第一届董事会第一次临时会议决议的
公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-1
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第一次临时会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次临时会议通知于2011 年8 月22日以电子邮件形式发出，2011 年8月25日上午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司首次公开发行的5000万股股票于2011 年8 月15日在深圳证券交易所中小板上市，根据公司2010 年第二次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款进行修订（修订部分见附件），修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据募集资金项目和与银行合作的需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行无锡城北支行、中国银行股份有限公司江阴华士支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行和中国农业银行股份有限公司江阴华士支行设置了5个募集资金专项账户。公司将和保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行、负责募投项目实施的子公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，当上述监管协议签订后另行公告。
（三）审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要， 同意公司使用人民币28569.467466万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用26000万元归还银行贷款，使用2569.467466万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充流动资金后的12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
独立董事、保荐机构平安证券均对此议案发表了意见：同意公司《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第一次临时会议决议；
2、公司第一届监事会第一次临时会议决议；
3、《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》
4、《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十九日
附件：
修订章程条款对应如下
| 条款 | 未修订前条款 | 修订后条款 |
第三条 | 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小板上市。 | 公司于2011年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【5000】万股，于2011年8月15日在深圳证券交易所中小板上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币20000万元。 |
第十八条第一款 | 公司成立时向各发起人发行股份150,000,000股；【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股本总额增至【】万股。 | 公司成立时向各发起人发行股份150,000,000股；2011年7月25日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5000股，公司的股本总额增至20000万股。 |
| 第一百七十二条 | 公司指定【】和http://www.cninfo.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-2
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届监事会第一次临时会议决议的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第一次临时会议通知于2011 年8 月22日以电子邮件形式发出，2011 年8月25日下午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司首次公开发行的5000万股股票于2011 年8 月15日在深圳证券交易所中小板上市，根据公司2010 年第二次临时股东大会决议，授权董事会对公司上市后适用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款进行修订（修订部分条款见附件），修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
根据募集资金项目和与银行合作的需要，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行无锡城北支行、中国银行股份有限公司江阴华士支行、中国建设银行股份有限公司张家港支行和中国农业银行股份有限公司江阴华士支行设置了5个募集资金专项账户。公司将和保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行、负责募投项目实施的子公司分别签订《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，当上述监管协议签订后另行公告。
三、审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
为了提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益，结合公司发展规划及实际经营需要， 同意公司使用人民币28569.467466万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用26000万元归还银行贷款，使用2569.467466万元永久性补充流动资金。公司承诺在该等资金归还银行贷款和永久补充流动资金后的12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第一次临时会议决议；
2、《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》
3、《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
附件：
修订章程条款对应如下
| 条款 | 未修订前条款 | 修订后条款 |
第三条 | 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所中小板上市。 | 公司于2011年7月25日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【5000】万股，于2011年8月15日在深圳证券交易所中小板上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币20000万元。 |
第十八条第一款 | 公司成立时向各发起人发行股份150,000,000股；【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股本总额增至【】万股。 | 公司成立时向各发起人发行股份150,000,000股；2011年7月25日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5000股，公司的股本总额增至20000万股。 |
| 第一百七十二条 | 公司指定【】和http://www.cninfo.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-3
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
关于使用超募资金归还银行贷款和
永久性补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2011年8月25日召开第一届董事第一次临时会议 ，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现就使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的相关事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1169号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价为每股人民币16.00元。经深圳证券交易所根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行所募集资金投资计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 （万元） | 建设地点 |
| 1 | 年产550万套太阳能电池边框扩建项目 | 17,930.00 | 江苏省南通市 |
| 2 | 年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目 | 18,660.80 | 江苏省张家港市 |
| 3 | 年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目 | 10,704.80 | 江苏省张家港市 |
| - | 合计 | 47,295.60 | - |
本次募集资金净额758,650,674.66元，扣除募投项目计划投资472，956,000元，超募资金285,694,674.66元。
安永华明会计师事务所已于2011年8月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明(2011)验字第60763124_B01号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金28569.467466万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中26000万元用于归还银行贷款，2569.467466万元用于永久性补充流动资金。具体执行方案如下：
（一）归还银行贷款：
拟使用超额募集资金提前归还银行贷款26000万元，明细如下：
| 借款银行 | 借款金额（万元） | 借款时间 | 到期时间 |
| 农业银行江阴华士支行 | 6800 | 2011.5.20 | 2012.5.19 |
| 农业银行江阴华士支行 | 1200 | 2011.4.15 | 2012.2.8 |
| 浦发银行江阴支行 | 2000 | 2011.3.4 | 2012.3.3 |
| 浦发银行江阴支行 | 3000 | 2011.7.1 | 2012.6.30 |
| 中国银行江阴华士支行 | 3000 | 2011.4.22 | 2012.4.20 |
| 招行银行苏州新区支行 | 5000 | 2011.1.4 | 2012.1.4 |
| 招行银行苏州新区支行 | 1100 | 2010.12.31 | 2011.12.31 |
| 招行银行苏州新区支行 | 1000 | 2011.1.4 | 2012.1.4 |
| 招行银行苏州新区支行 | 3900 | 2011.1.4 | 2012.1.4 |
| 合计 | 26000 |
公司用超募资金中的26000万元提前偿还银行贷款，按照现有利率，一年内可节约贷款利息支出1742万元，相对在专户存储可为股东创造更大的价值。
（二）永久性补充流动资金
为了满足公司生产经营需要，加快市场拓展，进一步提升公司盈利能力，公司使用超募资金2569.467466万元用于永久性补充流动资金。本次补充的流动资金主要用于原材料的购买。按照目前一年期银行贷款基准利率6.56%计算，本次使用超募资金2569.467466万元永久性补充流动资金可为公司节省利息支出168.55万元。
通过补充流动资金，可为公司减少资金借款，降低公司财务费用。有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。
上述募集资金使用计划通过爱康科技第一届董事第一次临时会议和第一届监事会第一次临时会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。
三、公司董事会决议情况
公司第一届董事第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项的议案》。
公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、公司独立董事意见
根据公司经营和发展需要，董事会提议公司使用超募资金26000万元用于偿还银行贷款，提议公司使用超募资金2569.467466万元用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为，公司使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意该议案。
五、公司监事会意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金26000万元用于偿还银行贷款，使用超募资金2569.467466万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。经公司第一届监事会第一次临时会议审议，监事会同意公司使用超募资金26000万元用于偿还银行贷款，使用超募资金2569.467466万元用于永久性补充流动资金。
六、公司保荐机构意见
1、公司本次使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升爱康科技盈利能力，符合全体股东利益。
2、公司最近12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金12 个月内不进行证券投资等高风险投资。
3、本次使用部分超募资金归银行贷款和永久性补充流动资金之事宜已经公司第一届董事会第一次临时会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行法定程序的审议并进行信息披露，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。
因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司使用人民币28569.467466万元超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中使用26000万元归还银行贷款，使用2569.467466万元永久性补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第一次临时会议决议；
2、公司第一届监事会第一次临时会议决议；
3、《江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的独立董事意见》；
4、《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》
特此公告。
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日