深圳市佳创视讯技术股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2011-09-08 来源：上海证券报

重要提示

１、深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”或“发行人”）首次公开发行２６００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３４９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份公司确定本次发行价格为１６．５０元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的１９．２３％；网上定价发行数量为２１００万股，占本次发行总量的８０．７７％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１００万股股票。

４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年９月６日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市惠诚（深圳）律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

５、根据２０１１年９月５日公布的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、初步询价情况

在２０１１年８月２９日至９月１日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年９月１日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由４９家询价对象统一申报的９９家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

询价对象名称配售对象名称申报价格（元）拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户１６．６０５００．００００
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户１４．５０５００．００００
东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户１１．００５００．００００
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户１５．００４００．００００
１６．５０１００．００００
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户１３．８０５００．００００
恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户１２．００１００．００００
宏源证券股份有限公司宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）１８．００５００．００００
宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）１８．００５００．００００
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户１３．４４１００．００００
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户１３．００１００．００００
平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户２０．００５００．００００
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户１５．００３００．００００
１６．００２００．００００
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）１８．００２００．００００
中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户１７．００５００．００００
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户１５．７５５００．００００
安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司自营账户１４．００１００．００００
中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户１３．００５００．００００
湘财证券有限责任公司湘财证券有限责任公司自营账户１２．００１００．００００
英大证券有限责任公司英大证券有限责任公司自营投资账户１５．００１００．００００
大通证券股份有限公司大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）２０．０９５００．００００
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）１２．５０５００．００００
中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２５年１１月１９日）１２．５０１００．００００
西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户１６．００５００．００００
银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户１０．００１００．００００
１２．００２００．００００
１５．００２００．００００
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户１６．５０５００．００００
潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户１２．００５００．００００
长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基金１６．００３００．００００
长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合１５．００５００．００００
长盛中信全债指数增强型债券投资基金１５．００２００．００００
长盛积极配置债券型证券投资基金１５．００５００．００００
东方基金管理有限责任公司东方精选混合型开放式证券投资基金１８．００５００．００００
东方龙混合型开放式证券投资基金１８．００１００．００００

富国基金管理有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金１５．００２００．００００
汉盛证券投资基金１６．００３００．００００
汉兴证券投资基金１６．００３００．００００
富国天博创新主题股票型证券投资基金１５．００１００．００００
富国天利增长债券投资基金１３．００３００．００００
１５．００１００．００００
１６．００１００．００００
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）１５．００２００．００００
富国可转换债券证券投资基金１６．００５００．００００
富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日）１５．００１００．００００
国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金１６．５０３００．００００
全国社保基金四零九组合１６．５０５００．００００
海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金１３．００３００．００００
海富通风格优势股票型证券投资基金１３．００５００．００００
海富通收益增长证券投资基金１３．００３００．００００
华安基金管理有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金１３．５０３００．００００
华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金１４．００４００．００００
华夏债券投资基金１４．５０３００．００００
华夏复兴股票型证券投资基金１４．００４００．００００
华夏大盘精选证券投资基金１４．５０４００．００００
兴华证券投资基金１３．２６４００．００００
华夏平稳增长混合型证券投资基金１５．００４００．００００
华夏希望债券型证券投资基金１４．００３００．００００
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金１４．５０４００．００００
华夏盛世精选股票型证券投资基金１３．２６１００．００００
１５．００３００．００００
嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合１３．００５００．００００
嘉实沪深３００指数证券投资基金１３．００４００．００００
全国社保基金四零六组合１３．００５００．００００
嘉实中证锐联基本面５０指数证券投资基金１３．００４００．００００
嘉实稳固收益债券型证券投资基金１３．００４００．００００
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金１４．６０１００．００００
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金１４．６０２００．００００
摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金１４．６０１００．００００
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金１４．６０１００．００００
南方基金管理有限公司南方优选价值股票型证券投资基金１６．１０２００．００００
南方广利回报债券型证券投资基金１８．００４００．００００
诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金１２．００１００．００００
１２．５０１００．００００
１３．００２００．００００
鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合１６．００１００．００００
全国社保基金四零四组合１５．００２００．００００
鹏华信用增利债券型证券投资基金１５．００１００．００００
鹏华丰润债券型证券投资基金１５．００２００．００００
万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金１０．００３００．００００
易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合８．００５００．００００
全国社保基金四零七组合８．００１００．００００
易方达增强回报债券型证券投资基金１０．２０１００．００００
银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金１３．５０２００．００００
中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金１３．５０３００．００００
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金１５．００４００．００００
中银稳健增利债券型证券投资基金１５．００４００．００００
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金１６．００５００．００００
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金１６．００５００．００００
工银瑞信双利债券型证券投资基金１６．００３００．００００
江苏瑞华投资发展有限公司江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户１６．１１５００．００００
上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目３期１９．１０５００．００００
山东金阳企业管理有限公司山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户１６．１０２００．００００
１７．５０３００．００００
深圳华强新城市发展有限公司深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户１３．００１００．００００

云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户１５．００４００．００００
云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１５．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１５．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１５．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１５．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１６．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１６．００５００．００００
瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日）１６．００５００．００００
云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日）１５．００５００．００００
云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）１５．００４００．００００
云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）１６．５０５００．００００
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户１８．００５００．００００
新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户１６．５０５００．００００

二、本次网下发行基本情况

本次发行价格为１６．５０元／股，对应市盈率为：

（１）３７．５０倍（每股收益０．４４元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

（２）５０．００倍（每股收益０．３３元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和７９００万股，超额认购倍数为１５．８０倍。

招商证券出具的佳创视讯投资价值研究报告的估值区间为１６．００－１８．００元／股。选取目前Ａ股主营业务与佳创视讯较相近的六家上市公司作为可比公司，以２０１０年每股收益及截止２０１１年９月１日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

证券代码公司股价ＥＰＳ（１０年）ＰＥ（２０１０）
３０００７９．ＳＺ数码视讯２５．２１０．５８４３．４７
３０００２８．ＳＺ金亚科技９．３０．１７５４．７１
００２０５２．ＳＺ同洲电子１０．７５－０．３５ —
００２２５３．ＳＺ川大智胜３５．６０．４４８０．９１
３００２３１．ＳＺ银信科技３７．０８０．６３５８．８６
３００２４５．ＳＺ天玑科技３１．６０．６５４８．６２
平均５７．３１

资料来源：招商证券，Ｗｉｎｄ

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３０，３５０万元，有效申购数量为７，９００万股。本次网下发行向配售对象配售的股票数量为５００万股，有效申购获得配售的网下中签率为６．３２９１％，认购倍数为１５．８０倍。

三、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总量为７９个，起始号码为０１，截止号码为７９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年９月７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了佳创视讯首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数中签号码
末两位数０７，３１，６５，７９，５５

凡参与网下发行申购深圳市佳创视讯技术股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购１００万股佳创视讯股票。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

配售对象名称所属询价对象名称有效申购数量（万股）实际获配股数
  （万股）
广州证券有限责任公司自营账户广州证券有限责任公司１００．００００１００．００００
宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）宏源证券股份有限公司５００．００００１００．００００
中原证券股份有限公司自营账户中原证券股份有限公司５００．００００１００．００００
南方广利回报债券型证券投资基金南方基金管理有限公司４００．００００１００．００００
昆仑信托有限责任公司自营投资账户昆仑信托有限责任公司５００．００００１００．００００
渤海证券股份有限公司自营账户渤海证券股份有限公司５００．０００００．００００
宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）宏源证券股份有限公司５００．０００００．００００
平安证券有限责任公司自营账户平安证券有限责任公司５００．０００００．００００
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）中信证券股份有限公司２００．０００００．００００
大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）大通证券股份有限公司５００．０００００．００００
中国电力财务有限公司自营账户中国电力财务有限公司５００．０００００．００００
东方精选混合型开放式证券投资基金东方基金管理有限责任公司５００．０００００．００００
东方龙混合型开放式证券投资基金东方基金管理有限责任公司１００．０００００．００００
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金国泰基金管理有限公司３００．０００００．００００
全国社保基金四零九组合国泰基金管理有限公司５００．０００００．００００
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期上海证大投资管理有限公司５００．０００００．００００
山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户山东金阳企业管理有限公司３００．０００００．００００
云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日）云南国际信托有限公司５００．０００００．００００
新华信托股份有限公司自营账户新华信托股份有限公司５００．０００００．００００

注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

邮编：５１８０２６

联系电话：０７５５－８２９４４６３５，０７５５－２５３１００５７

联系人：孟祥友、刘晓晨

发行人：深圳市佳创视讯技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年９月８日

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

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