股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2011－037

  湖南科力远新能源股份有限公司

  非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为28,542,780股，占总股本比例9.07%；

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年9月28日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “科力远”、“公司”）本次非公开发行方案经公司于2008年10月31日召开的第三届董事会第九次会议以及2008年11月17日召开的2008第四次临时股东大会审议表决通过。

鉴于公司2008 年第四次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案的决议有效期为一年于2009 年11 月17 日到期。公司分别于2009年11月2日和2009年11月26日分别召开了第三届董事会第二十六次会议以及2009年第四次临时股东大会会议，审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案》、《关于调整公司非公开发行股票定价方式的议案》以及《关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案》。2009年12月14日，公司还召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于2010年7月23日召开2010年第111次会议审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。2010年9月2日，中国证监会出具了《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1211号）核准科力远的本次非公开发行。

2010年9月15日公司通过非公开发行股票方式向七位特定投资者发行股票28,542,780股，每股发行价格14.96元，募集资金净额为399,999,988.80元。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕2-18号《验资报告》。2010年9月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜。

公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由286,280,685股增至为314,823,465股。2010年10月8日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（详见2010年10月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次向七位特定投资者发行A股股票的禁售期为12个月，该部分新增股份将于2011年9月28日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变化及股东持有限售流通股变化情况

1、本次非公开发行后至今公司股本数量未发生变化；

2、2011年3月25日，本公司非公开发行股票34,195,131股有限售条件的流通股上市流通，公司股本结构因限售股解禁发生如下变化：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	87,489,593	-34,195,131	53,294,462
	2、境内自然人持有股份	28,713,588	0	28,713,588
	有限售条件的流通股份合计	116,203,181	-34,195,131	82,008,050
无限售条件的流通股份	A股	198,620,284	34,195,131	232,815,415
	无限售条件的流通股份合计	198,620,284	34,195,131	232,815,415
股份总额		314,823,465	0	314,823,465

四、本次有限售条件的流通股上市情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为28,542,780 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年9月28日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单（单位：股）

序号	股东名称	持有有限售流通股的数量	本次上市流通数量	剩余有限售条件的流通股数量
1	易方达基金管理有限公司	5,500,000	5,500,000	0
1.1	其中：中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,500,000	3,500,000	0
1.2	全国社保基金一零九组合	2,000,000	2,000,000	0
2	华宝信托有限责任公司	5,300,000	5,300,000	0
3	中国人保资产管理股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0
4	江阴顺元投资发展有限公司	4,000,000	4,000,000	0
5	赵巧芳	3,200,000	3,200,000	0
6	深圳金石资产管理中心（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0
7	郑文平	2,542,780	2,542,780	0
	合计	28,542,780	28,542,780	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	53,294,462	-22,800,000	30,494,462
	2、境内自然人持有股份	28,713,588	-5,742,780	22,970,808
	有限售条件的流通股份合计	82,008,050	-28,542,780	53,465,270
无限售条件的流通股份	A股	232,815,415	28,542,780	261358195
	无限售条件的流通股份合计	232,815,415	28,542,780	261358195
股份总额		314,823,465	0	314,823,465

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2011年9月23日