首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
|
保荐人（主承销商）：
重要提示
１、洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３４８号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行价格为３３．００元／股，网下发行数量为４００万股，占本次发行总量的２０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配８０万股股票。
４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年９月７日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资。北京市百伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
５、根据２０１１年９月６日（Ｔ－１日）公布的《洛阳隆华传热科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共２６个，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为２４５，５２０万元，有效申购数量为７，４４０万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行共配号９３个，起始号码为０１，截止号码为９３。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年９月８日（Ｔ＋１）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：９２，６２，８６，３１，０２。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４００万股，获配的配售对象为５家，有效申购获得配售的比例为５．３７６３４４０９％，认购倍数为１８．６０倍，最终向配售对象配售股数为４００万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购 股数（万股） | 获配股数 （万股） |
| １ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日） | ４００ | ８０ |
| ２ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券智远内需集合资产管理计划 | ４００ | ８０ |
| ３ | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | １６０ | ８０ |
| ４ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２４０ | ８０ |
| ５ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ４００ | ８０ |
| 合计 | １，６００ | ４００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次发行网下全部配售对象的报价明细如下：
| 询价对象 | 配售对象 | 报价（元） | 数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ３５．００ | ３２０ |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ３６．００ | ２４０ | |
| 鸿阳证券投资基金 | ３５．００ | ４００ | |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | ３６．００ | １６０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ３３．００ | ３２０ |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３３．００ | ３２０ | |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ３３．００ | ８０ | |
| 汉盛证券投资基金 | ３３．００ | ２４０ | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ３３．００ | ２４０ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ３３．００ | ４００ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２８．００ | ８０ | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ３３．００ | ８０ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | ３３．００ | ８０ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ３３．００ | ４００ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | ２３．００ | ２４０ |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | ２３．００ | ４００ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | ２３．００ | ２４０ | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２５．００ | ８０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ２７．５０ | ３２０ |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ２７．５０ | ３２０ | |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | ２７．５０ | １６０ | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | ２７．００ | ４００ |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | ３０．５０ | ４００ |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３０．０２ | ４００ | |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | ２７．００ | ８０ | |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | ３０．５０ | ４００ | |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | ３０．５０ | ２４０ | |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | ２７．００ | ８０ | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | ２６．００ | ８０ |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | ２６．００ | ８０ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方宝元债券型基金 | ２０．００ | ８０ |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２７．００ | ８０ |
| ２８．００ | ８０ | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２３．００ | １６０ |
| 全国社保基金四零四组合 | ２２．００ | １６０ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | ２２．００ | １６０ | |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | ２４．８８ | １６０ |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２５．００ | ２４０ | |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | ２４．２０ | ８０ |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | ３０．２０ | ３２０ |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | ３０．２０ | ８０ | |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ３３．００ | ８０ |
| 招商基金中国银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | ２６．００ | ８０ | |
| 招商基金中国银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月３０日） | ２６．００ | ８０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ３２．００ | ８０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月９日） | ３２．００ | ８０ | |
| 招商基金招商银行瑞泰动态保本３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３０日） | ３２．００ | ８０ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ３１．００ | ８０ |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | ２６．００ | ８０ | |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | ３１．００ | ８０ | |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ３３．９０ | ８０ |
| 二、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２９．００ | ２４０ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２８．００ | ２４０ |
| ３１．００ | ８０ | ||
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２４．００ | ８０ |
| ２６．００ | ８０ | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３２．１０ | ４００ |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２７．００ | ８０ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２５．２５ | ８０ |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日） | ３３．００ | ４００ |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | ３１．００ | ３２０ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日） | ２５．００ | ８０ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | ３３．００ | ４００ |
| 招商证券智远内需集合资产管理计划 | ３３．００ | ４００ | |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日） | ３３．００ | ４００ | |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | ３５．００ | ４００ |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | ３５．００ | ４００ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２６．００ | ８０ |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | ２８．００ | ４００ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | ８０ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ３０．９０ | １６０ |
| 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ２８．００ | １６０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２５．５０ | ４００ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ８０ |
| ２２．００ | １６０ | ||
| ３２．６０ | ８０ | ||
| 三、信托公司 | |||
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ３３．００ | ２４０ |
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ３２．９５ | １６０ | |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | ３４．００ | ４００ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ３５．２０ | ４００ |
| 四、财务公司 | |||
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ８０ |
| 湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户 | ３５．００ | １６０ |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | ３０．８０ | ８０ |
| 五、推荐类 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ３０．１１ | ４００ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目３期 | ３４．９０ | ４００ |
| 深圳华强投资担保有限公司 | 深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户 | ２８．００ | ８０ |
| 北京华方投资有限公司 | 北京华方投资有限公司自有资金投资账户 | ２５．００ | ８０ |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为３０．８～３５．２元。初步询价截止日（２０１１年９月２日）发行人同行业可比上市公司２０１０年的平均市盈率为３６．７３倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：（０２１）２２１６９１００、２２１６９１４５、２２１６９４９６
联 系 人：资本市场部
发行人：洛阳隆华传热科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
２０１１年９月９日