首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
重要提示
１、湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“发行人”、“尔康制药”） 首次公开发行４，６００万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１１号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１７．９７元/股，发行数量为４，６００万股，其中网下发行数量为９２０万股，占本次发行总量的２０．００％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９２万股）配号的方法，按配售对象的入围报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配９２万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年９月１５日（Ｔ日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市中伦律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年９月１４日公布的《湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有６４家，该６４家股票配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为５５３，８３５．４万元，有效申购数量为３０，８２０万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号３３５个，起始号码为００１，截止号码为３３５。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年９月１６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了尔康制药首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 １０个号码，中签号码为：
０２２，１２２，２２２，０４２，１４２，２４２，３２２，０９２，１９２，２９２。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为９２０万股，获配的配售对象家数为１０家，有效申购获得配售的比例为２．９８５０７４６３％，有效申购倍数为３３．５０倍，最终向股票配售对象配售股数为９２０万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 大通证券股份有限公司－大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ６，４４０，０００ | ９２０，０００ |
| ２ | 东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户 | ９，２００，０００ | ９２０，０００ |
| ３ | 海富通基金管理有限公司－海富通收益增长证券投资基金 | ４，６００，０００ | ９２０，０００ |
| ４ | 华夏基金管理有限公司－华夏收入股票型证券投资基金 | ７，３６０，０００ | ９２０，０００ |
| ５ | 南方基金管理有限公司－南方稳健成长基金 | ９２０，０００ | ９２０，０００ |
| ６ | 西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户 | ９，２００，０００ | ９２０，０００ |
| ７ | 新华信托股份有限公司－新华信托股份有限公司自营账户 | ４，６００，０００ | ９２０，０００ |
| ８ | 银泰证券有限责任公司－银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ４，６００，０００ | ９２０，０００ |
| ９ | 浙商证券有限责任公司－浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日） | ４，６００，０００ | ９２０，０００ |
| １０ | 浙商证券有限责任公司－浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日） | ４，６００，０００ | ９２０，０００ |
| 合计 | ５６，１２０，０００ | ９，２００，０００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | １５．８０ | ９２０ |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | １８．００ | １８４ |
| 全国社保基金五零一组合 | １８．００ | ４６０ | |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | １３．００ | ３６８ |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３．００ | ３６８ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １６．００ | ４６０ |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | １６．００ | １８４ | |
| 全国社保基金四零五组合 | １６．００ | ７３６ | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月９日） | １８．００ | ９２ |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ２０．４０ | １８４ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２０．４０ | ９２０ | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | ２０．００ | ２７６ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １８．５０ | ９２ | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２０．４０ | ４６０ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２０．４０ | ９２０ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | １７．００ | ２７６ | |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | １９．００ | ９２ | |
| 汉盛证券投资基金 | ２０．４０ | ４６０ | |
| 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １８．５０ | ２７６ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | １６．８０ | ２７６ |
| 全国社保基金四零九组合 | １６．８０ | ２７６ | |
| 全国社保基金一一一组合 | １６．８０ | １８４ | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | １８．００ | ９２０ |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | １８．００ | ４６０ | |
| 海富通收益增长证券投资基金 | １８．００ | ４６０ | |
| 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | ２０．００ | ９２０ |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | ２０．００ | ９２０ | |
| 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | ４６０ | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | １９．００ | ４６０ | |
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | １８．８０ | ９２ | |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | １９．５０ | ９２０ | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | １８．００ | ９２ |
| 华富强化回报债券型证券投资基金 | ２０．００ | ９２ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３．００ | ８２８ |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | １５．００ | ８２８ | |
| 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | １９．００ | ８２８ | |
| 华夏收入股票型证券投资基金 | ２０．００ | ７３６ | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | １３．００ | ５５２ | |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３．００ | ８２８ | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | １７．００ | ８２８ | |
| 华夏债券投资基金 | １１．００ | ２７６ | |
| 华夏债券投资基金 | １２．００ | ２７６ | |
| 兴华证券投资基金 | １９．００ | ３６８ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | １８．４０ | ４６０ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | １３．６０ | ８２８ |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | １３．６０ | ８２８ | |
| 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | １３．６０ | ８２８ | |
| 全国社保基金六零二组合 | １３．６０ | ３６８ | |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | １８．００ | ９２ |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | １８．００ | ２７６ | |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | １８．００ | ９２ | |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １８．００ | ２７６ | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | ２１．００ | ４６０ |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２２．００ | ８２８ | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２１．００ | ８２８ | |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | １９．００ | ９２ | |
| 南方稳健成长基金 | １９．００ | ９２ | |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １５．００ | ９２ |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １６．００ | ９２ | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | １７．００ | ９２ | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １３．５０ | １８４ |
| 全国社保基金四零四组合 | １３．５０ | １８４ | |
| 全国社保基金五零三组合 | １７．００ | １８４ | |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | １５．００ | ９２ |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | １８．００ | １８４ |
| 银华基金管理有限公司 | 银华保本增值证券投资基金 | １８．００ | ５５２ |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | １８．００ | ４６０ | |
| 银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １８．００ | ５５２ | |
| 银华信用债券型证券投资基金 | １８．００ | ９２ | |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | １８．００ | ９２ | |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ９２ | |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | １３．００ | ５５２ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | １４．００ | ８２８ |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | １４．００ | １８４ | |
| 中邮创业基金管理有限公司 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | １８．３０ | １８４ |
| 二、推荐公司 | |||
| 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | １５．１８ | ９２ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２０．９０ | ９２０ |
| 三、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．２０ | ９２０ |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | ２３．６０ | １８４ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２０．０９ | ６４４ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | ２０．００ | １８４ |
| 东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日） | ２０．００ | ８２８ | |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | １８．６０ | ９２０ | |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２３．４６ | １８４ |
| 方正金泉友２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月７日） | １７．００ | １８４ | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | ２２．００ | ４６０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９２ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | １６．００ | ９２ | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２０．８０ | ９２０ |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ２１．００ | ７３６ |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | ２１．００ | ９２０ |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日） | １３．００ | ９２０ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２３．２０ | ９２０ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １４．００ | ９２ |
| 信达证券股份有限公司 | 信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日） | ２０．００ | １８４ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １０．００ | ４６０ |
| 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | １８．２０ | ４６０ | |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日） | １５．００ | ９２０ |
| 招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月２４日） | １５．００ | ９２０ | |
| 招商证券智远内需集合资产管理计划 | １５．００ | ９２０ | |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日） | ２２．００ | ４６０ |
| 浙商金惠３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月３１日） | ２０．００ | ３６８ | |
| 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日） | ２２．００ | ４６０ | |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １６．８０ | ３６８ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １２．８０ | ２７６ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | １５．００ | ９２０ |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | １８．５０ | ９２０ |
| 四、信托投资公司 | |||
| 山东省国际信托有限公司 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | １１．８８ | ９２ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １８．３６ | ４６０ |
| 五、财务公司 | |||
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | １６．３１ | ９２ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １８．００ | ４６０ |
| 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １９．００ | ４６０ | |
２、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的尔康制药投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１９．７２元/股～２３．４６元/股。以２０１０年每股收益及截止２０１１年９月９日（Ｔ－３日）收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为５０．２９倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－６８０８６７５８
联 系 人：吕建红
发行人：湖南尔康制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
２０１１年９月１９日