双钱集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	双钱股份
股票代码	600623
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	双钱B股
股票代码	900909
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玲	孙文
联系地址	上海市四川中路63号	上海市四川中路63号
电话	021-33024666-6379	021-33024666-6238
传真	021-63390367	021-63390141
电子信箱	wangling@doublecoinholdings.com	sunwen@doublecoinholdings.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,019,252,649.40	8,453,385,886.35	18.524
所有者权益（或股东权益）	2,181,272,134.28	2,230,560,389.06	-2.210
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.452	2.508	-2.233
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业利润	7,963,777.57	189,181,796.22	-95.790
利润总额	23,501,787.34	187,173,380.23	-87.444
归属于上市公司股东的净利润	83,295,412.98	214,497,779.48	-61.167
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,659,618.65	57,862,621.05	27.301
基本每股收益(元)	0.094	0.241	-60.996
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.083	0.065	27.692
稀释每股收益(元)	0.094	0.241	-60.996
加权平均净资产收益率(%)	3.666	11.746	-8.08
经营活动产生的现金流量净额	-457,877,583.33	-528,486,016.37	13.361
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.515	-0.594	13.361

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	8,924,888.38
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,283,580.05
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-6,014,625.17
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,007,308.23
（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目
（七）非经常性损益小计	15,201,151.49
（八）少数股东权益影响数小计	-3,204,858.32
（九）所得税影响数小计	-2,360,498.84
合 计	9,635,794.33

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	5,880,261	0.66				-5,880,261	-5,880,261	0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股	5,880,261	0.66				-5,880,261	-5,880,261	0	0
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	883,587,461	99.34				5,880,261	5,880,261	889,467,722	100
1、人民币普通股	640,487,461	72.01				5,880,261	5,880,261	646,367,722	72.67
2、境内上市的外资股	243,100,000	27.33						243,100,000	27.33
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	889,467,722	100						889,467,722	100

股份变动过户情况的说明

2011年1月5日，徐州轮胎集团公司持有的3,774,591股和王绍林通过司法拍卖从徐州轮胎集团公司处获得的2,105,670股，共计5,880,261股有限售条件股份按照股改说明书的承诺如期上市流通。

本次有限售条件的5,880,261股的股份获得上市流通权后，公司的所有股份全部获得上市流通权，标志着公司的股权分置改革工作已全部结束，东方证券股份有限公司作为本公司股改保荐机构，其对公司的股权分置改革的持续督导工作也已全部结束。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				60,933户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华谊（集团）公司	国家	65.66	584,002,584		0	0	质押213,700,000
李天云	未知	0.55	4,922,000		4,922,000	0	未知
徐州轮胎集团公司	国有法人	0.42	3,774,591		0	0	冻结3,774,591
钱振林	未知	0.30	2,638,100		2,638,100	0	未知
刘春富	未知	0.23	2,067,138		-29,900	0	未知
DEBORAH WANG LIN	未知	0.169	1,500,000		0	0	未知
王绍林	未知	0.166	1,475,570		-630,100	0	未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	未知	0.14	1,256,540		-125,600	0	未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	未知	0.11	1,016,638		1,016,638	0	未知
郭洪艳	未知	0.10	931,400		931,400	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海华谊（集团）公司			584,002,584			人民币普通股
李天云			4,922,000			境内上市外资股
徐州轮胎集团公司			3,774,591			人民币普通股
钱振林			2,638,100			境内上市外资股
刘春富			2,067,138			境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN			1,500,000			境内上市外资股
王绍林			1,475,570			人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT			1,256,540			境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT			1,016,638			境内上市外资股
郭洪艳			931,400			境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。报告期内，面对纷繁复杂的经济形势，公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对，按照公司“十二五”发展规划提出的“211”战略目标，即2015年末实现销售收入达200亿，主要产品TBR超过1000万条，主要产品PCR超过1000万条，在“十二五”开局之年，公司不断深化公司产品结构调整，加快项目建设，优化技术、销售体系，不断提升公司核心竞争能力，促进了企业生产经营的进一步发展。今年5月，公司获得上海市安全生产监督管理局授予的《上海市安全文化建设示范单位》荣誉证书和奖牌，标志着公司HSE安全文化建设的有效落实。截止到2011年6月30日，公司上半年共生产轮胎320.66万条，同比减少6.98%,其中：全钢胎产量297.39万条，斜交胎产量为23.27万条。上半年公司实现营业收入527,172.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润8,329.54万元。

下半年，公司将进一步清晰企业的发展、改革之路，加快产品结构调整，加大原材料的掌控力度，提升科研开发水平，抓紧项目建设与项目实施，全力拓展国内外市场，持续不地改进和完善服务能力。通过提升公司在管理、技术、品牌、规模和行业地位等方面的优势，进一步增强企业的核心竞争能力和综合实力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业 收入	营业 成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	5,208,957,460.42	4,638,949,556.40	10.94	15.51	14.72	0.61
商业、服务业	7,011,796.83	4,658,456.52	33.56	72.78	165.30	-23.17
房地产业			-	-100.00	-100.00	-3.78
合计	5,215,969,257.25	4,643,608,012.92	10.97	15.48	14.70	0.60
其中：关联交易总额	18,900,765.79	18,881,865.02	0.10	63.32	63.32	-0.00
分产品	营业 收入	营业 成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
轮 胎	4,770,572,411.50	4,265,218,443.93	10.59	15.76	14.48	1.00
其中：关联交易	18,285,495.74	18,213,341.14	0.39	69.54	82.56	-7.11
关联交易的定价原则		关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国 内	3,136,243,043.44	0.48
国 外	2,079,726,213.81	49.01
合 计	5,215,969,257.25	15.48

注：按销往地区分类。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期主营业务毛利为57,236.13万元，与去年同期的46,832.86万元相比增加10,403.27万元，增加比例为22.21%，毛利率为10.97%，与去年同期的10.37%相比增加0.6个百分点，主要原因为：主营业务收入增加69,912.99万元，增幅15.48%，增加毛利7,669.46万元；材料价格上涨及产品价格调整，增加毛利2,733.81万元，其中轮胎的毛利率由去年的9.59%提高到10.59%，增加1个百分点。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		上年同期		增减比例
	金额	占利润总额	金额	占利润总额
营业利润	7,963,777.57	33.89%	189,181,796.22	101.07%	-95.79%
期间费用	524,128,297.53	2230.16%	449,455,172.47	240.13%	16.61%
资产减值损失	33,463,504.35	142.39%	21,549,474.71	11.51%	55.29%
投资收益	-8,284,588.62	-35.25%	178,175,347.27	95.19%	-104.65%
营业外收支净额	15,538,009.77	66.11%	-2,008,415.99	-1.07%	873.64%
利润总额	23,501,787.34	100.00%	187,173,380.23	100.00%	-87.44%

⑴ 本报告期利润总额比去年同期减少16,367.16万元，减少比例为87.44%。

⑵ 利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为：

a、营业利润较去年同期相比减少18,121.80万元，减少比例为95.79%，减少的主要原因系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权，获得净收益约1.81亿元。

b、期间费用较去年同期相比增加7,467.31万元，增加的比例为16.61%，增加的主要原因系北美轮胎销售公司调整销售费用核算方法所致。

c、资产减值损失较去年同期相比增加1,191.40万元，增加的比例为55.29%，增加的主要原因系本期因销量上升增加应收账款而计提的坏账准备。

d、投资收益与去年同期相比减少18,645.99万元，减少的比例为104.65%，主要系去年同期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权获得净收益1.81亿元及今年权益法、成本法下核算的净损失超过去年同期所致。

e、营业外收支净额与去年同期相比增加1,754.64万元，增加的比例为873.64%，增加的主要原因为收到地方政府补贴大于去年同期。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250 万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37 亿元，通过前期的投入具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套设施的建设。2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算30,454万元，经技改项目的实施，目前公司重庆250万套项目总投资概算合计为16.42亿元，并具备了170万套全钢丝载重轮胎的生产能力。截止到2011年6月30日，累计投资约15.07亿元，累计资金投入12.47亿元，完成项目进度的91.78%

(2) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算8.28亿元，作为先期启动中试项目，总投资概算为1.83 亿元，截止到2011年6月30日，累计投资约1.63万元；累计资金投入1.29亿元,已完成先期启动中试项目进度的89.07%。目前根据市场需求，公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为6.48亿元，并将在下半年开始全面启动项目建设。

(3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目总投资概算为2,949.64 万元（含200 万美元），截止到2011年6月30日，累计投资约2,557.78万元，累计资金投入2,483.79万元，完成项目进度的100%。

(4) 经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010 年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算152,625万元（其中美金1,433 万元），截止2011年6月30日，累计投资约9,156.69万元，累计资金投入3,982.41万元，完成项目进度的6%。

(5) 经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010 年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算318,342万元，截止到2011年6月30日，累计投资44,439.38万元，累计资金投入3,645.92万元，完成项目进度的13.96%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司收购泰国泰华树胶有限公司所持有的华泰橡胶有限公司43%的股权，收购价格为每股10泰铢，折合人民币约为925万元。华泰橡胶有限公司（HUA TAI RUBBER CO., LTD）于1994年在泰国宋卡注册成立，生产和销售TTR20标准胶和混炼胶。双钱集团股份有限公司原投资144万元，占其股本的40%，完成收购将合计持有华泰公司83%的股权，公司于2011年7月22日，支付了股权款。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会审议通过，公司向华谊集团通过产权交易所协议转让双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司（以下简称安徽回力）32%的股权。安徽回力为公司根据规划要求在安徽无为经济开发区建设年产1500万条PCR项目同步设立的项目建设主体，为公司的全资子公司，注册资本为10亿元。截止2011年7月28日，公司已完成安徽公司32%的股权转让。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限		是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制皂(集团)如皋有限公司	2011.04.13	8,783,900.00	连带责任	2011.04.13-2012.04.12		否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2011.05.05	6,000,000.00	连带责任	2011.05.06-2012.05.05		否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2010.08.20	4,133,600.00	连带责任	2010.08.20-2011.08.19		否	是
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计				18,917,500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					-110,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计					497,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					515,917,500.00
担保总额占公司净资产的比例					23.65%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					515,917,500.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					515,917,500.00

截至2011年6月30日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为18,917,500.00元；公司对控股子公司的担保余额为497,000,000.00元，担保总额515,917,500.00元，占公司期末净资产比例为23.65%。担保总额直接或间接全部属为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海制皂（集团）如皋有限公司	-1,076.18	3,338.54
上海双钱轮胎销售（约旦）有限公司	1,077.57	1,079.57
泰国华泰橡胶有限公司	-1,165.11	3.13
上海气门嘴厂		447.00
上海华谊集团建设有限公司			76.25	774.37
上海京华化工厂			129.96	521.23
海口孚华轮胎销售有限公司				324.14
上海华谊(集团)公司			29,824.95	131,403.38
小计	-1,163.72	4,868.24	30,031.16	133,023.12

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券 代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600614	鼎立股份	5,086.00	15,188.80	78,731.28	46,638.62	可供出售金融资产
2	600618	氯碱化工	67,760.00	390,852.00	1,086,192.80	550,211.20	可供出售金融资产
3	600631	百联股份	220,824.00	1,497,020.21	3,285,861.12	3,367,566.00	可供出售金融资产
4	600754	锦江股份	8,541,951.00	9,000,000.00	148,715,366.91	198,429,521.73	可供出售金融资产
5	601328	交通银行	575,000.00	930,212.75	3,185,500.00	3,151,000.00	可供出售金融资产
6	600643	爱建股份	371,015.00	700,000.00	3,895,657.50	3,532,062.80	可供出售金融资产
7	600322	天房发展	167,000.00	267,200.00	886,770.00	756,510.00	可供出售金融资产
8	600649	城投控股	26,818.00	66,780.00	217,762.16	213,203.10	可供出售金融资产
10	600688	S上石化	250,000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	长期股权投资
合计				13,617,253.76	162,101,841.77	211,617,213.45

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00	625,000	<5%	625,000.00	长期股权投资
上海国际信托投资公司	23,333,300.00	23,333,300	0.533%	23,333,300.00	长期股权投资
上海银行	242,200.00	242,200	<5%	242,200.00	长期股权投资
申银万国证券股份有限公司	12,500,000.00	11,000,000	<5%	7,500,000.00	长期股权投资
合计	36,700,500.00			31,700,500.00

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

双钱集团股份有限公司

资产负债表

2011年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		461,159,772.37	258,525,672.07
交易性金融资产
应收票据		1,340,822,522.24	840,185,203.78
应收账款	（一）	1,122,174,946.21	278,981,040.89
预付款项		259,928,778.57	155,535,377.02
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	1,526,340,264.36	1,117,723,046.21
存货		858,773,216.59	956,377,167.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,569,199,500.34	3,607,327,507.35
非流动资产：
可供出售金融资产		159,704,213.21	208,801,894.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,944,195,676.56	1,149,517,395.37
投资性房地产		56,451,590.66	57,557,617.93
固定资产		945,857,132.15	995,701,770.94
在建工程		177,424,034.28	173,415,106.60
工程物资		1,926,963.90	388,267.12
固定资产清理		103,269.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产		207,669,497.04	209,939,156.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		3,493,332,377.13	2,795,321,209.41
资产总计		9,062,531,877.47	6,402,648,716.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

资产负债表（续）

2011年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		2,890,790,487.40	1,437,367,983.22
交易性金融负债
应付票据		118,435,937.83	276,542,004.82
应付账款		846,971,015.02	602,338,095.80
预收款项		3,679,624.18	4,720,960.90
应付职工薪酬		50,293,346.52	61,850,523.14
应交税费		13,726,805.56	-440,879.66
应付利息		7,662,380.86	1,940,328.55
应付股利		4,475,714.44	1,442,864.97
其他应付款		2,388,995,774.89	1,380,565,726.61
一年内到期的非流动负债		1,788,830.71	1,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计		6,326,819,917.41	3,768,116,439.06
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券
长期应付款		5,047,835.66	4,907,835.66
专项应付款		1,217,544.64	72,830,097.35
预计负债
递延所得税负债		36,823,996.86	49,098,417.23
其他非流动负债		90,478,687.29	20,000,000.00
非流动负债合计		233,568,064.45	146,836,350.24
负债合计		6,560,387,981.86	3,914,952,789.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		639,801,507.15	676,624,768.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		112,056,357.12	112,056,357.12
一般风险准备
未分配利润		860,818,309.34	809,547,080.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,502,143,895.61	2,487,695,927.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,062,531,877.47	6,402,648,716.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表

2011年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	630,554,771.19	437,359,018.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	1,160,196,148.31	745,178,220.48
应收账款	（三）	1,158,796,655.00	485,912,932.82
预付款项	（五）	416,246,937.97	261,194,263.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	115,020,119.15	54,552,802.73
买入返售金融资产
存货	（六）	1,638,596,186.69	1,440,761,692.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,119,410,818.31	3,424,958,930.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）	161,351,841.77	210,046,713.45
持有至到期投资	（八）
长期应收款
长期股权投资	（十）	76,824,852.13	90,506,605.79
投资性房地产	（十一）	174,330,368.21	174,572,704.99
固定资产	（十二）	3,726,663,157.71	3,840,614,874.26
在建工程	（十三）	324,823,823.19	270,957,496.60
工程物资	（十四）	1,926,963.90	388,267.12
固定资产清理	（十五）	213,037.70	-
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	422,126,943.53	427,783,031.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十七）	6,533,586.86	7,246,556.64
递延所得税资产
其他非流动资产	（二十）	5,047,256.09	6,310,705.36
非流动资产合计		4,899,841,831.09	5,028,426,955.38
资产总计		10,019,252,649.40	8,453,385,886.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2011年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（二十一）	3,488,800,807.40	2,294,296,823.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（二十二）	107,523,674.50	27,329,874.50
应付账款	（二十三）	1,134,450,684.93	1,059,993,213.19
预收款项	（二十四）	82,795,754.21	84,276,915.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	60,210,431.32	84,466,955.72
应交税费	（二十六）	26,020,932.87	-12,350,810.77
应付利息	（二十七）	10,160,620.48	4,173,469.80
应付股利	（二十八）	4,457,913.83	2,019,053.12
其他应付款	（二十九）	1,684,184,190.99	1,255,765,873.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十）	209,430,562.02	257,443,914.25
其他流动负债
流动负债合计		6,808,035,572.55	5,057,415,282.14
非流动负债：
长期借款	（三十一）	346,636,599.05	397,224,027.75
应付债券
长期应付款	（三十二）	13,053,952.09	12,913,952.09
专项应付款	（三十三）	79,069,991.07	152,287,555.49
预计负债
递延所得税负债	（十八）	37,121,147.01	49,294,864.91
其他非流动负债	（三十四）	208,051,156.14	138,602,159.33
非流动负债合计		683,932,845.36	750,322,559.57
负债合计		7,491,968,417.91	5,807,737,841.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十五）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	（三十六）	712,037,799.37	748,558,953.15
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十七）	112,056,357.12	112,056,357.12
一般风险准备
未分配利润	（三十八）	467,710,255.79	480,477,356.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,181,272,134.28	2,230,560,389.06
少数股东权益		346,012,097.21	415,087,655.58
所有者权益（或股东权益）合计		2,527,284,231.49	2,645,648,044.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,019,252,649.40	8,453,385,886.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

利润表

2011年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	4,929,481,744.08	4,051,316,138.51
减：营业成本	（四）	4,676,089,021.50	3,881,823,617.62
营业税金及附加		11,237,593.70	1,564,537.40
销售费用		30,293,535.27	44,286,319.51
管理费用		49,121,827.13	43,253,827.24
财务费用		32,197,154.77	31,483,677.93
资产减值损失		-15,417,983.43	-26,920,028.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	-386,150.81	169,713,651.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		145,574,444.33	245,537,838.95
加：营业外收入		6,683,101.01	991,960.79
减：营业外支出		508.00	1,113,583.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,257,037.34	245,416,216.20
减：所得税费用		4,923,294.04	625,057.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,333,743.30	244,791,158.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.166	0.275
（二）稀释每股收益		0.166	0.275
六、其他综合收益		-36,823,261.17	-43,606,254.550
七、综合收益总额		110,510,482.13	201,184,903.940

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰   主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并利润表

2011年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,271,726,667.64	4,559,757,518.72
其中：营业收入	（三十九）	5,271,726,667.64	4,559,757,518.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,255,478,301.45	4,548,751,069.77
其中：营业成本	（三十九）	4,675,786,514.73	4,070,928,539.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十）	22,099,984.84	6,817,883.51
销售费用		236,597,973.37	175,320,805.57
管理费用		159,743,900.10	168,321,482.93
财务费用	（四十一）	127,786,424.06	105,812,883.97
资产减值损失	（四十三）	33,463,504.35	21,549,474.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十二）	-8,284,588.62	178,175,347.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,963,777.57	189,181,796.22
加：营业外收入	（四十四）	21,815,313.28	5,180,208.42
减：营业外支出	（四十五）	6,277,303.51	7,188,624.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,501,787.34	187,173,380.23
减：所得税费用	（四十六）	9,281,932.73	4,618,299.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,219,854.61	182,555,080.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		83,295,412.98	214,497,779.48
少数股东损益		-69,075,558.37	-31,942,699.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十七）	0.094	0.241
（二）稀释每股收益		0.094	0.241
七、其他综合收益	（四十八）	-36,521,153.78	-44,289,638.41
八、综合收益总额		-22,301,299.17	138,265,441.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,733,813.48	152,337,677.70
归属于少数股东的综合收益总额		-69,035,112.65	-14,072,235.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民    会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

现金流量表

2011年1-6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,841,027,679.86	3,562,068,502.79
收到的税费返还		5,117,116.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,630,941,808.78	207,761,964.90
经营活动现金流入小计	6,471,969,488.64	3,774,947,584.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,517,296,666.54	3,642,818,513.40
支付给职工以及为职工支付的现金	126,534,056.79	137,827,451.19
支付的各项税费	74,681,428.99	49,172,478.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,105,297,686.34	408,800,506.61
经营活动现金流出小计	6,823,809,838.66	4,238,618,949.95
经营活动产生的现金流量净额	-351,840,350.02	-463,671,365.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1.00	181,952,872.99
取得投资收益所收到的现金		5,125,097.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	527,735.43	56,187,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	527,736.43	263,264,994.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,650,539.76	42,535,774.92
投资支付的现金	800,000,000.00	337,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	837,650,539.76	42,873,274.92
投资活动产生的现金流量净额	-837,122,803.33	220,391,719.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,111,789,165.00	2,305,503,407.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,111,789,165.00	2,305,503,407.40
偿还债务支付的现金	1,544,424,704.38	1,694,026,576.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,212,334.46	49,988,976.25
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00
筹资活动现金流出小计	1,716,787,038.84	1,744,015,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,395,002,126.16	561,487,854.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,404,872.51	-2,665,438.37
五、现金及现金等价物净增加额	202,634,100.30	315,542,770.13
加：期初现金及现金等价物余额	258,525,672.07	489,197,855.73
六、期末现金及现金等价物余额	461,159,772.37	804,740,625.86