重要提示
1、广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“长青集团”或“发行人”)首次公开发行不超过3,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1369号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)协商确定本次发行价格为17.80元/股,发行数量为3,700万股,其中,网下发行数量为720万股,占本次发行总量的19.46%;网上发行数量为2,980万股,占本次发行总量的80.54%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(90万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出8个号码,每个号码可获配90万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年9月9日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由北京天银律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年9月8日(T-1日)公布的《广东长青(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有27家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为136,170万元,有效申购数量为7,650万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号85个,起始号码为01,截止号码为85。发行人和保荐人(主承销商)于2011年9月13日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出8个号码,中签号码为:05、13、20、31、42、50、67、85。
三、网下配售结果
本次网下发行数量为720万股,有效申购获得配售的比例为9.412%,认购倍数为10.63倍,最终向配售对象配售股数为720万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(万股) | 获配数量 (万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 720 | 90 |
2 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 720 | 90 |
3 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 450 | 90 |
4 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 180 | 90 |
5 | 鸿阳证券投资基金 | 720 | 90 |
6 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 720 | 90 |
7 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 360 | 90 |
8 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 90 | 90 |
合计 | 3960 | 720 |
注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、 初步询价期间配售对象的报价明细
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 18 | 360 |
20 | 360 | |||
2 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 19.6 | 720 |
东北证券2号成长精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年5月20日) | 22 | 90 | ||
东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日) | 22 | 450 | ||
3 | 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 17.1 | 360 |
4 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 16 | 90 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 15 | 720 |
6 | 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 16 | 90 |
7 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 15.7 | 630 |
宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) | 15 | 90 | ||
宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 16 | 360 | ||
8 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 19.16 | 90 |
9 | 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 16.25 | 720 |
10 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 19.5 | 720 |
11 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 17.8 | 450 |
12 | 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 12 | 90 |
13 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 13 | 720 |
14 | 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日) | 15 | 180 |
15 | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 13.5 | 720 |
16 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 17.6 | 180 |
18.2 | 90 | |||
19.2 | 90 | |||
17 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 15 | 720 |
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 15.8 | 180 | ||
18.8 | 90 | |||
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 15.8 | 180 | ||
18.8 | 90 | |||
中国人保资产安心收益投资产品 | 11.5 | 540 | ||
13.8 | 180 | |||
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 | 11.5 | 720 | ||
18 | 阳光财产保险股份有限公司 | 阳光保险集团股份有限公司—自有资金 | 13 | 90 |
19 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 16 | 180 |
20 | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 16.5 | 360 |
21 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 20 | 180 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 18 | 90 | ||
鸿阳证券投资基金 | 18 | 720 | ||
22 | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 15 | 360 |
全国社保基金五零一组合 | 15 | 720 | ||
23 | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 18.5 | 180 |
24 | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 15 | 90 |
富国天利增长债券投资基金 | 14 | 360 | ||
16 | 360 | |||
富国优化增强债券型证券投资基金 | 16 | 90 | ||
富国可转换债券证券投资基金 | 16 | 720 | ||
25 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 18 | 90 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 18 | 180 | ||
26 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 14 | 630 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 | 16.8 | 720 | ||
海富通收益增长证券投资基金 | 14 | 630 |
27 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 15 | 360 |
28 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 19 | 270 |
29 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 12 | 720 |
华夏债券投资基金 | 13 | 360 | ||
14 | 360 | |||
华夏回报证券投资基金 | 12 | 720 | ||
华夏希望债券型证券投资基金 | 13 | 360 | ||
14 | 360 | |||
30 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 13.75 | 720 |
31 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 18 | 720 |
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 17 | 360 | ||
18 | 360 | |||
景顺长城优选股票证券投资基金 | 18 | 360 | ||
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 17 | 360 | ||
18 | 360 | |||
32 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 16.58 | 180 |
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | 16.58 | 270 | ||
33 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 15 | 540 |
南方避险增值基金 | 15 | 90 | ||
南方成份精选股票型证券投资基金 | 15 | 90 | ||
全国社保基金一零一组合 | 15 | 180 | ||
34 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 14 | 90 |
15 | 90 | |||
16 | 180 | |||
35 | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 18 | 90 |
全国社保基金四零四组合 | 16 | 90 | ||
鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 19 | 90 | ||
鹏华丰润债券型证券投资基金 | 16 | 90 | ||
36 | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 17 | 450 |
37 | 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 17 | 720 |
银河稳健证券投资基金 | 14 | 180 | ||
银河银泰理财分红证券投资基金 | 17 | 90 | ||
银河行业优选股票型证券投资基金 | 15 | 180 | ||
38 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 16 | 90 |
39 | 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 14 | 720 |
40 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 15 | 720 |
41 | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 17.8 | 90 |
华商盛世成长股票型证券投资基金 | 17.8 | 90 | ||
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 17.8 | 90 | ||
42 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 17.11 | 720 |
43 | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 20.1 | 90 |
44 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 17.1 | 270 |
45 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 13.2 | 720 |
2、 投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为19.57-23.66元/股。初步询价截止日,发行人厨房电器业务同行业可比上市公司2010年平均市盈率为33.61倍,发行人生物质发电业务同行业可比上市公司2010年平均市盈率为64.20倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38565712、38565714、38565625、38565722、38565546
联 系 人:资本市场部
发行人:广东长青(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2011年9月14日