保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1412号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币25.00元/股，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年9月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2011年9月14日公布的《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的32个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为180,200万元,有效申购数量为7,208万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为106个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为106。发行人和保荐人（主承销商）于2011年9月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有5个号码中签，每一个配售对象获配68万股万福生科股票。

中签号码为：043、018、068、093、083

三、网下配售结果

本次网下发行股数为340万股，有效申购获得配售的比例为4.71698%，申购倍数为21.20倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	204	68
2	潞安集团财务有限公司自营投资账户	340	68
3	鸿阳证券投资基金	340	68
4	全国社保基金四零九组合	340	68
5	中银收益混合型证券投资基金	272	68

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年9月7日至2011年9月9日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年9月9日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的36家询价对象统一报价的58个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	28.2	340
东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	26	136
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	22	204
		24	68
		25	68
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	26	272
		27	68
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	23	340
招商证券股份有限公司	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	25	136
	招商证券智远内需集合资产管理计划	25	340
	招商证券智远避险集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年3月24日）	25	136
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	22	340
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	29.85	340
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	28	68
安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	23	68
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	22	340
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	18	68
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）	30	204
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	21	340
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	25	136
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	26	136
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	26	340
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	23.24	68
宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	25	136
	鸿阳证券投资基金	25	340
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	25	136
	全国社保基金五零一组合	25	340
长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	32.3	136
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	20	340
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	27	68
	全国社保基金四零九组合	27	340
	全国社保基金一一一组合	27	204
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	23	136
	海富通风格优势股票型证券投资基金	23	340
	海富通收益增长证券投资基金	23	136

华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	20	136
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	25	272
	华夏债券投资基金	18	68
		20	136
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	20	272
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	22	272
	华夏希望债券型证券投资基金	20	204
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20	340
	全国社保基金四零六组合	20	340
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	20	272
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	25.11	340
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	23	68
		24	68
		26	68
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	22	136
	全国社保基金四零四组合	20	68
	鹏华丰收债券型证券投资基金	20	68
	鹏华丰润债券型证券投资基金	20	136
易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	25	136
	易方达策略成长证券投资基金	25	136
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	26	340
	全国社保基金四零八组合	20	136
	招商信用添利债券型证券投资基金	26	340

中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20	204
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	28	272
	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	28	272
	中银稳健增利债券型证券投资基金	28	272
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	22.11	340
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	27.27	340

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的万福生科投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为25.30-31.30元。可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年9月9日（T－3，周五）的2010年平均市盈率为36.44倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22627926、010-59734926

发行人：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一一年九月十九日