保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

  重要提示

  １、杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，４００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１０号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２６．００元／股，网下发行数量为２８０万股，占本次发行总量的２０．００％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配７０万股股票。

  ４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年９月１９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１１年９月１６日公布的《杭州兴源过滤科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的２３个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３８，３２０万元，有效申购数量为５，３２０万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次共配号７６个，起始号码为００１，截止号码为７６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年９月２０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了兴源过滤首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：１９、３８、５７、７６。

  三、网下申购获配情况及配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为２８０万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为５．２６３１５７８９４７％，认购倍数为１９倍，最终向配售对象配售股数为２８０万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购量（万股）	获配数量   （万股）
１	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	２８０	７０
２	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２８０	７０
３	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	７０	７０
４	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	２８０	７０
合计			９１０	２８０

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	机构   类型	价格（元）	申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	３０	２８０
２	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	２８	２８０
３	东北证券股份有限公司	东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日）	证券	２５	１４０
４	东北证券股份有限公司	东北证券３号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月１６日）	证券	２５	２８０
５	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	证券	２５	７０
６	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	２４	２８０
７	方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	证券	２７	１４０
８	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	２４	１４０
９	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	２５	７０
１０	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	２９．１	２８０
１１	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	证券	１８．８	２８０
１２	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	２５	２１０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１３	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年７月６日）	证券	２５	２１０
１４	宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	证券	２６	２８０
１５	华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	证券	２５	２８０
１６	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	２５	２８０
１７	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	证券	１８	２８０
１８	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	２４	２８０
１９	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	２９．２５	２８０
２０	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	２５	１４０
２１	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	２５．１	１４０
２２	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	２８	２８０
２３	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	证券	２２	２８０
２４	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	１９	２８０
２５	大通证券股份有限公司	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	证券	２６．９	２８０
２６	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券	２１	１４０
２７	信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年９月２１日）	证券	２４	２８０
２８	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	２８．８	２８０
２９	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	１５	７０
３０	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	证券	２７．２	２１０
３１	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	保险	２５．６	２８０
３２	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	２３	７０
３３	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	２３	１４０
３４	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型基金	基金	２５	１４０
３５	宝盈基金管理有限公司	鸿阳基金	基金	２５	２８０
３６	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	２２	１４０
３７	长城基金管理有限公司	长城久富核心成长股票型基金（ＬＯＦ）	基金	２０	１４０
３８	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	２２．０８	７０
３９	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型基金	基金	２２．０８	７０
４０	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	２０	１４０
４１	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	２３	７０
４２	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	基金	２５	７０
４３	富国基金管理有限公司	富国天益价值基金	基金	１８	２１０
４４	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型基金	基金	２５	７０
４５	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	２１	１４０
４６	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	２３	７０
４７	富国基金管理有限公司	富国可转换债券基金	基金	２５	７０
４８	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合基金	基金	２４	７０
４９	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	２４	１４０
５０	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	基金	２４	１４０
５１	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型基金	基金	３０	２８０
５２	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式基金	基金	２５	２１０
５３	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型基金	基金	２５	２１０
５４	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	２０	１４０
５５	华夏基金管理有限公司	华夏复兴股票型基金	基金	２５	２１０
５６	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	２１	１４０
５７	华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选基金	基金	２５	２１０
５８	华夏基金管理有限公司	兴华基金	基金	２５	２１０
５９	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型基金（ＬＯＦ）	基金	２５	２１０
６０	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选股票型基金（ＬＯＦ）	基金	２０	２１０
６１	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型基金	基金	２０	２１０
６２	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型基金	基金	２５	２１０
６３	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型基金	基金	２５	２１０
６４	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	２４	２８０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６５	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	２４	２８０
６６	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金	２４	２８０
６７	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型基金	基金	２４	２１０
６８	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型基金（ＬＯＦ）	基金	２２．５１	２８０
６９	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金	基金	２３．４	７０
７０	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型基金	基金	２３．４	７０
７１	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型基金	基金	２７	２１０
７２	南方基金管理有限公司	南方高增长股票型开放式基金	基金	２５	２１０
７３	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	２０	７０
７４	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	２１	７０
７５	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型基金	基金	２２	７０
７６	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	２６	７０
７７	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型基金	基金	２５	７０
７８	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型基金	基金	２５	１４０
７９	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型基金	基金	２５．５	７０
８０	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型基金	基金	２４．１１	２８０
８１	易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型基金	基金	２２．６	７０
８２	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型基金	基金	２６	２８０
８３	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	２５	１４０
８４	招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型基金	基金	２６	２８０
８５	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型基金	基金	２６	２８０
８６	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型基金	基金	２６	２８０
８７	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型基金	基金	１９	１４０
８８	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型基金	基金	２３	２１０
８９	中银基金管理有限公司	中银收益混合型基金	基金	２１	２１０
９０	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型基金	基金	２１	２１０
９１	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型基金	基金	２１	１４０
９２	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型基金	基金	２２	１４０
９３	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型基金	基金	２６	７０
９４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信核心价值股票型基金	基金	２６．８	２８０
９５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型基金	基金	２１．１２	２８０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型基金	基金	２１．１２	２８０
９７	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型基金	基金	２１．１２	１４０
９８	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券基金	基金	２３．７	２１０
９９	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	推荐	２７．８	２８０
１００	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	２３	７０
１０１	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	３１	７０
１０２	恒泰证券股份有限公司（推荐）	恒泰先锋１号集合资产管理计划	推荐	３１	７０
１０３	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	２５	２８０
１０４	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	２６	２８０
１０５	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	２４．８８	２８０

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的兴源过滤投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，投价报告认为兴源过滤的合理价值区间为２６．８８－２９．７６元，在初步询价截止日（Ｔ－３，９月１４日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为４０．１２倍。

  六、持股锁定期限

  网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

  具体联系方式如下：

  联系电话：（０１０）８５１３０２０２、８５１３０９９８

  联 系 人：资本市场部

  发行人：杭州兴源过滤科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

  ２０１１年９月２１日