⊙记者 覃秘 ○编辑 裘海亮

  在山西省焦化行业深度整合、兼并重组、淘汰落后产能的大背景下，龙头企业山西焦化也加紧了生产工艺的升级改造，同时进一步扩张产能完善产业链。公司今天披露，拟以12.03元/股为底价，非公开发行不超过2亿股，募集资金不超过17.1亿元，其中5亿元用来偿还贷款，其余用于实施干熄焦改造、甲醇改扩建和废水处理回用等项目。

  由于高污染和高能耗，近年来，国家加大了对焦化行业的整顿力度。根据山西省规划，在“十二五”期间全省不再新增焦炭产能，并且在2015年之前，还将淘汰落后焦化产能6000万吨，最终保留骨干焦化企业60家，总产能控制在1.2亿吨。在此背景下，数量占80%以上的中小独立焦化企业将逐渐被市场淘汰或被优势企业所整合，而这也给优势企业腾出扩张的空间。

  据公告，此次募集资金将有4.13亿元用于1—4号焦炉配套干熄焦项目，具体为，将1—4号焦炉由湿法熄焦工艺改造为干法熄焦工艺，并配套余热发电。该项目不新增产能，可大幅降低硫化物、氮氧化合物、碳氧化合物等污染物排放，同时回收大量蒸汽、焦粉，年回收能源折合93022.27吨标准煤。预计可实现年销售收入15943万元，年均利润总额3095万元。

  和前一个项目类似，此次募投的150吨/小时干熄焦技术改造项目，是将5-6号焦炉由湿法熄焦工艺改造为干法熄焦工艺。该项目不新增产能，可回收大量蒸汽和焦粉，同时可发电3030.60万千瓦时/年，并减少大量的二氧化硫、烟尘等大气污染物排放。项目达产后，年预计可实现年销售收入9078万元，利润总额2677万元。

  总投资约4.6亿的20万吨/年甲醇改扩建项目，将新建甲醇主装置、空分装置及界区内相关工艺管道等，同时对原甲醇精馏系统进行改造更新。项目新增甲醇产能20万吨/年，建成后将形成年产40万吨焦炉煤气制甲醇的生产能力。

  据公告，由于公司化肥厂所在的山西省洪洞县广胜寺景区的改造需要，公司拟于2012年前后关停化肥厂，原用作化肥生产的低成本富余焦炉气将转移到该项目使用，同时也可以为60万吨/年甲醇制烯烃项目提供原料，进一步完善该产业链。该项目建设期24个月，达产后，预计年均实现销售收入27633.79万元，利润总额6411.69万元。

  另外，公司还计划投资1.56亿元新建3个生产废水深度处理及回用工程项目，实现全厂工业废水零排放。项目达产后，预计每年可节约新鲜水589.50万吨，节约水资源费用1356万元。

  近年来，借助国家整顿焦化行业的大环境，山西焦化趁机大举扩张，在工艺升级的同时投资了一系列新项目，这也导致公司财务压力大增。截至6月30日，母公司资产负债率达到84.30%，总负债超过70亿元，其中短期借款、应付票据及一年内到期的长期负债共40高达亿元。此次募集资金中，公司将安排5亿元用于偿还贷款。