证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2011-27

证券代码：110009 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于“双良转债”回售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

回售代码：100909

回售简称：双良回售

回售价格：103元/张

回售申报期：2011年9月14日至2011 年9月20日

回售资金到帐日：2011年9月23日

本公司A 股股票“双良节能”(股票代码：600481)自2011年7月22日至2011年9月5日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即14.57元/股)。根据《双良节能系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“双良转债”的回售条款生效。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》和《募集说明书》的相关规定，现将“双良转债”回售有关事项公告如下，敬请持有“双良转债”的投资者注意：

一、回售条款

(一)回售条件与回售价格

《募集说明书》“有条件回售条款”约定：在可转债转股期间，如果公司A 股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期利息）回售给本公司。本次回售价格为103元/张。“双良转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。《上海证券交易所可转换公司债券上市规则》中规定:在可以行使回售权的年份内，可转换公司债券持有人只能在每年回售条件首次满足时行使回售权。

(二)回售程序和付款方式

1、回售事项的公告期

回售条款生效后、回售申报期开始前，本公司将在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布不少于3 次回售公告。

2、回售事项的申报期

本次回售的回售代码为“100909”，回售简称为“双良回售”。行使回售权的“双良转债”持有人应在2011 年9月14日至2011年9月20日的回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，每次申请回售的转债面值数额须是1000元的整数倍，回售申报一经确认，不能撤消。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

3、付款方式

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“双良转债”，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金到帐日为2011 年9月23日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

二、回售期间的交易

“双良转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“双良转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。“双良转债”在回售期内（2011年9月14日至2011 年9月20日）停止转股。

三、其他

“双良转债”持有人可回售部分或全部未转股的双良转债。“双良转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

四、联系方式

联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

邮 编：214444

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

2011年9月6日

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2011-28

证券代码：110009 证券简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

四届董事会2011年第四次临时会议决议公告

暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年8月26日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开四届董事会2011年第四次临时会议的通知，会议于2011年9月5日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

1、审议公司《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票

鉴于公司A 股股票在任意连续20个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。公司股票已在任意连续20个交易日低于当期转股价格的85％，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》“特别向下修正条款”的约定，董事会提议向下修正“双良转债”转股价格。修正后的转股价格拟按修正转股价格的股东大会召开前20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者的160%确定。此项议案需提交公司股东大会表决，且需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转换公司债券的股东应当回避。

2、审议《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

会议通知：

根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司2011年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2011年9月22日上午9:30

网络投票时间：2011年9月22日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00

（二）现场会议召开地点：江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（四）会议审议内容

（1）审议《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》；

（五）网络投票的操作流程

1、投票流程

（1）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738481	双良投票	1

（2）表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于向下修正“双良转债”转股价格的议案	1.00元

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)、投票举例

A、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投同意票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738481	双良投票	1元	1股

B、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投反对票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738481	双良投票	1元	2股

C、股权登记日持有“双良节能”的投资者，对《关于向下修正“双良转债”转股价格的议案》投弃权票，其申报如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数
买入	738481	双良投票	1元	3股

2、投票注意事项：

（1）对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（七）、出席会议对象

截止2011年9月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

公司董事、监事及高级管理人员

因故不能出席会议股东的授权代表

（八）、现场会议登记办法

1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记

2、登记时间：2011年9月21日8:00 —16:30

3、登记地点：公司董秘办公室

（九）、其他事项

会议现场部分会期一天，费用自理。

联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室

联系电话：0510-86632358

传 真：0510-86632307

邮 编：214444

双良节能系统股份有限公司

二○一一年九月六日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 代表我个人/公司出席双良节能系统股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

投赞成票的提案编号	投反对票的提案编号	投弃权票的提案编号

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号： 委托有效期：