太原天龙集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王英杰、总经理张丽荣、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

公司前十名股东中第一大股东东莞金正所持有的本公司38,107,160股限售流通股，从2011年6月3日起质押给青岛市担保中心,现该部分股权已被珠海市中级人民法院司法冻结。

单位：股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

2011年公司主营业务收入3724.30万元，未包括LED背光源和DVD加工费收入，其体现在其他业务收入中：

1、其他业务收入中LED背光源加工费收入103.42万元，成本18.79万元，本报告期LED背光源业务收入合计186.74万元，成本为143.36万元，毛利额为43.38万元，毛利率为23.23%。

2、其他业务收入中DVD加工费收入34.55万元，成本147.89万元，本报告期DVD收入合计859.76万元，成本908.24万元，毛利额为-48.48万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

根据公司战略规划，报告期，对主营业务进行了调整，主业侧重于自主生产外销机顶盒及LED背光源的生产、加工，DVD碟机产品由原来的自产自销转变为受托加工及品牌经营，在该经营模式下，由委托方提供原材料及负责产品销售，公司提供品牌及DVD产品组装；此外，公司在收到大型专业卖场及出口订单时，也组织加工生产。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

2011年公司对主营业务结构进行调整，同期相比，主营业务从整体看盈利能力有比较大的变化，主营业务毛利率为14.90%，同比下降11.87个百分点，但实际原因是在主营业务毛利水平稳定的情况下，2011年上半年主营业务收入较去年同期增长了75.37%（主要原因系来自机顶盒业务收入的增长，公司为了维护机顶盒市场的销售，采用适当降低毛利率让利销售的政策），使主营业务毛利率被摊薄。其中：

DVD碟机产品毛利率为7.86%，同比上升2.75个百分点；

机顶盒产品毛利率为1.57%，同比上升0.07个百分点；

LED产品自主生产业务收入只占主营业务收入的2.24%，对整体毛利率变动不构成实质影响。

从以上数据分析，公司主营业务收入整体毛利水平不高，主要原因系因目前市场对碟机需求量已逐渐达到饱和，相对的碟机产品已经是个比较成熟、成本比较透明、毛利较低的产业；公司今年的经营战略规划主要产业侧重于外销机顶盒及LED背光源的生产、加工，为了维护机顶盒市场的销售，公司采用适当降低毛利率让利销售的政策。

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司首次投资山西金正光学货币资金1,500万元，山西晋利审计事务所（有限公司）对此出具晋晋利验【2011】0003号《验资报告》。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

本公司审计机构中喜会计师事务所有限责任公司对公司2010年年度报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。涉及的强调事项内容为：

截止2010年12月31日累计亏损51,722.19万元；股东权益为-17,610.24万元，其中：归属于母公司的股东权益为-17,610.24万元；逾期借款及利息为30,512.44万元；投资性房地产中有8,217.30平方米土地使用权处于被法院查封状态。天龙集团已在财务报表中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。

针对强调事项段的涉及的内容，公司在2010年度报告中已做了说明并提出应对措施。报告期，公司按照2010年度报告中董事会提出的措施正全力推进相关工作，进展情况已在本"报告期内整体经营情况讨论与分析"中说明。公司董事会将继续督促公司积极推动持续经营对策的实施进度，顺利完成主业转型。同时强化公司内控管理，降低各项成本费用，保证物业租赁收益，全面提升公司资产质量和持续盈利能力，提高公司治理水平，使公司彻底摆脱经营困境，尽快步入持续盈利的发展之路。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

注1：2011年7月26日，根据广东省珠海市中级人民法院（2005）珠中法执恢字第340号之九执行裁定书裁定，解除对本公司所有的太原市迎泽大街289号第1幢第1至3层共1,277.29平方米、第2幢-1至24层共37,457.65平方米（证号：00112209）房产的查封。

注2：根据广东省深圳市中级人民法院（2010）深中法执退字第618号，2010年11月3日轮候查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地，查封期限2年（期限为2010年11月3日至2012年11月2日）。

注3：2010年11月4日，太原市迎泽区人民法院出具（2005）迎执字第574、575、576、606、636、731号；（2006）迎执字第326、327、607、608、658号民事裁定书，冻结、扣划本公司及下属分公司银行账户人民币共计7,312,800.00元或查封扣押其相应价值的财产， 2010年11月23日，续查封天龙大厦土地、平阳路宿舍土地及水西关南街南一巷土地，查封期限2年（期限为2010年11月20日至2012年11月19日）。其中番禺合成电子制品有限公司、佛山市海润电器科技有限公司参与公司2006年股权分置改革方案，并与本公司达成和解协议，双方已不存在债务纠纷，2010年11月10日，番禺合成电子制品有限公司向东莞市人民法院提出终止对（2004）东法民二初字第4774号判决书的执行，并向太原市迎泽区人民法院撤回协助执行的委托；佛山市海润电器科技有限公司向太原市迎泽区人民法院提出终止对（2004）佛禅法民二初字第978号判决书的执行。

1、本公司作为被告：

报告期，根据山西省太原市人中级人民法院民事判决书（2011）并民终字第113号判决，驳回山西容世通商贸有限公司对太原市三晋大厦有限公司及本公司的诉讼请求，公司本期减少诉讼案件1起，相应减少预计负债3,108,043.00元。

截止2011年6月30日，本公司尚未解决的诉讼案件12起，涉案金额106,222,868.94元。经法院判决结果而形成的损失明细如下：因供应商诉讼计提损失4,481,172.67元，因公司担保计提损失22,200,008.08元，共计26,681,180.75元。

2、本公司作为原告：

本公司与中际投资有限公司、河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年11月8日签署《债务转移协议》，将委托中际投资有限公司理财资金余额3,450万元转为对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司的债权，由河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司分三期以人民币归还，截止2009年12月31日，本公司仅收到河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司于2003年12月30日归还的人民币500万元，此后再无还款。为此，公司对河北承德宽城唐杖子矿业有限责任公司提起诉讼，经过法院多次审理，2011年3月31日，河北省高级人民法院出具（2011）冀民二终字第26号民事判决书驳回本公司的诉讼请求，维持原判。2011年7月7日，本公司向最高人民法院提交民事申请再审诉讼材料，目前正等待法院通知。

（详见财务报表附注10.2.2）。

对以上诉讼、仲裁事项公司将密切关注相关进程情况，并及时履行信息披露义务。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:太原天龙集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：王英杰 主管会计工作负责人：刘晨飞 会计机构负责人：孙晓燕

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:太原天龙集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

法定代表人：王英杰 主管会计工作负责人：刘晨飞 会计机构负责人：孙晓燕

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

法定代表人：王英杰 主管会计工作负责人：刘晨飞 会计机构负责人：孙晓燕

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

法定代表人：王英杰 主管会计工作负责人：刘晨飞 会计机构负责人：孙晓燕

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币