保荐机构（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

重要提示

1、广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行5,862万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1417号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为5,862万股，其中网下发行1,170万股，占本次发行规模的19.959%；网上发行4,692万股，占本次发行规模的80.041%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为14.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年9月20日（T日）结束。在初步询价阶段提供入围报价的30家询价机构管理的57家配售对象中，有57家配售对象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，其中56家按照2011年9月19日（T-1日）公布的《广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，1家未能及时足额缴纳申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市国枫律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格14.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为25家，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外31 家申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00 元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年9月19日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，恒泰证券做出最终统计如下：

经核查，初步询价中有30家询价对象管理的57家配售对象报价在价格区间下限（13.00元/股）及以上（下称“入围报价”）。截至2011年9月20日（T日）下午15：00，恒泰证券通过上交所网下电子平台系统共收到30家询价对象统一申报的57家配售对象的累计投标询价，其中，29家询价对象管理的56家配售对象及时足额缴纳申购款，为有效申购，网下冻结资金总额为275,950万元。其中：达到发行价格14.00元/股并满足《网下发行公告》要求的为25家配售对象，对应的有效申购总量为9,320万股，对应的有效申购资金总额为130,480万元，网下配售比例为12.55364807%，认购倍数为7.97倍。有31家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00元/股，未获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币14.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、21.88倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、29.17倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为232,717户，有效申购股数为5,334,582,000股，经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为74,684,148,000元，网上最终发行股数为4,692万股，网上中签率为0.87954408%。

本次网上发行配号总数为5,334,582个；号码范围为10000001—15334582。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况，经北京市国枫律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下获得配售的25个配售对象，对应的有效申购股数为9,320万股，对应的有效申购资金总额为130,480万元，网下最终配售股数为1,170万股，网下配售比例为12.55364807%，认购倍数为7.97倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配数量（股）
1	华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,160	1,456,241
2	富兰克林国海中国收益证券投资基金	1,000	1,255,364
3	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	700	878,755
4	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	600	753,218
5	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	600	753,218
6	华夏债券投资基金	600	753,218
7	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	590	740,665
8	景顺长城优选股票证券投资基金	520	652,789
9	富国天博创新主题股票型证券投资基金	500	627,682
10	潞安集团财务有限公司自营投资账户	400	502,145
11	大成积极成长股票型证券投资基金	300	376,609
12	中天证券有限责任公司自营账户	200	251,072
13	招商信用添利债券型证券投资基金	200	251,072
14	大成策略回报股票型证券投资基金	200	251,072
15	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	200	251,072
16	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	200	251,072
17	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	200	251,072
18	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	200	251,072
19	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	200	251,072
20	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	150	188,304

21	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期	150	188,304
22	海马财务有限公司自营投资账户	150	188,304
23	全国社保基金五零三组合	150	188,304
24	益民创新优势混合型证券投资基金	100	125,536
25	银泰证券有限责任公司自营投资账户	50	62,768

表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外 31 家申购价格低于本次最终确定的发行价格14.00 元/股的配售对象未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	原因
1	中国轻工业品进出口总公司	中国轻工业品进出口总公司	申购但未交款

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	华夏基金	华夏红利混合型开放式证券投资基金	15.00	580
2	招商基金	招商安泰平衡型证券投资基金	14.00	50
3	招商基金	招商安本增利债券型证券投资基金	14.00	600
4	招商基金	招商安心收益债券型证券投资基金	14.00	50
5	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	14.00	600
6	招商基金	招商安瑞进取债券型证券投资基金	14.00	600
7	万家基金	万家增强收益债券型证券投资基金	13.50	500
8	景顺长城基金	景顺长城优选股票证券投资基金	13.50	540
9	景顺长城基金	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	13.50	590
10	诺安基金	诺安股票证券投资基金	13.50	150
11	新华基金	新华优选成长股票型证券投资基金	13.30	50
12	益民基金	益民创新优势混合型证券投资基金	13.20	50
13	信达澳银基金	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	13.20	700
14	东方基金	东方精选混合型开放式证券投资基金	13.00	200
15	华夏基金	华夏平稳增长混合型证券投资基金	13.00	580
16	华夏基金	华夏债券投资基金	13.00	300
17	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	13.00	580
18	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	13.00	580
19	鹏华基金	全国社保基金五零三组合	13.00	150
20	国海富兰克林基金	富兰克林国海中国收益证券投资基金	13.00	500
21	国海富兰克林基金	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13.00	600
22	国海富兰克林基金	富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	13.00	100
23	益民基金	益民创新优势混合型证券投资基金	13.00	50
24	富国基金	富国天博创新主题股票型证券投资基金	13.00	500
25	富国基金	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	13.00	200
26	富国基金	富国优化增强债券型证券投资基金	13.00	100
27	大成基金	大成积极成长股票型证券投资基金	13.00	300
28	大成基金	大成策略回报股票型证券投资基金	13.00	200
29	鹏华基金	普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)	12.50	100
30	鹏华基金	普天债券投资基金	12.50	100
31	鹏华基金	全国社保基金四零四组合	12.50	100
32	鹏华基金	鹏华丰收债券型证券投资基金	12.50	100
33	鹏华基金	鹏华信用增利债券型证券投资基金	12.50	100
34	鹏华基金	鹏华丰润债券型证券投资基金	12.50	300
35	华宝兴业基金	华宝兴业多策略增长证券投资基金	12.22	500
36	泰达荷银基金	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	12.00	50
37	华夏基金	华夏债券投资基金	12.00	200
38	华安基金	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	12.00	200
39	益民基金	益民创新优势混合型证券投资基金	12.00	100
40	长盛基金	全国社保基金四零五组合	12.00	200
41	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	12.00	100
42	长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	11.72	60
43	华夏基金	华夏债券投资基金	11.00	100
44	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	11.00	300
45	万家基金	万家180指数证券投资基金	11.00	1000
46	农银汇理	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	11.00	100
47	富国基金	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	11.00	100
48	中银基金	中银稳健增利债券型证券投资基金	11.00	550
49	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	11.00	1170
50	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	11.00	800
51	嘉实基金	嘉实债券开放式证券投资基金	11.00	300

52	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	11.00	1170
53	嘉实基金	嘉实主题精选混合型证券投资基金	11.00	50
54	嘉实基金	全国社保基金四零六组合	11.00	800
55	嘉实基金	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	11.00	1170

56	长盛基金	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	10.85	60
57	工银瑞信基金	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	10.60	600
58	工银瑞信基金	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	10.60	600
59	工银瑞信基金	工银瑞信双利债券型证券投资基金	10.60	590
60	长城基金	长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	10.50	250
61	长城基金	长城积极增利债券型证券投资基金	10.50	250
62	中信基金	中信稳定双利债券型证券投资基金	10.00	300
63	长盛基金	全国社保基金四零五组合	10.00	200
64	长盛基金	长盛积极配置债券型证券投资基金	10.00	100
65	信达澳银基金	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	10.00	100
66	宝盈基金	鸿阳证券投资基金	7.50	1170
序号	二、证券公司	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	16.00	50
2	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	15.50	50
3	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	15.00	50
4	财富证券	财富证券有限责任公司自营账户	14.10	200
5	江海证券	江海证券自营投资账户	14.00	580
6	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	13.56	50
7	上海证券	上海证券有限责任公司自营账户	13.50	50
8	东北证券	东北证券股份有限公司自营账户	13.50	400
9	中天证券	中天证券有限责任公司自营账户	13.00	100
10	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	13.00	50
11	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	12.50	300
12	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	12.50	50
13	华安证券	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	12.00	160
14	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	12.00	120
15	中航证券	中航证券有限公司自营投资账户	12.00	500
16	中银国际证券	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	12.00	580
17	中银国际证券	中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)	12.00	50
18	中山证券	中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月24日）	11.88	50
19	西部证券	西部证券股份有限公司自营账户	11.80	100
20	银泰证券	银泰证券有限责任公司自营投资账户	11.30	50
21	国都证券	国都证券有限责任公司自营账户	11.00	800
22	太平洋证券	太平洋证券股份有限公司自营账户	11.00	500
23	广发证券	广发证券股份有限公司自营账户	11.00	100
24	宏源证券	宏源证券股份有限公司自营账户	11.00	300
25	西南证券	西南证券股份有限公司自营投资账户	10.80	580
26	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.50	590
27	湘财证券	湘财证券有限责任公司自营账户	10.00	200
28	申银万国证券	申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）	10.00	50
29	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	9.60	80
30	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	8.80	580
31	华泰证券	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	8.10	80
序号	三、保险机构投资者	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.50	200
2	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	13.50	200
3	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	13.50	200
4	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	13.50	200
5	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	13.50	200

6	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	13.00	500
7	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	13.00	580
8	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	13.00	580
9	中国人保资产	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	13.00	580
10	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	13.00	500
11	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	13.00	100

12	中国人保资产	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	12.80	580
13	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	12.50	300
14	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	12.50	300
15	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.50	300
16	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	12.50	300
17	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	12.50	300
18	中国人保资产	中国人保资产安心收益投资产品	11.00	500
19	华泰资产	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	10.50	50
20	中国人保资产	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	10.00	500
21	中国人保资产	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	10.00	1170
22	太平洋资产	受托管理中意人寿保险有限公司-传统保险产品(网下配售资格截至2012年5月31日)	10.00	100
序号	四、信托投资公司	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	山东省国际信托	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	13.08	200
2	新华信托	新华信托股份有限公司自营账户	12.50	200
3	云南国际信托	云南国际信托有限公司自营账户	12.00	380
4	云南国际信托	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)	12.00	600
5	云南国际信托	云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.00	600
6	云南国际信托	云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	12.00	600
序号	五、财务公司	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	海马财务	海马财务有限公司自营投资账户	14.58	150
2	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	14.00	200
3	潞安财务	潞安集团财务有限公司自营投资账户	12.00	400
序号	六、推荐类询价对象	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	上海证大	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	15.60	50
2	上海证大	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	14.10	150
3	江苏瑞华	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	13.51	600
4	中国轻工	中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户	13.20	600
5	上海证大	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	13.10	200
6	珠海铧创	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	10.54	50

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司的合理价值区间为15.05元/股～17.28元/股，本次发行累计询价截止日（2011年9月20日）同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为55.19倍。

发行人：广西丰林木业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：恒泰证券股份有限公司

2011 年9月22日