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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD.
（注册地址：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站： 巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ） 、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东和实际控制人李介平及其控制的深圳市瑞展实业发展有限公司承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司的股份，也不由公司回购该等股份”。
除李介平和深圳市瑞展实业发展有限公司外，公司其他股东承诺：“自公司股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份”。
在公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲承诺：“本人在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十”。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“瑞和股份”）首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１４１５号”文核准，本公司公开发行不超过２０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售４００万股，网上定价发行１６００万股，发行价格为３０．００元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］２９７号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“瑞和股份”，股票代码“００２６２０”；其中本次公开发行中网上定价发行的１６００万股股票将于２０１１年９月２９日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１１年９月２９日
３、股票简称：瑞和股份
４、股票代码：００２６２０
５、首次公开发行后总股本：８０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要声明与提示”。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１６００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 股东性质及股东名称 | 持股数量（股） | 占发行后总股本比例（％） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
首次公开发行前已发行的股份 | 李介平 | ２２，３２５，５８０ | ２７．９０７５ | ２０１４年９月２９日 |
| 深圳市瑞展实业发展有限公司 | １９，６７２，０２０ | ２４．５９２５ | ２０１４年９月２９日 | |
| 广州市裕煌贸易有限公司 | ６，０００，０００ | ７．５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 邓本军 | １，１５０，２００ | １．４４ | ２０１２年９月２９日 | |
| 陈玉辉 | １，１５０，２００ | １．４４ | ２０１２年９月２９日 | |
| 沃艺琴 | １，１５０，２００ | １．４４ | ２０１２年９月２９日 | |
| 马少玲 | ８８９，８００ | １．１１ | ２０１２年９月２９日 | |
| 姚春雄 | ８５０，２００ | １．０６５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 简社 | ８５０，２００ | １．０６５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 张言 | ８５０，２００ | １．０６５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 冯有国 | ８５０，２００ | １．０６５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 陈水良 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 陈韶东 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 张爱 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 黄旭东 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 郑水淀 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 张锦年 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 李洪元 | ４９９，８００ | ０．６２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 李国霞 | １００，２００ | ０．１２７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 马铜兰 | ７９，８００ | ０．０９７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 林望春 | ７５，０００ | ０．０９７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 杜玲玲 | ４９，８００ | ０．０６ | ２０１２年９月２９日 | |
| 张映莉 | ４９，８００ | ０．０６ | ２０１２年９月２９日 | |
| 林伟 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 何锐 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 陈如刚 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 高明 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 崔昕华 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 司汝其 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 杨水金 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 于波 | ２５，２００ | ０．０３ | ２０１２年９月２９日 | |
| 黄斌 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 薛展涛 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 王磊 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 李军 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 钟玉斌 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 贲诗伦 | １５，０００ | ０．０２２５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 李鹏 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 林志萍 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 吴健 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 魏惠强 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 尹忠群 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 蔡青顺 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 赵静 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 彭梅林 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 李攀 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 徐跃全 | １０，２００ | ０．０１５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 贺莹 | ４，８００ | ０．００７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 贺健聪 | ４，８００ | ０．００７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 田浩言 | ４，８００ | ０．００７５ | ２０１２年９月２９日 | |
| 小计 | ６０，０００，０００ | ７５．００ | ||
| 首次公开发行的股份 | 网下配售的股份 | ４０００，０００ | ５ | ２０１１年１２月２９日 |
| 网上发行的股份 | １６，０００，０００ | ２０ | ２０１１年９月２９日 | |
| 小计 | ２０，０００，０００ | ２５ | ||
| 合 计 | ８０，０００，０００ | １００．００ | ||
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
１３、上市保荐机构：太平洋证券股份有限公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
中文名称：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＲＵＩＨＥ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＤＥＣＯＲＡＴＩＯＮ ＣＯ．， ＬＴＤ．
注册资本：８，０００万元（发行后）
法定代表人：李介平
有限公司成立日期：１９９２年８月１８日
股份公司成立日期：２００９年１２月２２日
公司住所：深圳市福田区华强北赛格科技园４栋西十楼Ａ座
邮政编码：５１８０２８
董事会秘书：陈玉辉
联系电话：０７５５－８３７６ ２２５５
传真号码：０７５５－８３７６ ８３７３
互联网网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｚ－ｒｕｉｈｅ．ｃｏｍ
电子信箱： ｓｚｒｕｉｈｅｚｓ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
经营范围：特种流璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。
主营业务：承接酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工。
所属行业：装修装饰
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 现任公司职务 | 任职起止日期 | 持股数量（股） | 持股情况 |
| 李介平 | 董事长、总经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | ２２，３２５，５８０ | 直接持有 |
| 邓本军 | 董事、副总经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | １，１５０，２００ | 直接持有 |
| 陈玉辉 | 董事、副总经理、董事会秘书 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | １，１５０，２００ | 直接持有 |
| 沃艺琴 | 董事、副总经理、财务总监 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | １，１５０，２００ | 直接持有 |
| 简社 | 董事、业务二部经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | ８５０，２００ | 直接持有 |
| 潘小珊 | 董事 | ２０１０年７月至２０１２年１２月 | － | |
| 高海军 | 独立董事 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － | |
| 何文祥 | 独立董事 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － | |
| 冯春祥 | 独立董事｀ | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － | |
| 于波 | 监事会主席 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | ２５，２００ | 直接持有 |
| 张映莉 | 监事、人事部经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | ４９，８００ | 直接持有 |
| 李慧 | 监事 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － | |
| 杜玲玲 | 副总经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | ４９，８００ | 直接持有 |
| 李鸿才 | 副总经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － | |
| 李介生 | 副总经理 | ２００９年１２月至２０１２年１２月 | － |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
李介平直接持有公司３７．２１％的股份，为公司控股股东；李介平控股的瑞展实业持有公司３２．７９％的股份。李介平直接和间接控制公司合计７０％的股份，能够实际控制公司，为本公司实际控制人。
李介平，身份证号码：４４０３０１１９６３１２１３＊＊＊＊，中国国籍，无境外永久居留权。李介平现任本公司董事长兼总经理，为本公司法定代表人。
深圳市瑞展实业发展有限公司：成立于２００２年６月２８日，注册资本１，０００万元，由李介平和李鸿才共同出资设立，其中李介平以现金出资９００万元，持股比例为９０％；李鸿才以现金出资１００万元，持股比例为１０％。截至２０１１年６月３０日，瑞展实业注册资本２，０００万元，注册地址为深圳市福田区鹏益花园１－１００９室，法定代表人李介平，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口经营许可证后方才可以经营）。瑞展实业自身不开展具体的生产经营活动，除持有瑞和股份３２．７９％股权外，还持有深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司２０％股权。
李介平还持有深圳市瑞和物业管理有限公司９０％股权和深圳市瑞永投资发展有限公司１０％股权。
四、本次发行后公司前十名股东的情况
本次发行结束后上市前公司股东总数为３，７３６人，前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（％） |
| １ | 李介平 | ２，２３２．５６ | ２７．９０ |
| ２ | 深圳市瑞展实业发展有限公司 | １，９６７．２０ | ２４．５９ |
| ３ | 广州市裕煌贸易有限公司 | ６００．００ | ７．５ |
| ４ | 邓本军 | １１５．０２ | １．４４ |
| ５ | 陈玉辉 | １１５．０２ | １．４４ |
| ６ | 沃艺琴 | １１５．０２ | １．４４ |
| ７ | 马少玲 | ８８．９８ | １．１１ |
| ８ | 冯有国 | ８５．０２ | １．０６ |
| ９ | 张言 | ８５．０２ | １．０６ |
| １０ | 简社 | ８５．０２ | １．０６ |
| １１ | 姚春雄 | ８５．０２ | １．０６ |
| 合 计 | ５，５７３．８８ | ６９．６６ | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行股份数量为２０００万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为４００万股，占本次发行总量的２０％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为１６００万股，占本次发行总量的８０％。
二、发行价格
本次发行价格为３０．００元/股，对应的市盈率为：
１、３０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
２、４０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、发行方式
本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为４００万股，有效申购数量为３４４０万股，有效申购获得配售的比例为１１．６３％，认购倍数为８．６倍；网上定价发行股票数量为１６００万股，中签率为２．４２２８８９６４４２％，超额认购倍数为４１倍。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为６０，０００万元，中审国际会计师事务所有限公司已于２０１１年９月２３日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字［２０１１］０１０２０２８１号《验资报告》。
五、发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用明细及总额情况如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 改制辅导、承销费用及保荐费用 | ３０４０ |
| 审计、评估及验资费用 | ２０５ |
| 律师费用 | １９０ |
| 上市初费及登记费 | １１．１５ |
| 信息披露和印刷费等费用 | ４０２．９９ |
| 合计 | ３８４９．１４ |
每股发行费用１．９２元/股。（每股发行费用＝发行费用总额/本次发行股数）
六、募集资金净额
本次募集资金总额为６０，０００万元，扣除发行费用３，８４９．１４万元后，募集资金净额为５６，１５０．８６万元。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为９．８８元（按２０１１年６月３０日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益
本次发行每股收益为０．７５元/股（按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
第五节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１１年９月９日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
１、保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
２、法定代表人：王超
３、住所：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层
４、电话：０７５５－８２８２５１６６
５、传真：０７５５－８２８２５１８３
６、保荐代表人：李中、水向东
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）已向深圳证券交易所出具了《太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股票上市保荐书》。太平洋证券认为，瑞和股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，瑞和股份具备在深圳证券交易所上市的条件，太平洋证券愿意保荐瑞和股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2011年9月26日
保荐机构（主承销商） ■
（云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层）