保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“发行人”或“明泰铝业”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1372号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为6,000万股，占发行后总股本的14.96%。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为20元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

3、本次发行的网下发行工作已于2011年9月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的33家询价机构管理的48家配售对象中，有48家配售对象参与了网下申购，其中47家按照 2011年9月7日（T-1日）公布的《河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、达到本次最终确定的发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为24个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外23个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

5、根据2011 年9月6日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限18元/股的33家询价对象管理的48家配售对象中，有48家参与了本次网下申购报价，其中47家及时足额缴纳了申购款。

网下冻结资金总额为292,626万元。其中，达到发行价格20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为24家，对应的有效申购总量为9,100万股，有效申购资金总额为182,000万元，网下配售比例为13.18681319%，认购倍数为7.58倍；有23家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币20元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）28.57倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）33.33倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为240,535户，有效申购股数为5,106,335,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为102,126,700,000元，网上最终发行股数为4,800万股，网上中签率为0.94000883%。

本次网上发行配号总数为5,106,335个；号码范围为10000001－15106335。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市锦天城律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有24个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为9,100万股，有效申购资金总额为182,000万元，网下最终发行股数为1,200万股,网下配售比例为13.18681319%，认购倍数为7.58倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购股数（股）	获配股数（股）
1	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	1000000	131868
2	东莞证券有限责任公司自营账户	5000000	659340
3	中航证券有限公司自营投资账户	6000000	791208
4	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	1000000	131868
5	长城积极增利债券型证券投资基金	2000000	263736
6	长盛积极配置债券型证券投资基金	4000000	527472
7	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	2000000	263736
8	全国社保基金四零五组合	6000000	791208
9	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	2000000	263736
10	海马财务有限公司自营投资账户	2000000	263736
11	新华信托股份有限公司自营账户	2000000	263736
12	全国社保基金五零三组合	2000000	263736
13	诺安优化收益债券型证券投资基金	1000000	131868
14	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	600000	79120
15	受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	1400000	184615
16	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5000000	659340
17	宝盈策略增长股票型证券投资基金	10000000	1318681
18	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	12000000	1582428
19	首创证券有限责任公司自营账户	4000000	527472
20	银泰证券有限责任公司自营投资账户	500000	65934
21	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	7000000	923076
22	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	7000000	923076
23	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	7000000	923076
24	中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户	500000	65934

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外23个申购价格低于本次最终确定的发行价格20元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	申购但未交款

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	百瑞信托	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	24	50
2	上海证券	上海证券理财1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月16日）	22.8	100
3	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	20	200
4	海马财务	海马财务有限公司自营投资账户	24.9	100
5	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	17.01	200
6	富国基金	富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理计划（网下配售资格截至2013年4月1日）	17.01	100
7	富国基金	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	17.01	100
8	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	17.01	300
9	富国基金	富国天利增长债券投资基金	17.01	600
10	富国基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	17.01	50
11	富国基金	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	17.01	100
12	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	17	100
13	富国基金	富国可转换债券证券投资基金	17.01	600
14	富国基金	中国工商银行统筹外福利负债基金富国组合	17.01	400
15	首创证券	首创证券有限责任公司自营账户	22.8	400
16	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	18	100
17	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	20	100
18	长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	25	180
19	长盛基金	全国社保基金四零五组合	25	300
20	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	23	200
21	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	13.5	600
22	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	20	50
23	海富通基金	海富通收益增长证券投资基金	16	100
24	海富通基金	海富通强化回报混合型证券投资基金	16	100
25	海富通基金	海富通风格优势股票型证券投资基金	16	500
26	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	15	100
27	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	16	100
28	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	18	100
29	华夏基金	华夏债券投资基金	15	400
30	华夏基金	华夏沪深300指数证券投资基金	15	600
31	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	20	200
32	东莞证券	东莞证券有限责任公司自营账户	25	500
33	大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	21	400
34	大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	17.5	400
35	大通证券	大通证券股份有限公司自营投资账户	19	400
36	泰康资产	受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	26	110
37	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	16	800
38	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	18	600
39	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	16	800
40	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	16	800
41	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	16	800
42	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	16	800
43	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	16	800
44	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	12	600

45	中国人保资产	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	15	1200
46	宝盈基金	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	20	500
47	宝盈基金	宝盈策略增长股票型证券投资基金	20	1000
48	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	18.5	600
49	中信信托	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	22	600
50	嘉实基金	嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	18	50
51	嘉实基金	嘉实尊享中行二期资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月18日）	18	170
52	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	18	1200
53	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	18	80
54	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	11.5	600
55	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.8	600
56	银河基金	银河稳健证券投资基金	18	200
57	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	22.25	200
58	中银基金	中银收益混合型证券投资基金	19	300
59	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	19	300
60	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	20	600
61	华安基金	华安宝利配置证券投资基金	18	100
62	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	18	50
63	华安基金	华安强化收益债券型证券投资基金	19	50
64	江海证券	江海证券自营投资账户	18	300
65	江海证券	江海证券自营投资账户	19	300
66	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	20	50
67	长城基金	久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日)	23	100
68	长城基金	长城积极增利债券型证券投资基金	23	100
69	上海景林	华润信托景林稳健2号	17.5	200
70	华泰资产	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21.1	50
71	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	21.1	50
72	华泰资产	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	21.1	50
73	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	12	1200
74	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	20	500
75	招商基金	招商安泰股票证券投资基金	18.6	80
76	招商基金	招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	18.6	130
77	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	21	70
78	云南国际信托	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	23	700
79	云南国际信托	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	23	700
80	云南国际信托	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	23	700
81	浙商证券	浙商金惠1号集合资产管理计划	22.5	200
82	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	13	600
83	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	13	600
84	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	13	600
85	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	17	600
86	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	18.2	50
87	中国轻工	中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户	22	50
88	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	18	50
89	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	19	100
90	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	20	50

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的明泰铝业投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和成长性，研究员认为公司合理价值区间为22.25元/股～26.70元/股，本次发行累计投标询价截止日（2011年9月7日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为37.66倍。

发行人：河南明泰铝业股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年9月9日