证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2011-034

  通裕重工股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会创业板上市公司指定信息披露媒体。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人李东强及会计机构负责人(会计主管人员)王东平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通裕重工
股票代码	300185
法定代表人	司兴奎
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石爱军	寇晓艳
联系地址	山东省禹城市高新技术产业开发区	山东省禹城市高新技术产业开发区
电话	0534-7520688	0534-7520688
传真	0534-7287759	0534-7287759
电子信箱	tyzgsaj@126.com	tyzg_300@163.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	610,339,844.16	541,604,404.15	12.69%
营业利润（元）	94,156,819.16	85,876,951.74	9.64%
利润总额（元）	113,898,980.15	98,747,968.33	15.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,369,644.64	79,952,559.23	18.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	81,345,175.00	71,495,236.34	13.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,031,340.19	25,937,610.91	-720.84%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	5,106,836,620.49	2,793,849,227.28	82.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,401,499,595.60	1,158,819,779.71	193.53%
股本（股）	360,000,000.00	270,000,000.00	33.33%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	4.14%	7.95%	-3.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.57%	7.11%	-3.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.45	0.10	-550.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.45	4.29	120.28%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-32,309.44
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,395,754.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,836.58
所得税影响额	-2,308,139.33
合计	13,024,469.64	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
风电主轴	16,702.36	9,761.80	41.55%	-29.73%	-28.12%	-1.31%
管模	5,512.21	3,144.27	42.96%	28.77%	46.85%	-7.02%
其他锻件	16,409.07	10,782.85	34.29%	247.28%	238.61%	1.68%

3.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境外收入	4,671.32	26.87%
境内收入	33,952.31	16.70%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			214,831.02			本报告期投入募集资金总额				32,560.58
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				32,560.58
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	62,156.00	62,156.00	450.00	450.00		0.72%	2013年06月30日	0.00		不适用	否
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	15,914.00	15,914.00	710.00	710.00		4.46%	2013年06月30日	0.00		不适用	否
年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊项目	否	30,019.00	30,019.00	930.00	930.00		3.10%	2013年06月30日	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	108,089.00	108,089.00	2,090.00	2,090.00		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
暂时补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	9,670.58	9,670.58		48.35%	2011年09月30日	0.00		是	否
归还银行贷款（如有）	-	18,972.56	18,972.56	18,772.56	18,772.56		98.95%	-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	2,027.44	2,027.44	2,027.44	2,027.44		100.00%	-	-		-	-
超募资金投向小计	-	41,000.00	41,000.00	30,470.58	30,470.58		-	-	0.00		-	-
合计	-	149,089.00	149,089.00	32,560.58	32,560.58		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	2011年4月18日,第一届董事会第八次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》，同意公司以18,972.56万元用于偿还银行借款，以2,027.44万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2011年5月6日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：经公司第一届董事会第十次会议及2011年7月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。同意公司以超募资金5719.85万元补充年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目资金缺口，以超募资金1633.46万元补充年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目资金缺口。

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
创业园更新改造	1,273.40	滚动进行	0
创新园更新改造	2,931.47	滚动进行	0
核电装备产业化	26,082.45	60%	0
MW级风电主轴	22,760.44	95%	0
年产3万吨铸铁件	6,579.10	50%	0
工业园更新改造	4,940.18	滚动进行	0
合计	64,567.04	-	0

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第一届董事会第八次会议决议提出2010年利润分配预案为：不分配不转增。本预案已于2011年5月18日经 2010 年年度股东大会审议批准。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东省禹城市新园热电有限公司	65.04	100.00%	189.30	100.00%
合计	65.04	100.00%	189.30	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明

无

4.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
山东省禹城市新园热电有限公司	0.00	356.48	0.00	0.00
合计	0.00	356.48	0.00	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

山东禹王实业有限公司

37100120100099745

2,000.00

2010年09月01日

2,000.00

连带责任担保

2011-8-20至2013-8-19

否

否

山东福田药业有限公司

37148200-2011年禹城(保字)0015号

3,000.00

2011年03月18日

3,000.00

连带责任担保

2011-3-18至2012-9-17

否

否

山东福田药业有限公司

YB7410201028055001

1,000.00

2010年07月09日

1,000.00

连带责任担保

2011-7-9至2013-7-8

否

否

山东福田药业有限公司

YB7410201028064601

1,000.00

2010年08月10日

1,000.00

连带责任担保

2011-8-10至2013-8-9

否

否

山东禹王实业有限公司

37100120100128049

2,000.00

2010年11月08日

2,000.00

连带责任担保

2011-11-7至2013-11-6

否

否

山东禹王实业有限公司

37148200-2010年禹城(保)字0093号

3,000.00

2010年12月15日

3,000.00

连带责任担保

2011-7-14至2013-713

否

否

山东禹王实业有限公司

37148200-2010年禹城(保)字0102号

3,000.00

2010年12月28日

3,000.00

连带责任担保

2011-7-22至2013-721

否

否

山东禹王实业有限公司

37148200-2011年禹城(保)字0001号

4,000.00

2011年01月13日

4,000.00

连带责任担保

2012-1-12至2014-1-11

否

否

山东福田药业有限公司

37148200-2011年禹城(保字)0015号

2,000.00

2011年04月02日

2,000.00

连带责任担保

2011-3-18至2012-9-17

否

否

山东禹王实业有限公司

3710012010040073

900.00

2010年12月03日

900.00

连带责任担保

2011-12-2至2013-12-1

否

否

山东福田药业有限公司

2010年保字125号

1,000.00

2010年10月28日

1,000.00

连带责任担保

2011-10-28至2013-10-27

否

否

山东省禹城市新园热电有限公司

兴银济借保字2008-022号

300.00

2008年02月04日

300.00

连带责任担保

2011-7-30至2014-7-29

否

是

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

9,000.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

9,000.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

32,200.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

23,200.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

0.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

0.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

0.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

0.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

9,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

9,000.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

32,200.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

23,200.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

6.82%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的情况。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺

（1）公司董事长司兴奎及其一致行动人朱金枝承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份，亦不对其持有的公司股份进行质押；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

（2）公司股东山东省高新技术投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。

（3）公司其他股东持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让亦不对其持有的公司股份进行质押，赵美娟、陈秉志还承诺在公司股票上市后的二十四个月内，转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之五十。担任公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人秦吉水、王世镇、杨兴厚、李德兴、陈练练、杨侦先、朱健明、石爱军、刘翠花、司超新、倪洪运、赵立君还承诺：在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

（4）山东省鲁信投资控股集团有限公司在《关于转持国有股的承诺函》中承诺：承担山东省高新技术投资有限公司在公司首发上市过程中的国有股转持义务，同意以在鲁信高新的分红或自有资金一次或分次上缴中央金库替代转持国有股（具体金额为：首次公开发行股本数×10%×73.03%×每股发行价）。

2、一致行动协议

公司实际控制人司兴奎与公司现任董事、副总经理、公司第三大股东朱金枝共同签署了《一致行动协议》，协议主要内容如下：

（1）双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自2001年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。

（2）由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。

（3）双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。

以上《一致行动协议》自签署之日起生效，至双方均不再直接持有公司股份之日效力终止。

3、实际控制人关于社保、住房公积金的有关承诺

公司实际控制人司兴奎承诺：对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。

4、司兴奎关于公司对外担保的承诺

公司实际控制人司兴奎承诺：由其按通裕重工收到的债权银行要求履行担保责任的书面通知的要求直接向通裕重工或债权银行进行全额清偿；因该等担保给通裕重工造成任何损失的，承诺由其向通裕重工全额赔偿。

5、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人司兴奎先生、主要股东山东省高新技术投资有限公司、朱金枝、赵美娟、陈秉志就避免同业竞争向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺其目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。

6、关于承担通裕重工历史责任的承诺

除山东省高新技术投资有限公司外，公司全体股东均承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。

7、参与改制并受让禹城通裕集团公司改制资产的23名自然人共同出具的承诺

参与改制的23名自然人承诺：承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。

8、关于缴纳个人所得税的承诺

（1）2010年3月25日，山东通裕集团有限公司整体变更为通裕重工股份有限公司，公司设立时的发起人为山东省高新技术投资有限公司及45位自然人。45名自然人股东书面承诺，如发生追缴公司整体变更为股份公司时以未分配利润等转增股本应缴纳个人所得税税款、滞纳金的情形，保证按整体变更时所持公司股份比例足额缴纳所有应纳税款和滞纳金。

（2）赵岚出具关于股权转让缴纳个人所得税的《承诺函》，承诺在2011年初申报其2010年个人所得时，向税务部门如实申报股权转让所得，并依法缴纳税金。

9、不取得公司控制权、无关联关系及一致行动的承诺

（1）公司第二大股东山东省高新技术投资有限公司承诺：不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。

（2）所有外部股东山东省高新技术投资有限公司、赵美娟、陈秉志、杨洪、朱健明、孙晓东、杨淑云、张晓亚、王翔、邓小兵、王继荣、王剑、由明伟、刘陆鹏承诺：外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/本人对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。

10、关于规范公司票据使用及资金管理的承诺

公司全体股东及现任董事出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》：“由于前述公司在既往的经营过程中存在的不规范使用票据等行为从根本上是为了谋求股东利益而发生，且股东亦对此类情况明确知悉，因此全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门的罚款或被主张赔偿、补偿等权利，全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负，税负亦由股东补偿）。”

11、员工借款事项承诺

公司全体股东出具《承诺函》，并承诺：“公司接受股东提供的借款不存在任何纠纷或潜在纠纷，也不存在被处罚或被追究相关责任的风险，若发生纠纷或因被处罚而产生经济损失，由公司全体股东共同承担责任”。

12、山东省禹城市新园热电有限公司银行借款还款承诺

山东省禹城市新园热电有限公司2010年9月20日出具《承诺函》，承诺按照每个季度偿还300万元的进度逐步清偿银行借款，直至2011年7月31日偿还完毕。上述借款已于2011年7月29日清偿完毕。

13、关于通裕重工股份有限公司首次公开发行股票募集资金存放的专项承诺

公司本次公开发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	270,000,000	100.00%						270,000,000	75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股	54,000,000	20.00%						54,000,000	15.00%
3、其他内资持股	216,000,000	80.00%						216,000,000	60.00%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	216,000,000	80.00%						216,000,000	60.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份			90,000,000				90,000,000	90,000,000	25.00%
1、人民币普通股			90,000,000				90,000,000	90,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	270,000,000	100.00%	90,000,000				90,000,000	360,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
司兴奎	59,935,500	0	0	59,935,500	首发限售	2014年3月8日
山东省高新技术投资有限公司(SS)	54,000,000	0	0	54,000,000	首发限售	2014年3月8日
朱金枝	32,030,250	0	0	32,030,250	首发限售	2014年3月8日
赵美娟	27,000,000	0	0	27,000,000	首发限售	2012年3月8日
陈秉志	22,500,000	0	0	22,500,000	首发限售	2012年3月8日
李德兴	5,994,000	0	0	5,994,000	首发限售	2012年3月8日
杨兴厚	5,143,650	0	0	5,143,650	首发限售	2012年3月8日
杨洪	4,680,000	0	0	4,680,000	首发限售	2012年3月8日
王世镇	4,206,300	0	0	4,206,300	首发限售	2012年3月8日
秦吉水	3,785,700	0	0	3,785,700	首发限售	2012年3月8日
杨淑云	3,270,000	0	0	3,270,000	首发限售	2012年3月8日
陈练练	3,154,800	0	0	3,154,800	首发限售	2012年3月8日
陈立民	3,150,000	0	0	3,150,000	首发限售	2012年3月8日
孙晓东	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
朱健明	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
张晓亚	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售	2012年3月8日
王翔	2,975,250	0	0	2,975,250	首发限售	2012年3月8日
邓小兵	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
王继荣	2,250,000	0	0	2,250,000	首发限售	2012年3月8日
付志铭	2,103,150	0	0	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
张继森	2,103,150	0	0	2,103,150	首发限售	2012年3月8日
倪洪运	1,682,550	0	0	1,682,550	首发限售	2012年3月8日
王剑	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售	2012年3月8日
刘翠花	1,216,350	0	0	1,216,350	首发限售	2012年3月8日
孙书海	1,066,350	0	0	1,066,350	首发限售	2012年3月8日
高庆东	1,051,500	0	0	1,051,500	首发限售	2012年3月8日
刘传合	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
李静	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
刘玉海	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
李延义	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
李志云	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
石爱军	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
文平安	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
杨侦先	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
赵立君	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
张仁军	841,350	0	0	841,350	首发限售	2012年3月8日
祖新生	828,000	0	0	828,000	首发限售	2012年3月8日
崔迎军	750,000	0	0	750,000	首发限售	2012年3月8日
曹智勇	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
李凤梅	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
司超新	720,000	0	0	720,000	首发限售	2012年3月8日
刘文奇	630,000	0	0	630,000	首发限售	2012年3月8日
黄克垠	360,000	0	0	360,000	首发限售	2012年3月8日
史永宁	360,000	0	0	360,000	首发限售	2012年3月8日
由明伟	300,000	0	0	300,000	首发限售	2012年3月8日
刘陆鹏	150,000	0	0	150,000	首发限售	2012年3月8日
网下配售股份	0	18,000,000	18,000,000	0	网下新股配售限售	2011年6月8日
合计	270,000,000	18,000,000	18,000,000	270,000,000	－	－

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股

股东总数	37,291
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
司兴奎	境内自然人	16.65%	59,935,500	59,935,500		0
山东省高新技术投资有限公司(SS)	国有法人	15.00%	54,000,000	54,000,000		0
朱金枝	境内自然人	8.90%	32,030,250	32,030,250		0
赵美娟	境内自然人	7.50%	27,000,000	27,000,000		0
陈秉志	境内自然人	6.25%	22,500,000	22,500,000		0
李德兴	境内自然人	1.67%	5,994,000	5,994,000		0
杨兴厚	境内自然人	1.43%	5,143,650	5,143,650		0
杨洪	境内自然人	1.30%	4,680,000	4,680,000		0
王世镇	境内自然人	1.17%	4,206,300	4,206,300		0
秦吉水	境内自然人	1.05%	3,785,700	3,785,700		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		3,287,321			人民币普通股
山西信托有限责任公司－丰收五号		2,422,927			人民币普通股
常州投资集团有限公司		900,000			人民币普通股
全国社保基金五零一组合		900,000			人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金		900,000			人民币普通股
华林证券有限责任公司		900,000			人民币普通股
中国建设银行－易方达增强回报债券型证券投资基金		900,000			人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业天津2008-3号		798,431			人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		496,546			人民币普通股
辛宝娟		460,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人、董事长司兴奎与公司现任董事、公司第三大股东朱金枝为一致行动人，除此之外，未知公司其他股东之间存在关联关系。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
司兴奎	董事长	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	59,935,500	59,935,500	无	6.57	否
王世镇	副董事长	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	4,206,300	4,206,300	无	5.57	否
朱金枝	董事	男	46	2010年03月25日	2013年03月25日	32,030,250	32,030,250	无	4.13	否
陈练练	董事	男	47	2010年03月25日	2013年03月25日	3,154,800	3,154,800	无	5.33	否
祖吉旭	董事	男	33	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	是
朱健明	董事	男	34	2010年03月25日	2013年03月25日	3,000,000	3,000,000	无	0.00	否
张金	独立董事	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.00	否
董安生	独立董事	男	60	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.00	否
谢韬	独立董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.00	否
杨侦先	监事	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	3.96	否
赵立君	监事	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	3.64	否
潘利泉	监事	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	是
张恒	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	2.40	否
张仁锋	监事	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	2.58	否
孙铁光	总经理	男	48	2011年06月28日	2013年03月25日	0	0	无	0.00	否
秦吉水	副总经理	男	58	2010年03月25日	2013年03月25日	3,785,700	3,785,700	无	4.15	否
李德兴	副总经理	男	61	2010年03月25日	2013年03月25日	5,994,000	5,994,000	无	0.00	是

杨兴厚	副总经理	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	5,143,650	5,143,650	无	4.17	否
司超新	副总经理	男	39	2010年03月25日	2013年03月25日	720,000	720,000	无	4.16	否
倪洪运	副总经理	男	43	2010年03月25日	2013年03月25日	1,682,550	1,682,550	无	4.20	否
聂建祥	原财务负责人	男	55	2010年03月25日	2011年07月28日	0	0	无	4.08	否
石爱军	副总经理、董事会秘书	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	841,350	841,350	无	4.14	否
司勇	副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	0	0	无	4.08	否
合计	-	-	-	-	-	122,176,800	122,176,800	-	75.16	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	2,049,265,227.15	2,043,610,387.15	210,896,487.01	209,972,265.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	51,132,818.30	46,982,818.30	38,379,654.00	38,279,654.00
应收账款	517,304,959.61	405,431,809.30	333,052,594.08	269,049,408.87
预付款项	74,628,887.47	46,104,498.40	33,755,573.57	13,616,375.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	3,463,255.42	3,463,255.42
应收股利
其他应收款	8,316,685.73	160,129,500.02	19,442,096.26	182,690,477.20
买入返售金融资产
存货	521,909,505.11	385,103,412.19	486,779,103.63	328,102,238.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,226,021,338.79	3,090,825,680.78	1,122,305,508.55	1,041,710,419.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	81,276,393.23	121,276,393.23	77,907,742.53	117,907,742.53
投资性房地产
固定资产	936,832,020.68	932,595,890.48	699,777,598.57	695,378,505.85
在建工程	668,830,417.13	668,830,417.13	720,983,214.57	720,983,214.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	171,466,219.18	171,466,219.18	167,649,124.98	167,649,124.98
开发支出	918,959.45	918,959.45	918,959.45	918,959.45
商誉
长期待摊费用	608,152.26	608,152.26
递延所得税资产	20,883,119.77	18,731,108.15	4,307,078.63	2,433,308.13
其他非流动资产
非流动资产合计	1,880,815,281.70	1,914,427,139.88	1,671,543,718.73	1,705,270,855.51
资产总计	5,106,836,620.49	5,005,252,820.66	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12
流动负债：
短期借款	934,500,000.00	906,000,000.00	810,225,599.40	790,225,599.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	36,486,760.66	36,486,760.66
应付账款	149,699,613.94	85,322,764.77	207,570,838.86	165,097,296.86
预收款项	5,598,946.37	5,362,282.53	10,689,394.96	9,679,053.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,965,286.59	10,710,674.67	21,932,831.48	19,740,610.71
应交税费	-19,611,541.63	-12,660,130.71	-20,827,529.26	-10,103,118.26
应付利息
应付股利
其他应付款	68,856,401.12	67,452,450.08	71,957,999.30	71,676,344.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	155,510,000.00	155,510,000.00	120,300,000.00	120,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,345,005,467.05	1,254,184,802.00	1,221,849,134.74	1,166,615,787.07
非流动负债：
长期借款	259,740,000.00	259,740,000.00	315,890,000.00	315,890,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	100,591,557.84	100,591,557.84	97,290,312.83	97,290,312.83
非流动负债合计	360,331,557.84	360,331,557.84	413,180,312.83	413,180,312.83
负债合计	1,705,337,024.89	1,614,516,359.84	1,635,029,447.57	1,579,796,099.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
资本公积	2,721,902,012.61	2,721,902,012.61	663,591,841.36	663,591,841.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	23,359,333.39	23,359,333.39	23,359,333.39	23,359,333.39
一般风险准备
未分配利润	296,238,249.60	285,475,114.82	201,868,604.96	210,234,000.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	3,401,499,595.60	3,390,736,460.82	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22
少数股东权益
所有者权益合计	3,401,499,595.60	3,390,736,460.82	1,158,819,779.71	1,167,185,175.22
负债和所有者权益总计	5,106,836,620.49	5,005,252,820.66	2,793,849,227.28	2,746,981,275.12