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    工行拟新增发行
    700亿元次级债
    2011-09-27       来源:上海证券报      作者:⊙记者 颜剑 李丹丹 ○编辑 于勇

      ⊙记者 颜剑 李丹丹 ○编辑 于勇

      

      工商银行26日晚间发布公告称,公司拟新增发行不超过700亿元人民币次级债券用于补充资本。

      工行公告称,董事会决定提请股东大会审议批准该行在监管规定许可的额度内,新增发行总额不超过折合人民币700亿元、期限不短于5年的次级债券用于补充资本。工行的2011年中期业绩报告显示,报告期末,工行资本充足率为12.33%,较上年末上升了0.06个百分点;核心资本充足率为9.82%,较上年末下降了0.15个百分点。

      银监会此前发布通知,要求系统重要性银行资本充足率在2013年底前达到11.5%,非系统重要性银行在2016年底达到10.5%。为缓解资本金压力,工行已于6月29日发行380亿元次级债,用于补充附属资本。

      在8月25日的中期业绩发布会上,工行董事长姜建清表示,未来工行补充资本方式将以利润补充为主渠道。他表示,去年全年工行股东的分红率为40%,假如继续按照这个比率,上半年工行利润留存补充资本接近660亿元。

      除了利润留存补充资本外,姜建清表示,工行也会考虑包括发行次级债以及通过资本市场进行少量融资。按照法规,在工行净资本的25%范围内都可以发行次级债。以此计算,工行还可以发行1000亿元次级债。

      同日晚间,浦发银行称,中国银监会已批准该行发行不超过184亿元人民币的次级债券。