保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
重要提示
１、苏州雅本化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“雅本化学”） 首次公开发行２，２７０万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１２号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２２．００元／股，发行数量为２，２７０万股，其中网下发行数量为４５０万股，占本次发行总量的１９．８２％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９０万股）配号的方法，按配售对象的入围报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配９０万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年８月２９日（Ｔ日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年８月２６日公布的《苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有３１家，该３１家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为１７８，２００万元，有效申购数量为８，１００万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号９０个，起始号码为０１，截止号码为９０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年８月３０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了雅本化学首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ５个号码，中签号码为：
４０；３０；６２；１４；５１。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４５０万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为５．５５５５５５５６％，有效申购倍数为１８．００倍，最终向股票配售对象配售股数为４５０万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 百瑞信托有限责任公司－百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ４，５００，０００ | ９００，０００ |
| ２ | 航天科工财务有限责任公司－航天科工财务有限责任公司自营账户 | ４，５００，０００ | ９００，０００ |
| ３ | 华安基金管理有限公司－华安宝利配置证券投资基金 | ４，５００，０００ | ９００，０００ |
| ４ | 华安基金管理有限公司－华安宏利股票型证券投资基金 | ４，５００，０００ | ９００，０００ |
| ５ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | １，８００，０００ | ９００，０００ |
| 合计 | １９，８００，０００ | ４，５００，０００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票
配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １６．８０ | ４５０ |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １６．８０ | ９０ | |
| 鸿阳证券投资基金 | １６．８０ | ４５０ | |
| 博时基金管理有限公司 | 博时行业轮动股票型证券投资基金 | ２１．００ | ９０ |
| 全国社保基金四零二组合 | ２１．００ | ２７０ | |
| 全国社保基金五零一组合 | ２１．００ | ４５０ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １５．００ | ４５０ |
| 全国社保基金四零五组合 | １５．００ | ４５０ | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | １９．００ | １８０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | １８．００ | ９０ |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２１．００ | ４５０ | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２１．００ | １８０ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １８．００ | ９０ | |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２１．００ | ４５０ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | ２１．００ | １８０ | |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | ２１．００ | ９０ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２１．００ | ４５０ | |
| 汉盛证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 汉兴证券投资基金 | ２１．００ | １８０ | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２１．００ | ９０ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９０ |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２３．００ | ４５０ | |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２３．００ | ４５０ | |
| 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 | ２３．００ | ９０ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | １８．１０ | ３６０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛精选股票证券投资基金 | ２０．００ | ９０ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | １８．００ | ９０ |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | １８．００ | ２７０ | |
| 全国社保基金四零九组合 | １８．００ | ４５０ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | １６．８０ | ９０ |
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １６．８０ | ９０ | |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | １７．００ | １８０ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | １８．００ | ４５０ |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | １８．００ | ２７０ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | １８．００ | ２７０ | |
| 华安基金管理有限公司 | 安信证券投资基金 | ２２．００ | ９０ |
| 华安宝利配置证券投资基金 | ２２．００ | ４５０ | |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | ２２．００ | ４５０ | |
| 华安创新证券投资基金 | ２２．００ | ４５０ | |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２２．００ | ９０ | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | ２２．００ | ４５０ | |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | ９０ | |
| 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | １８０ | |
| 华安稳固收益债券型证券投资基金 | ２２．００ | ９０ | |
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | ２２．００ | ９０ | |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | １９．００ | ９０ |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | １９．００ | ２７０ | |
| 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | ２３．００ | １８０ | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | １９．００ | ４５０ | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | １９．００ | ９０ |
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | ２０．００ | ９０ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ | |
| 华夏回报二号证券投资基金 | １８．００ | ３６０ | |
| 华夏回报证券投资基金 | １８．００ | ３６０ | |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２０．００ | ３６０ | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ | |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １７．００ | ９０ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １８．００ | ９０ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２０．００ | ９０ | |
| 华夏债券投资基金 | １８．００ | １８０ | |
| 华夏债券投资基金 | ２０．００ | ９０ | |
| 全国社保基金四零三组合 | １７．００ | ２７０ | |
| 全国社保基金一零七组合 | １８．００ | ３６０ | |
| 兴华证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | １４．５０ | ３６０ |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １４．５０ | ３６０ | |
| 全国社保基金六零二组合 | １４．５０ | ４５０ | |
| 全国社保基金四零六组合 | １４．５０ | ４５０ | |
| 全国社保基金五零四组合 | １４．５０ | ４５０ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２０．００ | １８０ |
| 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２７０ | |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | ２７０ | |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | ２０．００ | ２７０ | |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | １８．３０ | ３６０ |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | ２２．２０ | ９０ |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | ２２．２０ | １８０ | |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | ２２．２０ | ９０ | |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ２２．２０ | ９０ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | １６．００ | ３６０ |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | １５．００ | ３６０ | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １６．００ | ３６０ | |
| 全国社保基金四零一组合 | １６．５０ | ３６０ | |
| 全国社保基金一零一组合 | １６．５０ | ２７０ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １６．００ | ９０ |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １７．００ | ９０ | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ９０ | |
| 诺安主题精选股票型证券投资基金 | １７．００ | ９０ | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １７．００ | １８０ |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １７．００ | ９０ | |
| 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | １７．００ | １８０ | |
| 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | １８．００ | １８０ | |
| 普惠证券投资基金（网下配售资格截至２０１４年１月６日） | １８．００ | ９０ | |
| 全国社保基金四零四组合 | １７．００ | １８０ | |
| 全国社保基金五零三组合 | １８．００ | １８０ | |
| 融通基金管理有限公司 | 融通新蓝筹证券投资基金 | ２０．００ | ４５０ |
| 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | ２０．００ | ３６０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | １４．００ | ４５０ |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | １２．００ | １８０ | |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２７０ | |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２７０ | |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | ２２．００ | ３６０ | |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | ２１．００ | ９０ |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２０．００ | ９０ |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ２０．００ | ９０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ２０．００ | ９０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） | ２０．００ | ９０ | |
| 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | ２０．００ | １８０ |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １８．５０ | ９０ |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．００ | ９０ | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １７．００ | ２７０ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ |
| 中银收益混合型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ３６０ | |
| 二、推荐公司 | |||
| 上海冠通投资有限公司 | 上海冠通投资有限公司自有资金投资账户 | １８．８０ | ９０ |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托－景林稳健２号 | １８．００ | ９０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２２．８０ | ４５０ |
| 天津远策投资管理有限公司 | 得利宝至尊１０号 | ２１．００ | ９０ |
| 三、ＱＦＩＩ | |||
| 德意志银行 | 德意志银行—ＱＦＩＩ投资账户 | ２１．０９ | ４５０ |
| 四、证券公司 | |||
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ２７０ |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １７．２０ | ４５０ |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | ２０．１０ | １８０ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２０．０９ | ４５０ |
| 第一创业证券有限责任公司 | 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月２４日） | １７．１０ | ９０ |
| 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月２４日） | １７．６０ | ９０ | |
| 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月２４日） | １８．１０ | ９０ | |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | ２０．５０ | ３６０ |
| 东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日） | ２０．５０ | ４５０ | |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | ２１．３０ | ４５０ | |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ４５０ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １６．２８ | ２７０ |
| 方正证券股份有限公司自营账户 | １８．５０ | ４５０ | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １５．００ | ４５０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １８．００ | ９０ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | ２０．００ | １８０ | |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | ９０ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | １６．５２ | ４５０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ４５０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ４５０ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １６．３０ | ４５０ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２１．００ | １８０ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | １８．００ | ９０ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２０．５０ | ４５０ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | １７．１０ | ４５０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | １５．５０ | ４５０ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９０ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １５．００ | ９０ |
| 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １８．００ | １８０ | |
| 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２２．２０ | １８０ | |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | １８．８０ | ４５０ |
| 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | １８．８０ | ４５０ | |
| 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | １３．５０ | ４５０ | |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日） | １８．８０ | ４５０ | |
| 招商证券智远内需集合资产管理计划 | １８．８０ | ４５０ | |
| 中航证券有限公司 | 中航金航２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月２７日） | ２２．５０ | ９０ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １７．１０ | ３６０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １５．３０ | ４５０ |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２２．８０ | ４５０ | |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２２．００ | ４５０ |
| 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日） | ２２．００ | ９０ | |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | ４５０ |
| 五、保险机构投资者 | |||
| 泰康资产管理有限责任公司 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | ２１．１０ | ９０ |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ２１．１０ | ４５０ | |
| 六、信托投资公司 | |||
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | ２２．８０ | ４５０ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２２．００ | ４５０ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １７．１８ | ４５０ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １７．１０ | ４５０ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | １７．１０ | ４５０ | |
| 七、财务公司 | |||
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９０ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １６．００ | ４５０ |
| 航天科工财务有限责任公司 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | ２３．５０ | ４５０ |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的雅本化学投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１９．９５元／股～２２．８０元／股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年８月２４日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为６１．７７倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０２１－６３３２５８８８－４０２４／４０２６／４０２７
联 系 人：资本市场部
发行人：苏州雅本化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
２０１１年８月３１日