本次非公开发行前上市公司总股本为152,050,812股，浙报传媒控股集团有限公司未持有上市公司股份，控股股东为新洲集团有限公司，实际控制人为林海文。非公开发行后，上市公司的总股本变更为429,733,729股，浙报传媒控股集团有限公司持有上市公司277,682,917股，占总股本约64.62%，实际控制人变更为浙江日报报业集团。
（三）本次交易前后控制权变化情况
本次交易前公司的股权结构及控制关系图如下所示：
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本次交易后公司的股权结构及控制关系如下所示：
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（四）本次交易前后公司股本结构变动表
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（五）本次交易对公司的影响
1、本次交易对公司财务状况的影响
白猫股份连续三年亏损，2010年5月25日起暂停上市。通过与浙报控股进行资产重组，白猫股份原有资产与负债（除应付股利及对应现金外）与浙报集团下属全资子公司浙报控股拥有的报刊传媒类经营性资产进行置换，资产置换过程中形成的置换差额由白猫股份向浙报控股非公开发行股份购买。
本次拟置入的资产是浙报控股旗下最优质的报刊传媒类经营性资产，2010年归属于母公司的净利润约2.09亿元，2008年度、2009年度和2010 年的加权平均净资产收益率分别为20.16%、24.44%和23.22%，资产质量优良，且收入和利润将会保持稳定的增长，将使上市公司恢复盈利能力和持续经营能力。
2、本次交易对公司治理的影响
本次重组完成后，浙报控股承诺确保上市公司独立性，并承诺不利用上市公司控股股东地位损害上市公司及其他社会公众股东的利益。在作为上市公司第一大股东期间，浙报控股与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立。
3、本次交易对公司业务结构的影响
本次重组前，本公司主要业务为牙膏产品、精细化工原料的生产和销售。本次重组后，本公司原有业务全部置出，主营业务变更为报刊广告、发行、印刷和新媒体经营等业务，其中，基于报刊及新媒体平台的广告业务收入将成为上市公司主要的收入来源。
4、本次交易对高管人员结构的影响
2011年9月16日，本公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》，选举高海浩先生、俞文明先生、项宁一先生、沈志华先生、蒋国兴先生为公司第六届董事会董事，选举何加正先生、宋建武先生、吴飞先生、潘亚岚女士为公司第六届董事会独立董事，选举王慰平先生、饶理宾先生为公司第六届监事会监事。本公司按规定经民主程序推选杨雪程先生为公司第六届监事会职工监事，任期三年，与2011年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
2011年9月17日，本公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，推举高海浩先生为公司董事长，决定聘任蒋国兴先生为公司总经理，聘任张雪南先生为公司常务副总经理，聘任李仁国先生、何小其先生、朱仁华先生、方卫英女士、童杰先生、何锋先生为公司副总经理，郑法其先生为公司财务总监，聘任李庆先生为公司董事会秘书。
5、本次交易对公司关联交易和同业竞争的影响
针对本次重组后浙报集团、浙报控股和上市公司存在的由于采编与经营“两分开”所导致的广告收入分成的关联交易，以及以办公场所租赁、印刷为主的少量关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范与上海白猫股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为；保证不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求上市公司在业务合作等方面给予其优于市场第三方的权利，不利用自身对上市公司的股东地位及重大影响，谋求与上市公司达成交易的优先权利。
为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。
四、中介机构情况
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五、备查文件
（一）备查文件
1、《上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》；
2、中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责任公司关于上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况之核查意见》；
3、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于上海白猫股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》。
（二）备查地点
上海白猫股份有限公司
联系人：李庆、吕伟兰
联系电话：0571-85310949，0571-85311338
联系地址：杭州市体育场路178号
上海白猫股份有限公司
2011年9月19日
股票代码：600633 股票简称：*ST白猫 公告编号：临2011-034
上海白猫股份有限公司
关于变更投资者关系联系方式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海白猫股份有限公司将于2011年9月19日起启用新的投资者关系联系方式，原投资者关系联系方式同时废止。现将新的投资者关系联系方式公告如下：
办公地址：浙报产业大厦（浙江省杭州市体育场路178号）
公司董事会秘书：李庆（联系电话：0571-85310949）
公司证券事务代表：吕伟兰（联系电话：0571-85311338）
传真：0571-85058016
邮政编码：310039
特此公告。
上海白猫股份有限公司
2011年9月19日
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 0 | 277,682,917 | 277,682,917 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 41,943,851 | 0 | 41,943,851 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 41,943,851 | 277,682,917 | 319,626,768 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 110,106,961 | 0 | 110,106,961 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 110,106,961 | 0 | 110,106,961 | |
| 股份总额 | 152,050,812 | 277,682,917 | 429,733,729 |
| 一、独立财务顾问 | |
| 名称： | 中银国际证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 许刚 |
| 地址： | 北京市西城区金融街28号盈泰中心B座15层 |
| 电话： | 010-66229000 |
| 传真： | 010-66578950 |
| 联系人： | 郑剑辉、杨骏 |
| 二、法律顾问 | |
| 名称： | 国浩律师集团（上海）事务所 |
| 负责人： | 倪俊骥 |
| 地址： | 上海市南京西路580号南证大厦30-31层 |
| 电话： | 021-52341668 |
| 传真： | 021-52341670 |
| 联系人： | 吴小亮、黄蕊 |
| 三、财务审计机构 | |
| 名称： | 天健会计师事务所有限公司 |
| 法定代表人： | 胡少先 |
| 地址： | 杭州市西溪路128号9层 |
| 电话： | 0571-88216888 |
| 传真： | 0571-88216880 |
| 联系人： | 陈翔、贾川、俞佳南 |
| 四、财务审计机构 | |
| 名称： | 立信会计师事务所有限公司 |
| 法定代表人： | 朱建弟 |
| 地址： | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 电话： | 021-63391166 |
| 传真： | 021-63392558 |
| 联系人： | 吕秋萍 顾海鹰 |
| 五、资产评估机构 | |
| 名称： | 北京中企华资产评估有限责任公司 |
| 法定代表人： | 孙月焕 |
| 地址： | 北京市朝阳门外大街22号泛利大厦910室 |
| 电话： | 010-65881818 |
| 传真： | 010-65882651 |
| 联系人： | 张丽哲、蒋镇叶 |
| 六、资产评估机构 | |
| 名称： | 上海东洲资产评估有限公司 |
| 法定代表人： | 王小敏 |
| 地址： | 上海市延安西路889号上海太平洋企业中信19楼 |
| 电话： | 021-62252166 |
| 传真： | 021-62252086 |
| 联系人： | 周佩祥、陈林根 |