中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３５亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１３号文核准。

  本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行数量不超过１７５，０００万股，占本次发行数量的５０％；网上发行数量不超过１７５，０００万股，占本次发行数量的５０％。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、路演时间：２０１１年９月２６日（Ｔ－１日，周一）１４：００－１７：００。

  二、路演网站：中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）。

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐机构（主承销商）相关人员。

  《中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》已刊登于２０１１年９月１９日（Ｔ－６日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  发行人：中国水利水电建设股份有限公司

  联席保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  二○一一年九月二十三日

  中信建投证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司

  联席保荐机构（主承销商）