保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1347号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币18.00元/股，网下发行数量为330万股，占本次发行总量的19.76%。
3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年9月5日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年9月2日公布的《上海巴安水务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的72个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为344,520万元,有效申购数量为19,140万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为174个，起始号码为001，截止号码为174。发行人和保荐人（主承销商）于2011年9月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3个号码中签，每一个中签号码获配110万股巴安水务股票。
中签号码为：073、095、173
三、网下配售结果
本次网下发行股数为330万股，有效申购获得配售的比例为1.72414%，申购倍数为58倍，最终向股票配售对象配售股数为330万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日） | 330 | 110 |
| 2 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 330 | 110 |
| 3 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 330 | 110 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年8月29日至2011年8月31日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年8月31日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的58家询价对象统一报价的125个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 18.4 | 330 |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | 16.61 | 110 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 19.3 | 330 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 18.5 | 330 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 18.3 | 110 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 19 | 330 |
| 光大阳光5号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年1月21日） | 18 | 110 | |
| 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日） | 18.1 | 330 | |
| 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 15 | 330 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 19.5 | 330 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 20 | 330 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 18 | 330 |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 15 | 110 |
| 17 | 220 | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 17.7 | 110 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券理财1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月16日） | 15.01 | 110 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 15.2 | 330 |
| 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日） | 18.8 | 330 | |
| 招商证券智远内需集合资产管理计划 | 18.8 | 330 | |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日） | 18.8 | 330 | |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 15 | 110 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 19.49 | 330 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 14.5 | 110 |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 18.1 | 220 |
| 安信证券股份有限公司 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 15 | 110 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 18.8 | 330 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 12.8 | 110 |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 18.5 | 110 |
| 20.5 | 110 | ||
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 15 | 330 |
| 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日) | 15 | 110 | |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 15 | 330 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 18.2 | 330 |
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 17 | 220 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 19.5 | 330 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 17 | 220 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 18.5 | 330 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 15 | 330 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 15.5 | 110 | |
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 15 | 110 | |
| 鸿阳证券投资基金 | 15 | 330 | |
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 16 | 330 | |
| 长城基金管理有限公司 | 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日) | 17 | 110 |
| 长城积极增利债券型证券投资基金 | 17 | 110 | |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 16 | 330 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 16 | 330 | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 18.5 | 220 |
| 汉盛证券投资基金 | 18.5 | 220 | |
| 富国天利增长债券投资基金 | 18.5 | 330 | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 15 | 110 | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 18.5 | 220 | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 18.5 | 110 | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 18.5 | 110 | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | 18.5 | 330 | |
| 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日） | 15 | 110 | |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 18 | 110 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 18 | 330 | |
| 全国社保基金四零九组合 | 18 | 330 | |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | 18 | 330 | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | 16 | 330 |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 19 | 220 |
| 华夏债券投资基金 | 20 | 110 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 15 | 220 | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 19 | 220 | |
| 兴华证券投资基金 | 19 | 220 | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 19 | 110 | |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 19 | 220 | |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 19 | 220 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 15 | 330 |
| 全国社保基金四零六组合 | 15 | 330 | |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 15 | 220 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 15 | 110 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 15 | 220 | |
| 南方稳健成长基金 | 15 | 110 | |
| 南方避险增值基金 | 18 | 220 | |
| 南方宝元债券型基金 | 15 | 110 | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 14.75 | 110 |
| 15.5 | 110 | ||
| 16.5 | 110 | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 17 | 110 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 14.75 | 330 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 18.41 | 110 |
| 兴全趋势1号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月24日） | 18.41 | 110 | |
| 兴全持续增长2号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年2月13日） | 17 | 110 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 17.5 | 330 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 15 | 110 | |
| 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 14 | 110 | |
| 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 18 | 330 |
| 银河稳健证券投资基金 | 18 | 110 | |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 17 | 110 | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 19 | 330 |
| 招商安心收益债券型证券投资基金 | 19 | 330 | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | 19 | 330 | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日） | 17.5 | 110 | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日） | 17.5 | 110 | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日） | 17.5 | 110 | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 19 | 330 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 15 | 110 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 15 | 110 | |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | 15 | 110 | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 19 | 110 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 18 | 220 |
| 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 18 | 220 | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 15 | 110 |
| 17 | 110 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 18 | 330 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 18 | 330 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 18 | 110 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 19.11 | 330 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健2号 | 11.1 | 110 |
| 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | 17.5 | 110 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 17.85 | 110 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 18.5 | 330 |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 18 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 18 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 18 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 330 | |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 19 | 330 | |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 330 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 18 | 330 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 19 | 330 | |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 19.8 | 330 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 18.2 | 330 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的巴安水务投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为16.61-18.39元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年8月31日（T-3，周三）的2010年平均市盈率为44.86倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22621058、22625640、22627926
发行人：上海巴安水务股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2011年9月7日