收入结构	2010年1-6月 收入结构
经纪业务	103,705.97	-11.09%	39%	60%
投行业务	42,771.49	220.15%	16%	7%
基金业务	23,367.48	-9.82%	9%	13%
销售交易	10,184.59	-25.96%	4%	7%
资产管理	7,893.25	-23.45%	3%	5%
期货公司	7,140.93	50.39%	3%	2%
证券投资	7,586.98	N/A	3%	-10%
其他收入	62341.88	107.51	23%	16%
合计	264,992.57	36.02%	100%	100%

（1）经纪业务

报告期内，据统计，行业平均佣金费率与去年同期相比平均下滑22%，面对持续激烈的行业竞争，经纪业务努力克服不利因素，在稳固市场份额和行业地位的同时，在营销展业、综合服务、网点建设、差异化经营管理等方面取得较好进展，逐步由传统的经纪交易商向以财富管理为特色的提供综合顾问服务的服务集成商转变。

根据沪深交易所公布数据，报告期内，公司完成股票、基金交易量1.52万亿元，市场份额为3.08%，居行业第十。经纪业务实现营业收入10.37亿元，同比下降11%，利润总额5.12亿元，同比下降30%。

（2）投资银行业务

报告期内，投资银行业务取得恢复性增长，完成主承销项目10个，其中，权益类融资项目8个，债券项目2个，合计募集资金191亿元。

上半年，投资银行业务实现收入4.27亿元，同比增长220.15%；实现利润3.08亿元，是去年同期的4倍。

（3）证券投资业务

报告期内，证券投资业务加大对宏观经济、资本市场和重点企业的研究力度，合理进行资产配置，累计实现报表收入7,587万元，同比增加27,541万元；实现利润6,168万元，同比增加27,243万元。

（4）资产管理业务

资产管理业务继续加大产品创新力度，不断丰富和完善产品线，努力提升投资业绩。上半年，公司在理财产品整体销售低迷的情况下，顺利完成“阳光8号”、“光大阳光集结号收益型三期”和首支QDII产品“全球灵活配置”的发行，募集资金总额15.8亿元。定向理财业务发展势头良好，总资产规模保持稳定。截至6月末，公司旗下共有12支集合理财产品及13支定向集合理财产品，管理规模93.08亿元，规模居行业第三。

受上半年股票市场低迷的影响，理财产品投资者赎回规模增加，公司受托管理资产规模低于去年同期，盈利水平也有所下滑。上半年，资产管理业务共实现收入7,893万元，同比减少2,418万元，减幅23%。

（5）融资融券业务

报告期内，融资融券业务发展迅速。截至6月30日，公司融资融券余额达23亿元，比年初增加9.7亿元，市场份额8.4%。

上半年，融资融券业务实现利息收入5,125万元，同比增加5,024万元，经过一年的稳步开展，融资融券业务已逐步成为公司稳定的收入来源。

（6）销售交易业务

销售交易业务加大对各类客户的开发力度和针对性营销服务力度，实现了公募和非公募基金客户业务拓展的双突破。截止6月30日，共有62家基金管理公司租用公司交易单元，较年初新增2家；出租基金席位总数达196个，较年初新增15个。

上半年，因市场持续低迷，基金的股票交易额下降，公司销售交易业务累计实现营业收入10,185万元，同比减少3,571万元。

（7）基金管理业务

报告期内，公司完成控股子公司光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)12%股权转让的相关手续。股权变更后，公司持股比例由67%降至55%，保德信投资管理有限公司持股45%。公司另持有大成基金管理有限公司25%股权。

2011年6月30日，上述两家基金管理公司管理基金规模分别为280.15亿元和868.6亿元，公司按持股比例享有的基金管理规模合计371.23亿元，占公募基金市场份额的1.59%。

（8）期货业务

报告期内，在期货市场交易量和交易额持续走低、期货公司整体经营业绩大幅下滑的背景下，光大期货有限公司各项经营指标实现逆势增长。日均客户保证金近29亿，同比增加82%；期货总交易市场份额1.43%，同比增幅66.28%。

上半年，公司期货业务实现收入7,141万元，同比增长50.39%。

5.2 公司营业收入和营业利润地区分部构成

公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及资产管理业务等，本年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司、光大资本投资有限公司、光大证券金融控股有限公司。以下分部报告中，经纪业务按所属地区划分，投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务和控股子公司业务合并列示为“公司本部及子公司”。

5.2.1 营业收入的地区分部构成

单位：万元

地区	2011年1-6月		2010年1-6月		营业收入 增减百分比
	营业部数量	营业收入	营业部数量	营业收入
浙江省	17	23,520.06	17	30,359.09	-22.53%
广东省	29	25,974.46	26	27,981.71	-7.17%
上海市	14	8,896.81	9	10,528.73	-15.50%
北京市	5	4,861.01	4	6,242.19	-22.13%
重庆市	5	4,245.85	5	5,591.79	-24.07%
江苏省	7	3,670.81	6	4,508.53	-18.58%
四川省	3	3,956.13	3	4,399.02	-10.07%
黑龙江省	4	2,704.53	4	3,709.12	-27.08%
青海省	3	2,450.74	2	2,691.72	-8.95%
云南省	2	2,055.78	2	2,456.78	-16.32%
湖北省	2	1,441.43	2	1,857.93	-22.42%
湖南省	2	1,288.82	2	1,593.03	-19.10%
辽宁省	2	1,301.87	2	1,563.40	-16.73%
福建省	3	1,471.09	3	1,549.67	-5.07%
新疆	1	1,191.86	1	1,441.78	-17.33%
山东省	3	1,222.27	3	1,354.09	-9.73%
陕西省	1	1,302.73	1	1,305.24	-0.19%
海南省	1	929.85	1	1,210.25	-23.17%
山西省	1	953.71	1	1,129.51	-15.56%
吉林省	1	861.15	1	1,105.13	-22.08%
贵州省	2	756.02	2	964.56	-21.62%
河南省	1	887.35	1	871.17	1.86%
广西省	1	752.57	1	761.55	-1.18%
天津市	1	546.4	1	653.9	-16.44%
江西省	1	249.69	1	109.21	128.63%
营业部小计	112	97,492.99	101	115,939.10	-15.91%
公司本部及子公司		167,499.58		78,881.89	123.83%
合计	112	264,992.57	101	194,820.99	40.67%

5.2.2 营业利润的地区分部构成

单位：万元

地区	2011年1-6月		2010年1-6月		营业利润 增减百分比
	营业部数量	营业利润	营业部数量	营业利润
浙江省	17	15,459.22	17	23,210.13	-33.39%
广东省	29	12,040.05	26	18,701.91	-35.62%
上海市	14	2,863.56	9	6,168.94	-53.58%
重庆市	5	2,707.48	5	4,169.52	-35.06%
北京市	5	2,639.41	4	3,983.26	-33.74%
四川省	3	2,697.40	3	3,390.07	-20.43%
黑龙江省	4	1,565.34	4	2,565.35	-38.98%
江苏省	7	1,220.89	6	2,428.66	-49.73%
青海省	3	1,606.31	2	1,988.74	-19.23%
云南省	2	1,312.35	2	1,808.70	-27.44%
湖北省	2	823.89	2	1,229.92	-33.01%
新疆	1	765.56	1	1,050.62	-27.13%
湖南省	2	526.19	2	944.34	-44.28%
陕西省	1	725.85	1	896.1	-19.00%
海南省	1	616.87	1	891.87	-30.83%
福建省	3	360.87	3	790.28	-54.34%
辽宁省	2	510.71	2	786.79	-35.09%
山西省	1	472.9	1	722.27	-34.53%
吉林省	1	493.67	1	663.94	-25.65%
贵州省	2	450.64	2	632.99	-28.81%
山东省	3	252.29	3	526.59	-52.09%
广西省	1	344.42	1	488.42	-29.48%
河南省	1	278.65	1	444.97	-37.38%
天津市	1	244.32	1	354.19	-31.02%
江西省	1	-73.32	1	-212.85	-65.55%
营业部小计	112	50,905.52	101	78,625.72	-35.26%
公司本部及子公司		93,961.88		19,281.52	400.83%
合计	112	144,867.40	101	97,907.24	50.62%

5.3 比较财务报表中变动幅度超过30%以上项目的情况

单位:元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减（％）	变动的主要原因
结算备付金	1,217,191,433.45	10,692,940,601.43	-89%	上年末数中包含新股申购资金
融出资金	2,248,134,546.09	1,314,547,331.41	71%	融资规模增加
融出证券	35,655,848.23	2,596,886.97	1273%	融券规模增加
应收股利	44,090,322.65	945,804.83	4562%	应收取的股利增加
可供出售金融资产	6,665,301,212.51	4,246,334,417.25	57%	可供出售金融资产增加
商誉	299,350,767.10	9,379,958.29	3091%	收购光证国际产生商誉
递延所得税资产	258,451,984.76	151,535,985.18	71%	持有的金融资产期末公允价值变动
其他资产	2,474,867,938.27	719,128,970.61	244%	持有的其他理财产品增加
短期借款	124,743,000.00		N/A	子公司短期银行借款
卖出回购金融资产款	2,755,960,190.13		N/A	卖出回购金额资产增加
应付职工薪酬	378,150,986.74	640,574,161.04	-41%	支付职工薪酬
应交税费	313,253,909.71	526,955,397.89	-41%	完成2010年度所得税汇算清缴
应付股利	522,056,019.22		N/A	期末尚未支付股利
其他负债	1,005,983,951.08	325,049,809.15	209%	应付款项增加
项目	2011年1-6月	2010年1-6月	增减（％）	主要原因
证券承销业务净收入	454,265,486.48	162,980,404.00	179%	证券承销收入增加
利息净收入	491,108,935.39	370,092,660.79	33%	融资融券业务增长和自有资金利率水平提升
投资收益	355,566,331.15	-105,848,682.88	N/A	投资收益情况较上年同期为好
公允价值变动收益	-29,697,949.43	-45,484,825.80	N/A	交易性金融资产公允价值下降
汇兑收益	-3,194,488.90	-1,303,965.22	N/A	汇率变动影响
资产减值损失	7,106,729.07	1,941,928.81	266%	融资融券规模增加，相应减值准备增加
营业外收入	39,556,959.29	138,204,093.93	-71%	收到的政府扶持资金同比减少
营业外支出	946,999.43	6,433,098.25	-85%	案件损失减少
所得税费用	325,990,873.05	249,775,224.33	31%	盈利增加导致所得税费用增加
净利润	1,161,293,115.06	861,068,234.77	35%	营业收入增加
其他综合收益	-322,809,670.08	-106,898,724.68	N/A	可供出售金融资产公允价值下降
经营活动产生的现金流量净额	-11,581,817,902.66	-54,357,262.48	N/A	客户交易结算资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,941,929.00	-67,217,490.32	N/A	处置子公司投资收益增加

5.4 公司主要子公司、参股公司经营情况

（1）光大资本投资有限公司，成立于2008年11月7日，注册资本为200,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：股权投资，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

报告期内，光大资本完成了读者出版传媒股份有限公司和上海天洋热熔胶有限公司2个项目的股权投资，投资金额分别为7,700万元和2,360万元。

截止2011年6月30日，光大资本总资产347,913.52万元，净资产205,686.38万元，上半年实现净利润586.69万元。

（2）光大期货有限公司，成立于1993年4月8日，注册资本为35,000万元，为公司全资子公司。经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪。

截止2011年6月30日，光大期货总资产299,450.89万元，净资产42,976.77万元，上半年实现净利润2,007.90万元。

（3）光大证券金融控股有限公司（EVERBRIGHT SECURITIES FINANCIAL HOLDINGS LIMITED），成立于2010年11月9日，注册资本为20亿港元，为公司全资子公司。业务性质为金融服务。

截止2011年6月30日，光证金控总资产209,535.38万元，净资产74，699.61万元，上半年实现净利润756.85万元。

（4）光大保德信基金管理有限公司，成立于2004年4月22日，注册资本为16,000万元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有55%股权。经营范围为：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

截止2011年6月30日，光大保德信基金共管理10只基金，管理的基金规模总额为280.15亿元。光大保德信基金总资产56,625.62万元，净资产49,546.61万元，上半年实现净利润7,200.24万元。

（5）大成基金管理有限公司，成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，公司持有25%股权。是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。经营范围为：发起设立基金、基金管理业务。

截止2011年6月30日，大成基金总资产187,828.99万元，净资产136,897.08万元，管理的基金规模总额为868.6亿元，上半年实现净利润28,204.38万元。

5.5 经营中存在的问题及对策

报告期内，公司各项业务健康平稳发展，收入和利润同比大幅增长。但在经营管理中仍存在以下问题：

一是净资本实力还需进一步提升。根据《证券公司分类监管规定》，净资本水平决定证券公司的业务资质和业务规模，无论是传统的承销业务，还是有助于改善业务结构的创新业务，都需要雄厚的净资本支持。公司通过首次公开发行并上市，资本实力得到了大幅提升,但是与行业龙头券商相比，仍存在一定差距。

二是公司收入结构还需进一步优化。近几年来，公司业务结构得到持续改善，但创新业务仍处在起步阶段，对传统业务的依赖还将继续存在。目前公司收入主要来源于竞争激烈的经纪业务、收入呈周期性及波动性的投行和自营业务，业务收入随市场行情波动的影响较大，融资融券、股指期货等创新业务的贡献度依然较低，尚不能成为主要收入来源，公司收入结构还有待进一步优化。

三是随着新业务、新产品的不断推出，风险防范机制及风险管理能力需不断完善和提高。近几年来，公司通过组织架构建设、内部制度保障、人员队伍建设、系统技术支持等措施，建立了运行有效且职责分明的风险防范及管理体系。但随着创新业务、产品的快速发展，对风险管理措施和技术手段的要求越来越高，公司在对新业务、新产品的风险研判、识别以及提供平衡风险与收益系统方案等方面的能力亟待提高。

四是面对日益激烈的专业人才争夺，公司人才吸引、培育与激励机制还有待进一步完善。证券行业是知识密集型行业，随着公司业务的发展壮大，公司的人才结构和专业素质尚不能完全满足业务转型和发展需要，公司对专业人才、高技能人才的需求日益增加，在人才管理以及激励机制方面仍需进一步提升。

针对上述问题，公司将采取以下措施：

（1）在大力推进业务转型、巩固传统业务优势的同时，深入挖掘创新业务盈利模式，确立创新业务的竞争优势，提高创新业务利润贡献率，不断优化改善收入结构。

（2）进一步健全和完善对以净资本为核心的风险控制指标体系，建立先进的风险预警体系和动态管理模式，不断加强风险应对和处置能力。同时, 进一步加强内部控制管理工作，加强中后台资源的整合与管理，充分发挥中后台部门与前台部门的协同合作效应，对业务发展中可能产生的各类风险，进行全面、准确、及时的识别、评估、控制、监督和反馈，实现风险管理的全业务覆盖以及对风险的全程管理。

（3）通过市场化机制及措施努力解决人才制约和人才管理问题。加快市场化改革的步伐，制定并建立与证券行业竞争形势和公司发展需要相适应的人力资源战略规划，积极探索多渠道、多途径、多方式的人才引进、培养、使用等人才管理计划，构建适应证券市场发展的专业人才及管理人队伍，有效解决人才问题。一是不断完善市场化选聘机制；二是实行业务领军负责制；三是完善绩效考核制度。

5.6 公司投资情况

5.6.1 报告期内募集资金使用情况

公司报告期内未募集资金，且无延续至报告期内的募集资金。

5.6.2 报告期发生的投资活动

报告期内，公司全资子公司光证金控出资8.91亿港币完成对光证国际51%的股权收购，并通过光证国际旗下各持牌法团获得香港证监会颁发的证券及期货、外汇经纪、融资、资料研究等业务牌照开展相关业务。

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
光大银行	关联自然人施加重大影响		1,313,859.00
光大银行	关联自然人施加重大影响			-2,830,662.86	10,942,658.79
光大集团	控股股东				190,295.80
合计			1,313,859.00	-2,830,662.86	11,132,954.59
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		-
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		1,313,859.00
关联债权债务形成原因		1、应收款项系公司广州天河路营业部及上海张杨路营业部租赁光大银行经营办公地而支付的押金；2、应付光大集团款项性质主要为应付未付的三方存管费用和集合理财产品销售手续费用；3、应付光大银行款项性质主要为公司代收代付的不良资产处置回收款。
关联债权债务清偿情况		公司与关联公司为正常的业务往来，不存在清偿情况，合同结束后根据合同清理债权债务。
与关联债权债务有关的承诺		无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		正常资金往来，对公司经营成果及财务状况无影响。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

6.5.1报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项：

公司报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项。

6.5.2以前期间发生、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

（1）公司重庆大坪正街营业部起诉刘长刚欠款纠纷案，公司于2006年7月向重庆市第五中级人民法院提起诉讼，诉讼标的额为2,900万元。2006年10月8日，重庆第五中级人民法院出具（2006）渝五中民初字第4号《民事裁定书》，裁定中止诉讼，2011年6月30日于重庆第五中级人民法院恢复审理。

（2）公司与原长沙市湘财城市信用社（现为中信实业银行长沙分行）国债买卖纠纷案，诉讼标的额为3400万，公司已于2002年依据判决履行完毕。后公司向湖南省高级人民法院提出再审申请，2009年该案在湖南省高级人民法院恢复再审，目前仍处于再审程序中，报告期内无进展。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
1	可转债	113002	工行转债	125,747,366.64	125,500.00	149,094,000.00	18.35	665,150.00
2	可转债	113001	中行转债	97,323,504.84	95,500.00	100,876,650.00	12.42	-4,259,300.00
3	可转债	110015	石化转债	83,387,860.63	82,013.00	88,565,838.70	10.90	5,177,978.07
4	股票	600362	江西铜业	45,831,630.77	1,095,826.00	38,836,073.44	4.78	-10,662,386.98
5	股票	000157	中联重科	21,438,788.71	1,398,534.00	21,509,452.92	2.65	1,734,182.16
6	股票	600739	辽宁成大	19,354,943.28	649,907.00	18,067,414.60	2.22	-1,507,784.24
7	股票	600031	三一重工	19,164,315.35	1,124,909.00	20,293,358.36	2.50	1,168,039.35
8	股票	600030	中信证券	20,235,192.79	1,347,000.00	17,618,760.00	2.17	1,325,030.00
9	股票	600467	好当家	19,866,729.72	1,439,916.00	17,135,000.40	2.11	-2,731,729.32
10	股票	600425	青松建化	17,793,524.61	750,000.00	15,615,000.00	1.92	-1,878,524.61
期末持有的其他证券投资				377,839,202.92	\	324,908,866.73	39.88	-53,275,886.56
报告期已出售证券投资损益				\	\	\	\	-12,801,774.28
合计				847,983,060.26	\	812,520,415.15	100	-77,047,006.41

注：(1)本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序；

(2)本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

(3)其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

(4)报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600030	中信证券	730,845,141.45	0.52	682,935,811.44	1,659,100.00	-47,909,330.01	可供出售金融资产	二级市场
600585	海螺水泥	298,811,710.74	0.28	312,453,651.60	2,251,107.00	13,641,940.86
600426	华鲁恒升	270,342,699.57	2.66	285,857,990.60		27,881,088.58
000157	中联重科	287,464,180.85	0.28	273,077,913.58		-15,025,324.88
600031	三一重工	240,496,034.66	0.17	236,276,861.48	523,895.46	-4,219,173.18
600089	特变电工	237,029,400.02	0.60	205,883,176.94		-27,272,994.21
600309	烟台万华	180,553,143.58	0.42	168,898,930.71	2,777,600.40	-11,654,212.87
601628	中国人寿	96,936,217.03	0.04	166,451,512.50		-22,637,405.70
600425	青松建化	198,691,281.59	1.64	162,979,418.04		-35,711,863.55
000528	柳工	161,257,321.75	0.63	160,285,370.73		-971,951.02
其他		2,846,856,091.59	\	2,430,679,168.54	26,320,581.12	-293,729,942.44
合计		5,549,283,222.83	\	5,085,779,806.16	33,532,283.98	-417,609,168.42

注：(1)本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

(2)报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	274,235,000	20,000,000	0.43	274,235,000	-	-	长期股权投资	产权交易所竞买
大成基金管理有限公司	25,000,000	50,000,000	25	50,000,000	70,250,000	-	长期股权投资	发起设立

注：(1)金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

(2)期末账面价值扣除已计提的减值准备；

(3)报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

§7 财务会计报告

7.1 本公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

2011年8月25日

资产负债表 (未经审计）

2011年6月30日

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

资 产	行次	注释十一	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	注释十一	期末数	年初数
资 产：					负 债：
货币资金	1		23,093,104,416.86	29,117,586,341.23	短期借款	24
其中：客户资金存款	2		20,494,804,850.18	21,999,001,938.79	其中：质押借款	25
结算备付金	3		1,372,596,571.42	10,738,572,540.96	拆入资金	26
其中：客户备付金	4		1,114,645,289.19	10,346,799,998.81	交易性金融负债	27
拆出资金	5				衍生金融负债	28
交易性金融资产	6		6,649,612,185.21	5,551,223,661.77	卖出回购金融资产款	29		2,755,960,190.13
衍生金融资产	7				代理买卖证券款	30		22,029,798,216.65	32,821,441,706.88
买入返售金融资产	8		1,034,240,442.62	896,004,808.22	代理承销证券款	31
应收利息	9		25,682,045.27	22,540,806.73	应付职工薪酬	32		359,111,752.44	591,042,974.95
融出资金	10		2,248,134,546.09	1,314,547,331.41	应交税费	33		273,256,719.08	471,518,110.99
融出证券	11		35,655,848.23	2,596,886.97	应付利息	34		3,708,975.77	4,497,536.30
应收股利	12		44,090,322.65	945,804.83	应付股利	35		522,056,019.22
存出保证金	13		589,967,142.00	582,461,017.20	预计负债	36
可供出售金融资产	14		6,532,795,292.17	4,013,771,998.83	长期借款	37
持有至到期投资	15				应付债券	38
长期股权投资	16	（一）	3,249,753,310.43	2,524,651,533.23	递延所得税负债	39		24,027.57	7,157,264.54
投资性房地产	17				其他负债	40		180,233,271.37	178,335,012.34
固定资产	18		1,018,971,850.00	1,040,234,393.02	负债合计	41		26,124,149,172.23	34,073,992,606.00
无形资产	19		6,627,789.84	7,654,471.86	所有者权益：	42
其中：交易席位费	20		6,627,789.84	7,654,471.86	股本	43		3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
递延所得税资产	21		257,973,042.34	150,875,789.75	资本公积	44		10,553,619,980.36	10,868,745,122.36
其他资产	22	（二）	1,824,847,218.94	454,578,273.86	减：库存股	45
					盈余公积	46		1,180,749,074.44	1,180,749,074.44
					一般风险准备	47		2,240,531,608.50	2,240,531,608.50
					未分配利润	48		4,467,002,188.54	4,636,227,248.57
					所有者权益合计	49		21,859,902,851.84	22,344,253,053.87
资产总计	23		47,984,052,024.07	56,418,245,659.87	负债和所有者权益总计	50		47,984,052,024.07	56,418,245,659.87

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并资产负债表 (未经审计）

2011年6月30日

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

资 产	行次	注释五	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	注释五	期末数	年初数
资 产：					负 债：
货币资金	1	（一）	27,666,704,078.41	31,806,489,112.30	短期借款	25	（十八）	124,743,000.00
其中：客户资金存款	2		21,711,089,997.74	23,067,019,364.84	其中：质押借款	26
结算备付金	3	（二）	1,217,191,433.45	10,692,940,601.43	拆入资金	27
其中：客户备付金	4		1,114,645,289.19	10,346,054,972.77	交易性金融负债	28
拆出资金	5				衍生金融负债	29
交易性金融资产	6	（五）	6,651,083,445.11	6,118,944,081.77	卖出回购金融资产款	30	（十九）	2,755,960,190.13
衍生金融资产	7				代理买卖证券款	31	（二十）	24,336,871,285.77	35,170,530,129.25
买入返售金融资产	8	（六）	1,034,240,442.62	896,004,808.22	代理承销证券款	32
应收利息	9	（八）	41,822,379.45	34,006,163.07	应付职工薪酬	33	（二十一）	378,150,986.74	640,574,161.04
融出资金	10	（三）	2,248,134,546.09	1,314,547,331.41	应交税费	37	（二十二）	313,253,909.71	526,955,397.89
融出证券	11	（四）	35,655,848.23	2,596,886.97	应付利息	38	（二十三）	3,708,975.77	4,497,536.30
应收股利	12	（七）	44,090,322.65	945,804.83	应付股利	39	（二十四）	522,056,019.22
存出保证金	13	（九）	1,930,407,159.79	1,962,056,397.16	预计负债	40
可供出售金融资产	14	（十）	6,665,301,212.51	4,246,334,417.25	长期借款	41
持有至到期投资	15				应付债券	42
长期股权投资	16	（十一）	661,665,000.00	561,065,000.00	递延所得税负债	43	（十五）	266,713.49	10,127,619.98
投资性房地产	17				其他负债	44	（二十五）	1,005,983,951.08	325,049,809.15
固定资产	18	（十二）	1,044,823,593.60	1,053,822,721.72	负债合计	45		29,440,995,031.91	36,677,734,653.61
无形资产	19	（十三）	9,067,317.36	9,054,471.86	所有者权益：	46
其中：交易席位费	20		6,627,789.84	7,654,471.86	股本	47	（二十七）	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
商誉	21	（十四）	299,350,767.10	9,379,958.29	资本公积	48	（二十八）	10,747,399,290.52	10,874,993,000.17
递延所得税资产	22	（十五）	258,451,984.76	151,535,985.18	减：库存股	49
其他资产	23	（十六）	2,474,867,938.27	719,128,970.61	盈余公积	50	（二十九）	1,180,749,074.44	1,180,749,074.44
					一般风险准备	51	（三十）	2,240,531,608.50	2,240,531,608.50
					未分配利润	52	（三十一）	4,593,893,418.97	5,001,732,842.49
					外币报表折算差额	53		-5,170,718.84
					归属于母公司的所有者权益合计	54		22,175,402,673.59	22,716,006,525.60
					少数股东权益	55		666,459,763.90	185,111,532.86
					所有者权益合计	56		22,841,862,437.49	22,901,118,058.46
资产总计	24		52,282,857,469.40	59,578,852,712.07	负债和所有者权益总计	57		52,282,857,469.40	59,578,852,712.07

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

利润表 (未经审计）

2011年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释十一	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		2,683,109,175.70	1,718,795,143.24
手续费及佣金净收入	2	（三）	1,531,749,348.02	1,425,169,834.33
其中：代理买卖证券业务净收入	3		1,029,482,323.76	1,182,069,360.36
证券承销业务净收入	4		433,047,420.20	162,980,404.00
受托客户资产管理业务净收入	5		69,219,604.06	80,120,069.97
利息净收入	6		441,711,597.45	325,668,125.62
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（四）	733,963,136.06	93,241.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		70,250,000.00	72,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		-29,730,983.38	-45,034,905.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		-3,195,540.39	-1,301,449.32
其他业务收入	11		8,611,617.94	14,200,296.84
二、营业支出	12		983,587,886.91	779,184,402.28
营业税金及附加	13		102,144,070.97	83,240,804.98
业务及管理费	14		870,615,992.73	691,567,461.28
资产减值损失	15		7,024,118.86	1,910,930.79
其他业务成本	16		3,803,704.35	2,465,205.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		1,699,521,288.79	939,610,740.96
加：营业外收入	18		37,739,487.23	125,743,305.92
减：营业外支出	19		397,485.43	4,914,144.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		1,736,863,290.59	1,060,439,902.39
减：所得税费用	21		367,988,350.62	213,214,500.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		1,368,874,939.97	847,225,402.17
六、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益			-315,125,142.00	-92,979,543.91
八、综合收益总额			1,053,749,797.97	754,245,858.26

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人： 沈诗光

合并利润表 (未经审计）

2011年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释五	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		2,649,925,683.45	1,948,209,915.44
手续费及佣金净收入	2	（三十二）	1,824,388,658.31	1,715,762,025.38
其中：代理买卖证券业务净收入	3		1,087,983,994.36	1,229,427,940.28
证券承销业务净收入	4		454,265,486.48	162,980,404.00
受托客户资产管理业务净收入	5		282,139,177.47	323,353,681.10
利息净收入	6	（三十三）	491,108,935.39	370,092,660.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（三十四）	355,566,331.15	-105,848,682.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		70,699,999.70	72,000,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	（三十五）	-29,697,949.43	-45,484,825.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		-3,194,488.90	-1,303,965.22
其他业务收入	11	（三十六）	11,754,196.93	14,992,703.17
二、营业支出	12		1,201,251,655.20	969,137,452.02
营业税金及附加	13	（三十七）	117,505,775.97	98,396,891.62
业务及管理费	14	（三十八）	1,072,835,445.81	864,311,641.39
资产减值损失	15	（三十九）	7,106,729.07	1,941,928.81
其他业务成本	16	（四十）	3,803,704.35	4,486,990.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		1,448,674,028.25	979,072,463.42
加：营业外收入	18	（四十一）	39,556,959.29	138,204,093.93
减：营业外支出	19	（四十二）	946,999.43	6,433,098.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		1,487,283,988.11	1,110,843,459.10
减：所得税费用	21	（四十三）	325,990,873.05	249,775,224.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		1,161,293,115.06	861,068,234.77
归属于母公司所有者的净利润	23		1,130,260,576.48	829,245,904.84
少数股东损益	24		31,032,538.58	31,822,329.93
六、每股收益：	25
（一）基本每股收益	26		0.33	0.24
（二）稀释每股收益	27		0.33	0.24
七、其他综合收益		（四十四）	-322,809,670.08	-106,898,724.68
八、综合收益总额			838,483,444.98	754,169,510.09
归属于母公司所有者的综合收益总额			809,835,481.32	726,848,937.79
归属于少数股东的综合收益总额			28,647,963.66	27,320,572.30

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

现金流量表 (未经审计）

2011年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项   目	行次	注释十一	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产净增加额	1			4,179,701,312.06
购买、处置或发行其他金融工具净增加额	2
收取利息、手续费及佣金的现金	3		2,419,336,892.90	2,185,458,878.68
拆入资金净增加额	4
回购业务资金净增加额	5		2,617,724,555.73	270,144,770.48
客户交易结算资金增加	6
直接投资经营资金增加	7
收到其他与经营活动有关的现金	8		43,290,394.92	158,948,254.32
经营活动现金流入小计	9		5,080,351,843.55	6,794,253,215.54
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	10		5,080,351,843.55	6,794,253,215.54
支付利息、手续费及佣金的现金	11		418,938,490.62	396,371,752.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12		575,342,586.61	440,242,424.87
支付的各项税费	13		942,555,038.11	572,046,290.82
购买及处置交易性金融资产净减少额	14		863,943,894.33
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	15		2,934,968,800.93	292,681,031.92
客户交易结算资金减少	16		10,791,643,490.23	4,920,642,008.81
直接投资经营资金减少	17
支付其他与经营活动有关的现金	18		2,585,181,692.99	713,587,517.50
经营活动现金流出小计	19		19,112,573,993.82	7,335,571,026.74
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	20		8,320,930,503.59	2,414,929,017.93
经营活动产生的现金流量净额	21		-14,032,222,150.27	-541,317,811.20
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	22		-3,240,578,660.04	4,379,324,197.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	23		325,417,836.50
取得投资收益收到的现金	24		115,370,437.35	178,425,449.86
收到其他与投资活动有关的现金	25		682,902.63	7,334,017.69
投资活动现金流入小计	26		441,471,176.48	185,759,467.55
投资支付的现金	27		725,101,777.20	200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28		46,054,415.29	62,443,376.46
支付其他与投资活动有关的现金	29
投资活动现金流出小计	30		771,156,192.49	262,443,376.46
投资活动产生的现金流量净额	31		-329,685,016.01	-76,683,908.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	32
发行债券收到的现金	33
收到其他与筹资活动有关的现金	34
筹资活动现金流入小计	35
偿还债务支付的现金	36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37		1,016,043,981.00	1,795,140,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38
筹资活动现金流出小计	39		1,016,043,981.00	1,795,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	40		-1,016,043,981.00	-1,795,140,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41		-12,506,746.63	-3,337,120.57
五、现金及现金等价物净增加额	42		-15,390,457,893.91	-2,416,478,840.68
加：期初现金及现金等价物余额	43		39,856,158,882.19	47,825,718,475.30
六、期末现金及现金等价物余额	44		24,465,700,988.28	45,409,239,634.62