证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2011-24

  安徽海螺水泥股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会于2011年8月26日以通讯表决的形式审议通过了关于收购广西四合工贸有限责任公司（“四合公司”）相关股权和陕西众喜水泥（集团）有限公司（“众喜公司”）旗下的相关公司股权及其水泥资产的决议：

  一、审议通过关于收购四合公司80％股权的议案。

  为进一步完善广西区域市场网络，加强局部市场控制力，董事会同意本公司收购广西四合公司的80％股权，四合公司拥有1条日产4000吨新型干法熟料生产线、年产240万吨的水泥粉磨系统、9MW余热发电机组。经双方协商，上述股权收购的价款为1.648亿元。

  二、审议通过关于收购众喜公司旗下相关公司股权及水泥资产的议案。

  为进一步完善公司的西部发展战略，实现公司“十二五”规划目标，董事会同意本公司收购众喜公司旗下的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司（“众喜凤凰山”）100％股权、宝鸡众喜金陵河水泥有限公司（“众喜金陵河”）100％股权、乾县众喜水泥有限公司（“乾县众喜”）100％股权、以及蔡家坡水泥工厂的相关资产。其中，众喜凤凰山、众喜金陵河两公司以及蔡家坡水泥工厂涉及的资产总价格为21.2亿元，相对应的股权和资产转让价款暂定为4.48亿元（最终价格将根据审计结果进行确定）；乾县众喜的项目正在建设中，经双方协商确定的股权转让价款为80万元。

  上述收购项目对应的水泥资产为：众喜凤凰山拥有1条日产4500吨新型干法熟料生产线、以及配套的年产220万吨水泥粉磨系统和8MW余热发电机组；众喜金陵河拥有1条日产4500吨新型干法熟料生产线、以及配套的年产220万吨水泥粉磨系统和8MW余热发电机组；蔡家坡水泥工厂拥有1条日产2500吨新型干法熟料生产线、3条日产1000吨新型干法熟料生产线、以及配套的年产240万吨水泥粉磨系统和年产6700万条复合编织袋生产线及其配套设施；乾县众喜目前有1条日产4500吨新型干法熟料生产线及其配套的年产220万吨水泥粉磨系统和9MW余热发电机组正在建设。前述生产线合计熟料产能约为720万吨/年，水泥产能约为900万吨/年。

  本次收购实施完成后，将进一步提高本公司在陕西区域的市场份额，增强本公司在该区域的市场竞争力。

  安徽海螺水泥股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十六日