（洛阳市高新区滨河路20号）

第一节 重要声明与提示

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ）的本公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东和实际控制人高学明先生及其关联股东冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

2、公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购其所持有的股份。

3、在上述承诺期届满后，除法人股东深圳首创和荣盛投资外，其他自然人股东（包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员）承诺：无论本人是否还在公司任职，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十，特殊情况由公司董事会批准，根据监管部门有关规定解除此项锁定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2011年修订)等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1298号”文核准，本公司公开发行不超过6,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为6,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,340万股，网上定价发行5,360万股，发行价格为13.50元/股。

经深圳证券交易所《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]265号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北玻股份”，股票代码“002613”；其中本次公开发行中网上定价发行的5,360万股股票将于2011年8月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年8月30日

3、股票简称： 北玻股份

4、股票代码：002613

5、首次公开发行后总股本：26,700万股

6、首次公开发行股票增加的股份：6,700万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见第一节重要声明与提示股东对所持股份自愿锁定的承诺）

9、本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中网下向配售对象配售的1,340万股股票自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次公开发行中网上发行的5,360万股股份无流通限制及锁定安排，自2011年8月30日起上市交易。

11、公司股份可上市交易日期：

序号	股东名称	持股数量（股）		占发行后总股本比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
	一、首次公开发行前已发行的股份
1	高学明		146,638,582.00	54.9208%	2014年8月30日
2	冯进军		12,843,872.00	4.8104%	2014年8月30日
3	高学林		9,924,390.00	3.7170%	2014年8月30日
4	深圳首创成长投资有限公司		4,000,000.00	1.4981%	2012年8月30日
5	方 立		2,035,473.00	0.7623%	2012年8月30日
6	史寿庆		2,012,911.00	0.7539%	2012年8月30日
7	荣盛创业投资有限公司		2,000,000.00	0.7491%	2012年8月30日
8	白雪峰		1,979,896.00	0.7415%	2012年8月30日
9	韩旭嘉		1,890,000.00	0.7079%	2012年8月30日
10	徐岭钦		1,659,821.00	0.6217%	2012年8月30日
11	李亚雷		1,417,297.00	0.5308%	2012年8月30日
12	施玉安		1,183,062.00	0.4431%	2012年8月30日
13	李 强		1,000,000.00	0.3745%	2012年8月30日
14	何光俊		945,766.00	0.3542%	2012年8月30日
15	雷 敏		523,656.00	0.1961%	2012年8月30日
16	常海明		488,308.00	0.1829%	2012年8月30日
17	褚顺林		459,536.00	0.1721%	2012年8月30日
18	刘凌云		437,340.00	0.1638%	2012年8月30日
19	高 琦		400,000.00	0.1498%	2012年8月30日
20	樊天峰		272,926.00	0.1022%	2012年8月30日
21	史 炎		266,350.00	0.0998%	2012年8月30日
22	孟宪慧		218,670.00	0.0819%	2012年8月30日
23	李耕利		213,738.00	0.0801%	2012年8月30日
24	赵洛如		208,804.00	0.0782%	2012年8月30日
25	邵宏农		200,584.00	0.0751%	2012年8月30日
26	周新元		200,000.00	0.0749%	2012年8月30日
27	吴 强		198,940.00	0.0745%	2012年8月30日
28	刘建军		182,498.00	0.0684%	2012年8月30日
29	韩俊峰		182,498.00	0.0684%	2012年8月30日
30	胡绪波		170,168.00	0.0637%	2012年8月30日
31	李建森		168,524.00	0.0631%	2012年8月30日
32	汪培志		162,770.00	0.0610%	2012年8月30日
33	王德军		155,370.00	0.0582%	2012年8月30日
34	陈洛川		147,972.00	0.0554%	2012年8月30日
35	熊新君		139,752.00	0.0523%	2012年8月30日
36	胡加玉		133,174.00	0.0499%	2012年8月30日
37	任克兢		133,174.00	0.0499%	2012年8月30日

38	戴陆节	133,174.00	0.0499%	2012年8月30日
39	冯明松	133,174.00	0.0499%	2012年8月30日
40	王良欢	133,174.00	0.0499%	2012年8月30日
41	王继峰	133,174.00	0.0499%	2012年8月30日
42	冯意刚	131,530.00	0.0493%	2014年8月30日
43	金雪芳	131,530.00	0.0493%	2012年8月30日
44	陈春兰	106,868.00	0.0400%	2012年8月30日
45	夏 冰	102,758.00	0.0385%	2012年8月30日
46	汪 宸	85,494.00	0.0320%	2012年8月30日
47	陈玉珍	85,494.00	0.0320%	2014年8月30日
48	陈天辉	83,850.00	0.0314%	2012年8月30日
49	孙行建	83,850.00	0.0314%	2012年8月30日
50	史宝仲	80,562.00	0.0302%	2012年8月30日
51	赵 勇	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
52	邓宏乐	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
53	周 锋	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
54	王春林	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
55	高广峰	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
56	马耀林	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
57	张雅薇	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
58	毕冬梅	73,986.00	0.0277%	2012年8月30日
59	李俊峰	69,876.00	0.0262%	2012年8月30日
60	李成铭	69,876.00	0.0262%	2012年8月30日
61	段嘉勇	69,876.00	0.0262%	2012年8月30日
62	侯松涛	69,876.00	0.0262%	2012年8月30日
63	张玉堂	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
64	许明凯	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
65	沈雪芳	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
66	刘越明	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
67	张天良	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
68	杨渊晰	65,766.00	0.0246%	2012年8月30日
69	吴建军	62,478.00	0.0234%	2012年8月30日
70	冯新安	60,832.00	0.0228%	2012年8月30日
71	金林清	59,188.00	0.0222%	2012年8月30日
72	全晓萍	59,188.00	0.0222%	2012年8月30日
73	顾建平	52,612.00	0.0197%	2012年8月30日
74	张学军	52,612.00	0.0197%	2012年8月30日
75	巴 萃	52,612.00	0.0197%	2012年8月30日
76	滑明亮	50,968.00	0.0191%	2012年8月30日
77	孟黑乐	50,146.00	0.0188%	2012年8月30日
78	赵志安	42,748.00	0.0160%	2012年8月30日
79	赵 鹏	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
80	郝卫东	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
81	孟宝莉	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
82	王 娜	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
83	李 华	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
84	李 兵	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
85	顾 千	36,994.00	0.0139%	2012年8月30日
86	苏巧珍	35,348.00	0.0132%	2012年8月30日
87	海玉虎	35,348.00	0.0132%	2012年8月30日
88	刘献伟	34,526.00	0.0129%	2012年8月30日
89	乔滨媛	34,526.00	0.0129%	2012年8月30日
90	李孝勇	34,526.00	0.0129%	2012年8月30日
91	贺旭鹏	33,704.00	0.0126%	2012年8月30日
92	骆 飞	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
93	杨公宪	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
94	孙建刚	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
95	孟繁杰	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
96	王洛春	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
97	晋国强	32,882.00	0.0123%	2012年8月30日
98	金国安	27,950.00	0.0105%	2012年8月30日
99	亢小兵	27,950.00	0.0105%	2012年8月30日
100	唐克俭	26,306.00	0.0099%	2012年8月30日
101	牛智力	26,306.00	0.0099%	2012年8月30日
102	高振东	22,196.00	0.0083%	2012年8月30日
103	樊致平	22,196.00	0.0083%	2012年8月30日
104	刘跃坤	21,374.00	0.0080%	2012年8月30日
105	葛冬梅	20,552.00	0.0077%	2012年8月30日
106	刘玉生	20,552.00	0.0077%	2012年8月30日
107	顾培全	20,552.00	0.0077%	2012年8月30日
108	张新治	20,552.00	0.0077%	2012年8月30日
109	张小荣	20,552.00	0.0077%	2012年8月30日
110	郭 恬	19,730.00	0.0074%	2012年8月30日
111	杨喜斌	19,730.00	0.0074%	2012年8月30日
112	邹韶睿	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
113	李进生	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
114	董国强	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
115	刘廷玉	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
116	陈 铭	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
117	王明春	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
118	曹海豫	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
119	王洛平	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
120	石俊峰	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
121	陈建武	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
122	黄 辉	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日
123	韩胜军	14,798.00	0.0055%	2012年8月30日

124	任爱省		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
125	孙文灿		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
126	全云飞		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
127	李广军		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
128	焦红军		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
129	卢军晓		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
130	孙丽香		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
131	王 涛		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
132	赵应豪		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
133	张建军		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
134	高俊杰		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
135	刘延峰		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
136	程全胜		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
137	王士杰		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
138	王会强		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
139	刘新燕		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
140	楚安锁		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
141	秦现武		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
142	王良希		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
143	张新伟		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
144	寇红亮		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
145	步志法		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
146	邵宏伟		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
147	舒长久		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
148	张炳和		13,154.00	0.0049%	2012年8月30日
149	康慧娟		8,220.00	0.0031%	2012年8月30日
150	葛雪梅		7,398.00	0.0028%	2012年8月30日
151	赵建敏		7,398.00	0.0028%	2012年8月30日
152	曹继东		7,398.00	0.0028%	2012年8月30日
153	史韶峰		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
154	崔虹虹		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
155	朱春芹		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
156	任东峰		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
157	刘冬生		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
158	马利星		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
159	周 军		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
160	金志强		6,576.00	0.0025%	2012年8月30日
小计			200,000,000.00	74.9064%	--
	二、本次公开发行的股份
1	网下询价发行股份		13,400,000.00	5.0187%	2011年11月30日
2	网上定价发行股份		53,600,000.00	20.0749%	2011年8月30日
小计			67,000,000.00	25.0936%	--
合计			267,000,000.00	100.0000%	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、注册中、英文名称：

中文名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

英文名称：LUOYANG NORTH GLASS TECHNOLOGY CO.,LTD.

2、注册资本：20,000万元（发行前）

26,700万元（发行后）

3、法定代表人：高学明

4、公司注册地址：洛阳市高新区滨河路20号

5、邮政编码：471003

6、经营范围：研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。

7、公司的主营业务：研制、开发玻璃深加工设备和技术；玻璃及产品的加工、销售。

8、所属行业：专用设备制造业（行业代码：C73）

9、联系电话： 0379-65110505

10、传真号码：0379-64330181

11、互联网网址：www.northglass.com

12、电子信箱： beibogufen@126.com

13、董事会秘书：常海明

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	姓名	职务	任职期间	直接持股 数量（股）	间接持股 数量（股）	合计占发行后 比例
1	高学明	董事长、总经理	2010年2月-2013年2月	146,638,582.00	—	54.9208%
2	史寿庆	副董事长、副总经理	2010年2月-2013年2月	2,012,911.00	—	0.7539%
3	冯进军	副董事长	2010年2月-2013年2月	12,843,872.00	—	4.8104%
4	高学林	董事、副总经理	2010年2月-2013年2月	9,924,390.00	—	3.7170%
5	李亚雷	董事	2010年2月-2013年2月	1,417,297.00	—	0.5308%
6	雷 敏	董事、副总经理	2010年2月-2013年2月	523,656.00	—	0.1961%
7	张佰恒	独立董事	2010年2月-2013年2月	—	—	—
8	董家臣	独立董事	2010年2月-2013年2月	—	—	—
9	牛苗青	独立董事	2010年2月-2013年2月	—	—	—
10	史 炎	监事会主席	2010年2月-2013年2月	266,350.00	—	0.0998%
11	顾 千	监事	2010年2月-2013年2月	36,994.00	—	0.0139%
12	孟宪慧	监事	2010年2月-2013年2月	218,670.00	—	0.0819%
13	常海明	董事会秘书	2010年2月-2013年2月	488,308.00	—	0.1829%
14	赵洛如	财务总监	2010年2月-2013年2月	208,804.00	—	0.0782%

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东和实际控制人为高学明先生，持有本公司股份146,638,582.00股，占发行前总股本的73.32%；本次发行后，高学明先生持有公司54.92%的股份，仍为本公司控股股东和实际控制人。高学明先生的简历如下：

高学明，男，1958年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，高级工程师，身份证号码41030319580126****。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信的董事长。

高学明先生除直接持有本公司股份外没有其他对外投资情况。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为105,241人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	高学明	146,638,582.00	54.9208%
2	冯进军	12,843,872.00	4.8104%
3	高学林	9,924,390.00	3.7170%
4	深圳首创成长投资有限公司	4,000,000.00	1.4981%
5	方 立	2,035,473.00	0.7623%
6	史寿庆	2,012,911.00	0.7539%
7	荣盛创业投资有限公司	2,000,000.00	0.7491%
8	白雪峰	1,979,896.00	0.7415%
9	韩旭嘉	1,890,000.00	0.7079%
10	宏源证券股份有限公司自营账户	1,675,000.00	0.6273%
10	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	1,675,000.00	0.6273%
10	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,675,000.00	0.6273%
10	华夏希望债券型证券投资基金	1,675,000.00	0.6273%
10	招商信用添利债券型证券投资基金	1,675,000.00	0.6273%
10	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,675,000.00	0.6273%
10	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	1,675,000.00	0.6273%
10	云南国际信托有限公司自营账户	1,675,000.00	0.6273%
合 计		196,725,124.00	73.6798%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：6,700万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,340万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为5,360万股，占本次发行总量的80%。

二、发行价格：13.50元/股，对应的市盈率为：

（1）44.60倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.41倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为1,340万股，有效申购数量为48,742.50万股，有效申购的中签率为2.75%，认购倍数为36.38倍；网上定价发行股票数量为5,360万股，中签率为0.34%，超额认购倍数为292.97倍，本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：90,450万元

五、发行费用总额：8,305.27万元，具体明细如下：

项 目	金额（万元）
保荐承销费用	7,245.00
审计及验资费用	320.00
律师费用	300.00
信息披露费用	352.00
发行登记及上市初费等	88.27
合 计	8,305.27

每股发行费用1.24元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。

六、募集资金净额：82,144.73万元。立信会计师事务所有限公司已于2011 年8月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：5.53元/股（以截至2011年6月30日经审计净资产数加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后股本计算）。

八、发行后每股收益：0.30元/股（按2010年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年8月15日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

1、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2、法定代表人：刘学民

3、住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

4、电话：0755-25832512

5、传真：0755-25831718

6、保荐代表人：艾民、陈作为

7、项目协办人：李季秀

8、项目经办人：付林、朱开学

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）已向深圳证券交易所出具了《第一创业证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司股票上市保荐书》。

第一创业证券认为，北玻股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，北玻股份具备在深圳证券交易所上市的条件，第一创业证券愿意保荐北玻股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

发行人：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2011 年8月29日

  保荐人（主承销商）

  深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层