证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 公告编号：临2011-024

上海白猫股份有限公司

非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

重要提示：

1、本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：277,682,917 股

3、发行价格：人民币7.78 元/股

4、各机构的认购数量和限售期

投资者全称 认购股数 限售期（月）

浙报传媒控股集团有限公司 277,682,917 股 36个月

5、预计上市时间：2014 年9月4日（自2011 年9月5日起限售36 个月），如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

6、资产过户情况：

截至2011年8月31日，浙报传媒控股集团有限公司已经完成认购股份资产的过户登记手续。

一、本公告涉及的定义、简称：

上市公司、白猫股份	指	上海白猫股份有限公司
浙报控股	指	浙报传媒控股集团有限公司
美加净日化	指	上海美加净日化有限公司
浙报发展	指	浙江日报新闻发展有限公司
钱报公司	指	钱江报系有限公司
浙江在线	指	浙江在线网络传媒有限责任公司
美术报公司	指	浙江《美术报》有限公司
老年报公司	指	浙江老年报报业有限公司
浙商传媒	指	浙江浙商传媒有限公司
乐清日报公司	指	乐清日报有限公司
瑞安日报公司	指	瑞安日报有限公司
海宁日报公司	指	海宁日报有限公司
绍兴县报公司	指	绍兴县报有限公司
诸暨日报公司	指	诸暨日报有限公司
上虞日报公司	指	上虞日报有限公司
东阳日报公司	指	东阳日报有限公司
永康日报公司	指	永康日报有限公司
温岭日报公司	指	温岭日报有限公司
浙报印务公司	指	浙江日报报业集团印务有限公司
白猫集团	指	上海白猫（集团）有限公司
申康清洁	指	上海申康清洁用品有限公司
美加净口腔	指	上海美加净口腔护理有限公司
威特牙膏	指	上海威特牙膏有限公司
美加净宾馆	指	上海美加净宾馆用品有限公司
置出资产	指	白猫股份拥有的除应付股利及对应的货币资金以外的全部资产和负债
置入资产	指	浙报控股持有的浙报发展100%的股权、钱报公司100%的股权、浙江在线70.51%的股权、美术报公司51%的股权、老年报公司100%的股权、浙商传媒49%股权、乐清日报公司、瑞安日报公司、海宁日报公司、绍兴县报公司、诸暨日报公司、上虞日报公司、东阳日报公司、永康日报公司、温岭日报公司各51%的股权、浙报印务公司100%的股权
资产置换	指	白猫股份以置出资产与浙报控股持有的置入资产进行置换
置换差额	指	置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分
本次交易/本次重大资产重组/本次重组	指	白猫股份以置出资产与浙报控股持有的置入资产进行置换，并由白猫股份向浙报控股发行股份购买置换差额的行为
本次发行	指	白猫股份向浙报控股发行股份购买置换差额的行为
《重组协议》	指	《上海白猫股份有限公司与浙报传媒控股集团有限公司关于资产置换及发行股份购买资产的协议》
《股权转让协议》	指	《浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫（集团）有限公司关于上海美加净日化有限公司股权转让协议》
审计、评估基准日	指	2010年9月30日
独立财务顾问、中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
国浩	指	国浩律师集团（上海）事务所
天健	指	天健会计师事务所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证劵交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

二、本次发行概况：

（一）、本次交易基本情况

本次交易主要由资产置换、发行股份购买资产两部分组成。两部分同时进行，互为条件，为整体方案不可分割的部分。

1、资产置换

白猫股份将截止2010年9月30日经审计评估的全部资产和负债（除应付股利及对应的货币资金外）与浙报控股持有的报刊传媒类经营性资产（共计16家子公司的股权）进行置换，浙报控股指定其全资子公司美加净日化承接全部置出资产。

2、发行股份购买资产

资产置换过程中形成的置换差额由白猫股份向浙报控股非公开发行股份购买。白猫股份本次非公开发行股份的发行价格为白猫股份第五届董事会第四十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即7.78元/股。

根据立信会计师事务所出具的审计报告（信会师报字[2010]第12050号），截至2010年9月30日，白猫股份资产总额为233,138,740.32元，负债总额为129,624,813.52元，净资产为103,513,926.80元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（沪东洲资评报字第DZ100734139号），截至2010年9月30日，白猫股份评估后的净资产为303,076,623.20元。

本次重组中拟置入资产为浙报控股持有的报刊传媒类经营性资产，即浙报发展、钱报公司等16项股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字[2010]第615号），截至2010年9月30日，浙报控股持有的拟置入资产评估价值为2,463,449,710.10元。

上市公司将向浙报控股发行277,682,917股股票。

（二）、本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号：

1、白猫股份已经取得的批准与授权

2010年12月1日，白猫股份召开职工代表大会，会议审议通过了重大资产重组所涉员工安置方案。

2010年12月9日，上海市徐汇区国有资产监督管理委员会出具《关于同意上海白猫股份有限公司资产重组的批复》，同意白猫集团上报的重大资产重组方案及相关事项和安排。

2010年12月13日，白猫股份召开第五届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案》、《关于公司资产置换及向特定对象发行股票暨关联交易购买资产方案的议案》、《关于<上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》、《关于与浙报传媒控股集团有限公司签订附生效条件的<关于资产置换及发行股份购买资产的协议>的议案》、《关于与浙报传媒控股集团有限公司签订附生效条件的<利润补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会批准浙报传媒控股集团有限公司免于以要约方式收购公司股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干规定问题的规定>第四条规定的议案》及其他相关议案。

2010年12月30日，本次重大资产重组相关事项已获本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

2011年5月31日，本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第16 次会议审核，获得有条件通过。

2011年7月26日，白猫股份取得了中国证监会出具的《关于核准上海白猫股份有限公司重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1158号）。核准白猫股份本次重大资产重组及向浙报控股发行277,682,917股股份购买相关资产。

2、浙报控股已经取得的批准与授权

2010年10月22日，浙报控股的股东浙报集团召开党委会会议，经会议审议，同意浙报控股将所持有的浙报新闻、钱报公司等16家公司的股权与白猫股份拥有的除应付股利及对应的货币资金以外的全部资产及负债进行置换，置换差额由白猫股份向浙报控股发行股份购买，发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.78元/股；同意由浙报控股或其指定公司接收置出资产；同意浙报控股与白猫股份签订《资产置换及发行股份购买资产协议》；同意浙报控股与白猫集团签订《股权转让协议》。

2010年11月1日，浙江省财政厅出具浙财教[2010]294号文《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的复函》，同意浙报集团下属浙报控股以拥有的报刊传媒类经营性资产整体注入上海证券交易所上市公司白猫股份，实现报刊传媒类经营性资产整体借壳上市。

2010年11月12日，中共中央宣传部办公厅核发中宣办发函[2010]517号文《关于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》，同意浙报控股借壳上市。

2010年11月26日，中华人民共和国新闻出版总署核发新出审字[2010]872号文《关于同意浙江日报报业集团经营性资产借壳上市的批复》，同意浙报控股借壳上市。

2010年12月1日，浙报控股召开了董事会会议，经会议审议，同意浙报控股拟将所持有的浙报新闻、钱报公司等16家公司的股权与白猫股份拥有的除应付股利及对应的货币资金以外的全部资产及负债进行置换，置换差额由白猫股份向浙报控股发行股份购买，发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.78元/股；同意浙报控股与白猫股份签订《资产置换及发行股份购买资产协议》；同意浙报控股与白猫集团签订《股权转让协议》。

2010年12月3日，浙江省财政厅对北京中企华资产评估有限责任公司就本次重大资产重组出具的资产评估报告及评估结果予以确认并备案。

2010年12月21日，浙江省财政厅出具了《关于同意浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫股份有限公司重大资产重组方案的复函》（浙财教[2010]381号），批准了本次重组相关事项。

2011年7月26日，浙报传媒控股集团有限公司取得了中国证监会出具的《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1159号）

（三）、本次发行股票情况：

1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元

2、发行股票的方式：向特定对象非公开发行

3、发行数量：277,682,917 股

4、发行价格：发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.78元/股

5、发行股票对象：浙报控股

6、本次发行的对价：截至2011年8月31日，白猫股份已实际收到浙报控股置入的传媒类16家企业股权2,463,449,710.10元和货币出资人民币7.40元，减除白猫股份置换给浙报控股的经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负债净值303,076,623.20元，白猫股份收到的出资总额为2,160,373,094.30元

7、股份锁定期：浙报控股承诺自本次重组涉及的非公开完成之日（即浙报控股在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起三十六个月内不转让其拥有权益的白猫股份股份。

（四）、验资和股份登记情况：

2011年9月1日，天健会计师出具了《验资报告》（天健沪验〔2011〕014号），根据该验资报告，截至2011年8月31日，白猫股份已实际收到浙报控股置入的传媒类16家企业股权2,463,449,710.10元和货币出资人民币7.40元，减除白猫股份置换给浙报控股的经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负债净值303,076,623.20元，白猫股份收到的出资总额为2,160,373,094.30元，按每股发行价格7.78元折合277,682,917股，扣减发行费用12,377,682.92元后，白猫股份收到的出资净额为2,147,995,411.38元，计入实收资本人民币277,682,917.00元，计入资本公积（股本溢价）1,870,312,494.38元。

2011年9月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。本次发行股份已经完成相关证券登记托管手续，具体证券变更登记情况如下表：

证券代码：600633			证券简称：*ST白猫
证券类别	变更前股份	变更股数	变更后股数
无限售流通股	110,106,961	0	110,106,961
限售流通股	41,943,851	277,682,917	319,626,768
合计	152,050,812	277,682,917	429,733,729

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，股票限售期为36个月，限售期为2011年9月5日至2014年9月4日。

（五）资产过户情况：

1、置入资产的交割情况：

浙报控股因本次重大资产重组而注入白猫股份的股权类资产情况如下：

序号	公司名称	浙报控股持股比例	工商变更登记完成日期
1	浙报发展	100%	2011年8月15日
2	钱报公司	100%	2011年8月15日
3	浙江在线	70.51%	2011年8月18日
4	美术报公司	51%	2011年8月15日
5	老年报公司	100%	2011年8月15日
6	浙商传媒	49%	2011年8月18日
7	乐清日报公司	51%	2011年8月19日
8	瑞安日报公司	51%	2011年8月18日
9	海宁日报公司	51%	2011年8月18日
10	绍兴县报公司	51%	2011年8月19日
11	诸暨日报公司	51%	2011年8月17日
12	上虞日报公司	51%	2011年8月17日
13	东阳日报公司	51%	2011年8月17日
14	永康日报公司	51%	2011年8月19日
15	温岭日报公司	51%	2011年8月19日
16	浙报印务公司	100%	2011年8月15日

上述16家公司相应股权已经履行完毕产权交割手续，其产权已经转移至白猫股份名下。因此，本次资产置换的置入资产已过户登记至白猫股份名下，白猫股份已经合法拥有置入资产的所有权。

2、置出资产的交割

（1）长期股权投资

白猫股份因本次重大资产重组而置出至美加净日化的股权类资产情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	申康清洁	94%
2	美加净口腔	90%
3	威特牙膏	40%
4	美加净宾馆	5%

上述4家公司相应股权已经履行完毕产权交割手续，其产权已经转移至美加净日化名下。

（2）土地使用权和房屋所有权

根据沪房地市字（2002）第001103号房地产权证，白猫股份目前拥有位于普陀区长征镇371街坊4丘的自有房屋，建筑面积为20,760平方米，所占用土地为出让地。

该等房地产未设置抵押、司法查封或冻结等第三方权利限制；该等房地产正在办理过户至美加净日化的手续，过户手续不存在实质法律障碍。

（3）知识产权

①中国境内知识产权

截至资产交割日，白猫股份共拥有21项专利及77项注册商标。上述21项专利和77项商标，正在办理变更至美加净日化的手续，且该等手续办理并无实质法律障碍。

②中国境外知识产权

截至资产交割日，白猫股份共拥有1项境外专利及51项境外注册商标。白猫股份已出具承诺，就上述1项境外专利及51项境外注册商标，白猫股份正在办理变更至美加净日化的手续，且该等手续办理并无实质法律障碍。

（4）固定资产

白猫股份因本次重大资产重组而置出至美加净日化的相关固定资产（车辆、设备等）以及所涉及的实物已于资产交割日交由美加净日化实际占有和使用。其中，固定资产中的车辆已经全部完成车辆过户至美加净日化的手续。

（5）相关债权债务（及担保债务）处理情况

①置出资产相关债权转让

根据《重组协议》，置出资产相关的全部债权于交割日由美加净日化承接。经核查，白猫股份已通知债务人有关债权转让事宜并向债务人发出债权转让通知书。置出资产在资产交割日的相关的全部债权均已转移至美加净日化名下。

②置出资产中涉及到银行借款等金融债务转移

根据《重组协议》，置出资产中涉及到银行借款等金融债务的，白猫股份应取得所有相关债权银行或非银行金融机构的同意，同意该等债务作为置出资产转移至美加净日化名下。

截止资产交割日，白猫股份所有相关金融债务均已清偿。

③基于业务经营而发生的非金融债务的转移

根据《重组协议》，置出资产中涉及到基于业务经营而发生的非金融债务的，应取得相关债权人的同意，同意该等债务作为置出资产转移至美加净日化名下。

截止资产交割日，置出资产中涉及到基于业务经营而发生的非金融债务的转移已取得部分相关债权人的同意；其余未取得相关债权人对前述债务转移同意的，且该等债务仍存续的，白猫集团已向白猫股份出具承诺函，承诺对该等债务承担连带清偿责任，如交割日后，白猫股份因本次债务转移承担相关责任并导致白猫股份损失的，则由交割日后的美加净日化对白猫股份以现金方式予以补偿，资产置换后的美加净日化不能清偿或者承担的部分，由白猫集团承担。

综上，上市公司本次重大资产重组所涉及的债权债务的处理合法有效，其实施不存在实质法律障碍和风险。

（五）独立财务顾问和公司律师关于本次重大资产重组实施情况的结论性意见：;

本次交易的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司于2011年9月1日出具了《中银国际证券有限责任公司关于上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》认为：“上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的批准、核准、实施程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。除部分置出资产（土地房产、知识产权及车辆）未转移出上市公司外，本次重组所涉及的其他标的资产之资产交割事宜已经办理完毕，相关方也已经根据约定对本次重组涉及到的相关人员做出了妥善安排。前述置出资产中尚未办理过户的资产不会影响本次重组的完成，不会损害上市公司利益。

本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所于2011年9月1日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海白猫股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》认为：“（1）白猫股份本次重大资产重组符合现行《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；（2）本次重大资产重组所涉及的置入资产已合法过户至白猫股份名下，重大资产重组的资产置入事项已实施完毕，白猫股份已合法取得置入资产的所有权；（3）除本法律意见书披露的事项外，本次重大资产重组所涉及的置出资产已由美加净承接，重大资产重组的资产置出事项已实施完毕。（4）就本法律意见书披露的尚须履行的后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，上述后续事项对白猫股份不构成重大法律风险。”

二、发行结果及对象简介：

（一）发行结果：

本次非公开发行股份总量为277,682,917股，全部由浙报传媒控股集团有限公司以资产认购。

（二）发行对象情况：

浙报传媒控股集团有限公司

注册地点：杭州市体育场路178号

办公地点：杭州市体育场路178号

法定代表人：高海浩

注册资本：40000万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：实业投资、策划咨询、会展服务

三、本次发行前后公司前10 名股东变化情况;

（一）本次发行前公司前10 名股东情况

截至2011年9月4日，公司前10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量	持股比例（%）	质押或冻结股份数量
1	新洲集团有限公司	限售流通股	41,943，851	27.59	无
2	上海白猫（集团）有限公司	流通股	20,265,751	13.33	无
3	上海轻工集体经济管理中心	流通股	8,,030,000	5.28	无
4	上海机电股份有限公司	流通股	2,191,200	1.44	无
5	曹岳	流通股	1,452,071	0.95	无
6	中国纺织机械股份有限公司	流通股	1,139,100	0.75	无
7	百联集团有限公司	流通股	902,000	0.59	无
8	上海龙华肉类联合加工厂工会	流通股	792,000	0.52	无
9	雷龙荣	流通股	663,700	0.44	无
10	上海煤气第二管线工程有限公司	流通股	528,000	0.35	无

（二）本次发行后公司前10 名股东情况：

本次非公开发行后，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量	持股比例(%)	质押或冻结股份数量
1	浙报传媒控股集团有限公司	限售流通股	277,682,917	64.62	无
2	新洲集团有限公司	限售流通股	41,943,851	9.76	无
3	上海白猫（集团）有限公司	流通股	20,265,751	4.72	无
4	上海轻工集体经济管理中心	流通股	8,030,000	1.87	无
5	上海机电股份有限公司	流通股	2,191,200	0.51	无
6	曹岳	流通股	1,452,071	0.34	无
7	中国纺织机械股份有限公司	流通股	1,139,100	0.27	无
8	百联集团有限公司	流通股	902,000	0.21	无
9	上海龙华肉类联合加工厂工会	流通股	792,000	0.18	无
10	雷龙荣	流通股	663,700	0.15	无

本次非公开发行前上市公司总股本为152,050,812股，浙报传媒控股集团有限公司未持有上市公司股份，控股股东为新洲集团有限公司，实际控制人为林海文。非公开发行后，上市公司的总股本变更为429,733,729股，浙报传媒控股集团有限公司持有上市公司277,682,917股，占总股本约64.62%，实际控制人变更为浙江日报报业集团。

四、本次发行前后公司股本结构变动表：

单位：股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1、国有法人持有股份	0	277,682,917	277,682,917
	2、其他境内法人持有股份	41,943,851	0	41,943,851
	有限售条件的流通股合计	41，943,851	277,682,917	319,626,768
无限售条件的流通股	A股	110,106,961	0	110,106,961
	无限售条件的流通股份合计	110,106,961	0	110,106,961
股份总额		152,050,812	277,682,917	429,733,729

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对公司财务状况的影响：

白猫股份连续三年亏损，2010年5月25日起暂停上市。通过与浙报控股进行资产重组，白猫股份原有资产与负债（除应付股利及对应现金外）与浙报集团下属全资子公司浙报控股拥有的报刊传媒类经营性资产进行置换，资产置换过程中形成的置换差额由白猫股份向浙报控股非公开发行股份购买。

本次拟置入的资产是浙报控股旗下最优质的报刊传媒类经营性资产，2010年归属于母公司的净利润约2.09亿元，2008年度、2009年度和2010 年的加权平均净资产收益率分别为20.16%、24.44%和23.22%，资产质量优良，且收入和利润将会保持稳定的增长，将使上市公司恢复盈利能力和持续经营能力。

（二）本次发行对公司治理的影响

本次重组完成后，浙报控股承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为白猫股份第一大股东期间，浙报控股与白猫股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立，

（三）本次发行对公司业务结构的影响

本次重组前，本公司主要业务为牙膏产品、精细化工原料的生产和销售。本次重组后，本公司原有业务全部置出，主营业务变更为报刊广告、发行、印刷和新媒体经营等业务，其中，基于报刊及新媒体平台的广告业务收入将成为上市公司主要的收入来源。

（四）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行结束后，浙报控股将依据法定程序向公司股东大会提请董事会、监事会换届，并变更公司高级管理人员。

（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

针对本次重组后浙报集团、浙报控股和上市公司存在的由于采编与经营“两分开”所导致的广告收入分成的关联交易，以及以办公场所租赁、印刷为主的少量关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范与上海白猫股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与白猫股份进行交易，不利用该类交易从事任何损害白猫股份利益的行为；保证不利用自身对白猫股份的股东地位及重大影响，谋求白猫股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利，不利用自身对白猫股份的股东地位及重大影响，谋求与白猫股份达成交易的优先权利。

为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与白猫股份主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与白猫股份主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司股份及其全体股东的利益不受损害。

六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况 ：

1、独立财务顾问

机构名称：中银国际证券有限责任公司

公司地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层联系人

法定代表人：唐新宇

电话：010-66229000

传真：010-66578964

项目主办人：郑剑辉、杨骏

项目组成员：陈杭、徐悦、刘之阳

二、法律顾问

机构名称：国浩律师集团（上海）事务所

地址：上海市南京西路580号南证大厦30-31层

负责人：管建军

电话：021-52341668

传真：021-52341670

项目组成员：吴小亮、乐伟伟、黄蕊、杨军

三、财务审计机构

机构名称：天健会计师事务所有限公司上海分所

地址：上海市天山路600弄思创大厦3号楼30层AB座

法定代表人：胡少先

电话：021-62281910

传真：021-62286290

项目组成员：沈明杰、顾洪涛

七、备查文件：

1、验资报告

2、资产转移完成的相关证明文件和律师就本次重组实施情况的法律意见书

3、独立财务顾问就本次重组实施情况出具的核查意见

4、新增股份登记托管情况的书面证明

5、经中国证监会审核的全部申报材料

6、其他材料

以上材料存放地点：上海市金沙江路1829号

上海白猫股份有限公司

2011年9月9日

证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 公告编号：临2011-025

上海白猫股份有限公司关于披露

重大资产置换及发行股份购买资产

之置入资产2011年半年度业绩公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1158号《关于核准上海白猫股份有限公司重大重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]1159号《关于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，本公司在2011年8月31日完成资产过户，并于2011年9月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。

为便于投资者了解本公司重大资产重组过户完成后公司的资产经营情况，特披露本次重大资产置换及发行股份购买资产之置入资产2011年半年度合并财务数据：

特别提示：本报告所载的2011年度中期财务数据未经会计师事务所审计。

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2011年（1-6月）	2010年（1-12月）
营业总收入	657,512,226.65	1,213,433,431.08
营业利润	139,390,972.79	223,092,385.47
利润总额	144,565,399.32	232,325,825.06
归属于上市公司股东的净利润	122,355,032.91	209,151,681.53
基本每股收益	-	-
加权平均净资产收益率（%）	15.12%	23.22%
	2011年（6月）末	2010年末
总资产	1,502,707,881.37	1,492,912,885.99
归属于上市公司股东的所有者权益	870,600,576.79	748,245,543.88
归属于上市公司股东的每股净资产	-	-

二、关于本次业绩公告的说明

本次业绩公告的会计数据和财务指标系以上海白猫股份有限公司重大资产置换及拟发行股份购买资产之置入资产2011年1-6月合并财务报表相关数据为基础编制。

特此公告。

上海白猫股份有限公司

2011年9月9日